Работа с данными

Бизнес-процессы в Creatio взаимодействуют с записями системы, которые называют данными. При выполнении бизнес-процесса с данными могут работать пользователи, а также данные могут обрабатываться в фоновом режиме без участия пользователя.

В этой статье описаны принципы работы бизнес-процессов с данными — записями раздела, детали или справочника Creatio.

Когда и зачем нужно работать с данными

Любая практическая задача в Creatio предусматривает работу с записями разделов, деталей или справочников — это данные. Чтобы автоматизировать задачи, все бизнес-процессы в Creatio так или иначе должны взаимодействовать с данными.

Ниже описаны наиболее типичные случаи, когда бизнес-процесс работает с данными:

Пример

В Creatio Мarketplace доступны бесплатные темплейты бизнес-процессов, иллюстрирующие работу с данными в Creatio в ходе процесса. Для загрузки темплейта перейдите по ссылке.

После установки темплейта marketplace в разделе [Библиотека процессов] появится новая папка "Academy examples". В ней содержатся 4 процесса: “Read data process element”, “Modify data process element”, “Delete data process element” и “Add data process element”. В каждом из этих процессов приведено несколько примеров использования параметров.

Во всех перечисленных случаях бизнес-процесс должен получить определенные данные и затем выполнить определенные изменения в базе данных Creatio.

Работая с данными, бизнес-процесс может получать их напрямую из базы данных или использовать данные, сгенерированные на предыдущих шагах процесса. Полученные таким образом данные могут быть указаны в процессе как значения параметров., которые процесс может использовать в любое время.

Работа с данными сводится к четырем основным операциям: создание, чтение, изменение и удаление. В следующей главе рассмотрим, как эти операции выполняются в рамках бизнес-процессов Creatio.

Операции с данными

На уровне базы данных управление данными сводится к четырем базовым операциям: создание, чтение, изменение и удаление записей. Большинство элементов бизнес-процессов выполняют эти операции автоматически:

• Элементы [Выполнить задачу] и [Отправить письмо] создают новые записи.

• При выполнении элементов [Открыть страницу редактирования], [Преднастроенная страница] и [Визирование] могут быть созданы новые записи или изменены существующие.

• Начальное событие [Сигнал] и промежуточное [Ожидание сигнала] выполняют чтение записей.

Кроме того, в Creatio есть четыре элемента бизнес-процесса, которые специально предназначены для выполнения операций с данными. Обычно специальные элементы по работе с данными используются в таких случаях:

• Элемент [Читать данные] используется, когда для выполнения шагов процесса нужны данные, недоступные в процессе. Этот элемент получает информацию напрямую из базы данных.

• Элементы [Добавить данные], [Изменить данные] и [Удалить данные]  используются, если вам необходимо создать, изменить или удалить из Creatio записи в фоновом режиме, без открытия каких-либо страниц или создания задач для пользователя.

Независимо от варианта использования, настройка специальных элементов по работе с данными включает несколько типичных шагов.

Чтение данных

• Определите объект, с которым будет работать процесс. Затем узнайте, в каких колонках содержатся значения, которые надо вычитать.

• Определите запись, из которой нужно вычитать данные.

Добавление данных

• Определите объект для добавления в него записей, а также поля новой записи, которые будут заполнены данными.

• Определите данные, которыми будут заполнены поля новой записи. Это могут быть статические значения или значения, полученные из других параметров процесса.

Изменение данных

• Определите объект, в котором содержится требующая изменений запись. Затем узнайте, в каких полях содержатся значения, которые надо изменить.

• Определите запись, которую необходимо изменить.

• Определите данные, которыми будут заполнены поля записи. Это могут быть статические значения или значения, полученные из других параметров процесса.

Удаление данных

• Определите объект, из которого необходимо удалить записи.

• Определите запись, которую необходимо удалить.

