Как настроить процесс визирования документа

Пример

Необходимо, чтобы в разделе [Документы] появилась возможность визирования. Каждая запись будет отправляться на визирование вручную, по кнопке запуска бизнес-процесса. Любой сотрудник, входящий в роль “Финансовый отдел”, сможет установить визу. По факту создания визы всем сотрудникам, которые могут завизировать документ, будет отправляться email-уведомление. Сотрудник, отправивший документ на визирование, по факту установки визы получит email-уведомление. В случае утверждения визы состояние завизированного документа изменится на “Актуальный”. Если виза была отклонена, то состояние визируемого документа меняется на “Подготовка”, а для сотрудника, запустившего процесс визирования, создается задача по доработке документа.

Шаги настройки

1.Настроим бизнес-процесс, приведенный на схеме (Рис. 177).

2.Настроим возможность запуска бизнес-процесса по записи раздела.

Важно

Приступать к настройке процесса необходимо только после того, как в мастере раздела будет включена функциональность визирования. Подробнее>>>.

Рис. 177 — Бизнес-процесс “Визирование документа”

chapter_process_creation_designer_document_approvement.png

Настройка бизнес-процесса визирования документа

1.Перейдите в библиотеку процессов и добавьте новый процесс.

2.В области настройки свойств процесса в поле [Процесс] введите название — “Визирование документа”.

3.Добавьте параметр процесса, который будет определять, по какому документу выполняется визирование (Рис. 178). Значение параметра будет получено при запуске процесса из раздела, и этот же параметр будет использоваться при настройке процесса. Для добавления параметра:

a.В области настройки свойств процесса нажмите кнопку [Добавить параметр] и выберите “Справочник”.

b.В поле [Название] укажите “Документ”.

c.В поле [Справочник] укажите “Документ”.

d.Сохраните изменения.

На заметку

Подробно добавление параметров процесса описано в отдельной статье.

Рис. 178 — Свойства процесса визирования документа

chapter_process_creation_designer_set_process_parameter.png

Поместите на схему элемент [Читать данные] группы [Действия системы] — “Читать данные документа”. Этот элемент будет передавать в процесс параметры, необходимые для выполнения последующих шагов. Настройте свойства элемента (Рис. 179).

1.В поле [Какой режим чтения данных использовать?] укажите “Читать первую запись из выборки”.

2.В поле [Из какого объекта читать данные?] укажите “Документ”. Из этого объекта будет вычитываться значение поля [Ответственный] для отправки уведомления о ходе визирования.

3.В области [Как отфильтровать записи?] настройте фильтр “Id = Документ”. Для этого нажмите на <Добавить условие>, выберите колонку “Id”, в появившемся меню выберите [Сравнить с параметром], а затем в окне определения значения параметра выберите параметр процесса [Документ].

4.В области [Как отсортировать записи?] по умолчанию настроена сортировка по возрастанию номеров.

Рис. 179 — Свойства элемента “Читать данные документа”

chapter_process_creation_designer_read_the_document.png

Поместите на схему элемент [Визирование] группы [Действия пользователя] — “Утвердить документ”. Элемент будет активироваться после запуска процесса визирования по записи раздела [Документы]. Настройте свойства элемента (Рис. 180).

1.В поле [Цель визирования] укажите “Требуется утверждение”.

2.В поле [Объект визирования] выберите “Документ”.

На заметку

Если объекта “Документ” нет в списке, то по нему не включено визирование в мастере разделов. Подробнее о последовательности настройки визирования читайте в отдельной статье.

3.В поле [Идентификатор записи] по кнопке выберите пункт “Параметр процесса” и укажите параметр процесса “Документ”.

4.В поле [Кому отправить на визирование?] укажите “Роли”.

5.В поле [Роль] из справочника [Роли (представление)] выберите “Финансовый отдел”. Так любой из сотрудников, входящих в эту роль, сможет завизировать документ.

6.Настройте возможность переадресовать визирование другому пользователю, установив признак [Можно делегировать визирование].

7.В области [Отправить e-mail уведомление] настройте информирование визирующих о необходимости установки визы, а ответственного за документ — о факте визирования.

a.Отметьте вариант информирования “О необходимости выполнить визирование”.

b.В появившемся поле [Шаблон сообщения] по кнопке выберите шаблон уведомления о необходимости визирования документа из справочника [Шаблон email-сообщения].

c.Отметьте вариант информирования “О результате выполнения визирования”.

d.В поле [Получатель уведомления] по кнопке выберите “Контакт”, кликните на пункт “Параметр процесса”, а затем укажите параметр элемента “Читать данные документа” —> “Ответственный”. Уведомление о результате визирования будет отправляться ответственному за документ.

e.В поле [Шаблон сообщения] по кнопке выберите шаблон уведомления о результате визирования из справочника [Шаблон email-сообщения].

Важно

Для отправки писем должна быть заполнена системная настройка [Почтовый ящик для отправки письма информации о визе]. Перейти к настройке можно из информационного сообщения в области [Отправить e-mail уведомление] по кнопке .