Как видно, использование базовых операций при выполнении процессов Creatio сводится к следующим шагам: определение объекта и колонки, с которыми будет работать процесс, а также определение записи и новых данных.

Определение объектов и полей

Для каждой связанной с данными операции требуется идентифицировать объект Creatio, в котором содержатся необходимые данные. Вдобавок, для выполнения всех операций (кроме операции “Удаление данных”) необходимо указать поля, значения которых необходимо вычитать, добавить или изменить. Например:

• При планировании встречи с клиентом в Creatio необходимо добавить новую запись в объект “Активность” и заполнить поля [Заголовок], [Начало], [Завершение], а также [Контакт] и/или [Контрагент].

• Чтобы в продаже указать такую же сумму, как и ее бюджет, необходимо:

a.Вычитать значение поля [Бюджет клиента] определенной записи раздела [Продажи] (объект “Продажа”).

b.Изменить значение поля [Сумма продажи] той же записи в том же объекте, заменив его значением, полученным из поля [Бюджет].

• Чтобы очистить расписание сотрудника на следующую неделю, необходимо удалить определенные записи объекта “Активность”.

Все данные Creatio хранятся в виде значений полей записей из разных объектов (Рис. 59):

Рис. 59 — Структура данных Creatio: “Объекты, записи и колонки”

 

Для использования данных Creatio в вашем бизнес-процессе вам необходимо определить объект, запись и поля:

• Объект (раздел, деталь или справочник). Объекты в Creatio примерно соответствуют таблицам базы данных. Например, объект “Контрагент” содержит все контрагенты, а объект “Активность”  содержит все активности.

• Объект колонки (или “поля”). Колонки объекта в Creatio соответствуют колонкам таблицы базы данных. Например, колонка “Название” содержит названия контрагентов, а колонка “Дата создания” — даты, когда эти контрагенты были созданы.

• Запись (элемент объекта). Записи в Creatio соответствуют строкам в таблице базы данных. Например, записью — это определенный контрагент, контакт или активность.

Определение необходимых записей

При поиске конкретных данных необходимые объект и колонки обычно известны, посколькупользователь понимает. Например, “Мне нужно найти имя определенного контакта”. Главная задача — определить необходимую запись (в данном примере — конкретный контакт).

Существует два способа выбора записей:

• Использовать логическое условие — фильтр. Например, вы можете отфильтровать все записи объекта Активность, у которых в поле [Состояние] установлено “Отменена”.

• Использовать идентификатор записи, который может быть получен из параметра процесса или элемента.

Определение конкретной записи

Идентификатор записи — это уникальное значение, которое однозначно определяет запись в базе данных Creatio. Идентификатор записи хранится в колонке [Id], которая доступна во всех объектах Creatio (Рис. 60). Работая с бизнес-процессом, получить идентификатор записи можно из параметров процесса или элемента.

Параметры процесса — это особые свойства процесса, в которых хранятся данные, используемые для выполнения процесса и его элементов, а также данные, которые являются результатом выполнения процесса. Подробнее >>>

Рис. 60 — Схематическое изображение колонки “Id” в объекте “Contact”

 

Идентификатор записи можно получить такими способами:

• Из параметра процесса. Как правило, такие параметры доступны в процессах, которые используются в качестве подпроцессов, а также в процессах, которые запускаются вручную по выбранной записи.

• Из сигнального элемента объекта — начального события [Сигнал] или промежуточного  [Обработка сигнала], которые активируются изменениями в записях Creatio. Подробнее >>>

• Из исходящего параметра элемента процесса, который работал с необходимой записью.

Перечисленные ниже элементы процесса работают с данными автоматически. В их исходящих параметрах хранятся значения полей записей Creatio.

• [Выполнить задачу] — значения полей активности, включая идентификатор записи.

• [Открыть страницу редактирования] — значения полей соответствующей записи (записи, страница которой открывается при выполнении этого элемента).

• [Преднастроенная страница] — если указан объект, который является источником данных, то элемент содержит параметры для всех колонок объекта.

• [Отправить email] — значения полей email (“От кого”, “Кому”, идентификаторы связанных записей и т. д.).

• [Сигнал] — для сигналов объекта — идентификатор записи, которая послужила триггером сигнала.

• [Обработка сигнала] — для сигналов записи — идентификатор записи, которая послужила триггером сигнала.

• [Подпроцесс] — любые исходящие параметры бизнес-процесса, указанные в подпроцессе.

Необходимую запись можно определить по Id, полученному из параметров процесса и элементов, если соблюдено любое из следующих условий:

• Начальным элементом процесса является [Сигнал] в режиме “Получен сигнал от объекта” (процесс стартует автоматически, по факту изменения данных в определенном объекте Creatio).

• Процесс запускается по необходимой записи: вручную, со страницы записи, или как часть динамического кейса.

• Предыдущие элементы процесса уже работали с этой записью, а в ходе процесса вам необходимо работать с той же записью многократно.

Если Id необходимой записи есть в параметре процесса или элемента, то можно выполнить маппинг параметра (сопоставление параметра процесса или элемента с нужным полем в Creatio). Маппинг выполняется в области фильтрации на панели настройки свойств элементов [Читать данные], [Изменить данные] или [Удалить данные] (Рис. 61). По сути вам необходимо настроить фильтр по колонке [Id] и выбрать команду “Сравнить с параметром” в меню при указании значения колонки.

Рис. 61 — Настройка фильтрации по Id записи

 

В открывшемся окне  (Рис. 62) выберите процесс или элемент, который содержит параметр с необходимым значением Id.

Рис. 62 — Выбор параметра процесса, в котором содержится Id необходимой записи

 

В результате фильтр всегда будет отбирать одну запись, поскольку две записи не могут иметь одинаковые идентификаторы в базе данных Creatio.

Подробнее маппинг параметров описан в статье “Как установить значение параметра из другого элемента”.

Определение набора записей по условиям

Как правило, чтобы указать, с какими записями должен работать процесс, используются обычные условия фильтрации, если:

• Элемент должен работать с выборкой записей: вычитать коллекцию записей, изменить или удалить все записи, которые соответствуют условию .

• Элемент должен работать с единственной записью, которая соответствует условию выбора (“первая запись в выборке”).

Для выбора записей по условию нужно выполнить фильтрацию по необходимым колонкам, используя стандартный модуль фильтрации Creatio и учитывая правила сортировки записей (Рис. 63).

Рис. 63 — Пример отбора записей по условию

 

Например, вы можете выбрать последний завершенный звонок, отфильтровав активности по значениям полей [Тип] и [Состояние],  а затем отсортировав результирующую выборку записей по убыванию.

Подробнее работа с фильтрами описана в статье “Фильтры”.

Определение новых данных для заполнения полей записей, которые добавляются или изменяются в ходе процесса

После выполнения необходимых операций с данными, элементы процесса передают эти данные в свои исходящие параметры. Так данные можно будет использовать на следующих шагах процесса. Например, после создания активности с помощью элемента [Выполнить задачу], Id такой активности наряду с другими данными передается в исходящие параметры (Рис. 64). Используя эти параметры, вы можете обращаться к этой же активности позже в ходе процесса.

Рис. 64 — Параметры элемента [Выполнить задачу], содержащие данные активности

 

Параметры совпадают с названиями и типом соответствующих полей в Creatio. Например, название должности контакта содержится в текстовом поле типа “Cтрока” и передается в параметр типа “Текст”. В то же время дата завершения активности содержится в поле типа “Дата/Время” и передается в параметр такого же типа.

Элементы процесса для работы с данными и примеры их использования

Ниже приведены четыре элемента процесса, специально предназначенные для работы с данными. Каждый элемент используется для выполнения определенной операции.

Смотрите также

•Параметры процесса