На заметку

Шаблоны уведомлений необходимо предварительно создать в дизайнере контента по объекту [Визы в разделе Документы]. Если в списке для выбора нужного шаблона нет, значит он не был создан предварительно. Перейти к его созданию можно по кнопке в правой части поля [Шаблон сообщения]. Подробно создание шаблона email-сообщения описано в отдельной статье.

Рис. 180 — Свойства элемента [Визирование]

Добавьте на схему два элемента [Изменить данные] группы [Действия системы].

Элементы “Изменить состояние документа на Подготовка” и “Изменить состояние документа на Актуальный” будут изменять данные визируемого документа в зависимости от результата визирования. Настройте свойства элементов (Рис. 181). Свойства элементов различаются только состоянием документа.

1.В поле [Данные какого объекта изменить?] укажите объект системы, работа с которым выполняется. В нашем примере это “Документ”.

2.В области [Изменить все записи, соответствующие условию] настройте фильтр “Id = Документ”. Для этого нажмите на <Добавить условие>, выберите колонку “Id”, в появившемся меню выберите [Сравнить с параметром], а затем в окне определения значения параметра выберите параметр процесса [Документ].

3.В области [Какие значения полей установить для измененных записей?] укажите состояние, в которое будет переходить документ. В случае установки визы это будет “Актуальный”, а в случае отклонения — “Подготовка”. Для этого нажмите на <Добавить поле>, выберите колонку “Состояние”. В появившемся поле [Состояние] по кнопке выберите пункт “Значение справочника”, а затем укажите следующие значения: “Актуальный” — для элемента “Изменить состояние документа на “Актуальный” и “Подготовка” — для элемента “Изменить состояние документа на Подготовка”.

Рис. 181 — Свойства элемента “Изменить состояние документа на Актуальный”

chapter_process_creation_designer_document_status_actual.png

Скопируйте ранее добавленный элемент [Читать данные] группы [Действия системы] — “Читать данные документа” (Рис. 179) и разместите его на схеме процесса после элемента [Изменить состояние элемента на Подготовка]. Элемент будет определять, кто будет назначен ответственным по доработке документа.

Добавьте элемент [Выполнить задачу] группы [Действия пользователя] — “Доработать документ”. Элемент будет создавать задачу по доработке документа для ответственного в случае, если виза была отклонена. Настройте свойства элемента (Рис. 182).

1.В поле [Что нужно сделать?] введите название задачи.

2.Установите временные условия выполнения задачи в полях [Стартовать через] и [Плановая длительность]. Поле [Стартовать через] — это период, по истечении которого запланировано начало выполнения задачи. Поле [Плановая длительность] — ориентировочная длительность выполнения задачи.

3.Установите признак [Отображать в расписании], чтобы задача отобразилась в расписании ответственного за документ сотрудника.

4.В поле [Кто выполняет задачу?] по кнопке выберите пункт “Параметр процесса”. Затем укажите параметр элемента процесса “Читать данные документа” —> “Ответственный”.

5.В области [Связи активности] настройте связь задачи с документом. Для этого:

a.По кнопке добавьте поле для связи с документом.

b.По кнопке выберите пункт “Параметр процесса”, а затем укажите ранее добавленный параметр процесса “Документ”.

Рис. 182 — Свойства элемента “Доработать документ”

chapter_process_creation_designer_document_finalization_task.png

После создания элементов процесса соедините их с помощью стрелок в правой части выделенного элемента:

1.С помощью стрелок условного потока соедините элемент “Утвердить документ” с элементами “Изменить состояние документа на Подготовка” и “Изменить состояние документа на Актуальный”.

2.Кликните по стрелке перехода к элементу “Изменить состояние документа на Подготовка” и выберите результат визирования — “Отрицательная”.

3.В свойствах перехода к элементу “Изменить состояние документа на Актуальный” укажите “Положительная”.

4.Оставшиеся элементы соедините потоками управления .

Сохраните бизнес-процесс. Далее настройте запуск этого бизнес-процесса.

Настройка запуска бизнес-процесса по документу

Процесс визирования документа будет запускаться по кнопке [Запустить процесс] на странице записи или в реестре раздела. Отображение кнопки нужно предварительно настроить (Рис. 183).

Для настройки потребуется связать процесс визирования документа с записями, по которым он будет выполняться. Для этого:

1.В разделе [Документы] нажмите кнопку [Вид] и выберите команду [Открыть мастер раздела].

2.Перейдите на вкладку [Бизнес-процессы]. На детали [Запуск бизнес-процесса из раздела] нажмите кнопку . Откроется окно настройки запуска бизнес-процесса.

3.В поле [Какой процесс запускать?] укажите процесс “Визирование документа”.

4.Чтобы бизнес-процесс можно было запускать по отдельным записям раздела, выберите условие запуска “Для выбранной записи”.

Поле [Параметр процесса, в который передается выбранная запись] заполняется автоматически параметром “Документ” бизнес-процесса “Визирование документа”.

5.Сохраните изменения в окне и в мастере раздела.

Рис. 183 — Настройка запуска бизнес-процесса

chapter_process_creation_designer_run_process_for_selected_record_setup.png