Для работы с дополнительными материалами по записям разделов в Creatio используется вкладка Файлы и примечания. На вкладке отображаются детали Файлы и ссылки и Примечания.
Вы можете хранить здесь внешние файлы, ссылки на веб-ресурсы и статьи базы знаний, а также развернутые примечания к записи. Вкладка доступна в любом разделе системы. Например, в разделе Контакты можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, а в разделе Активности — файлы, подготовленные в результате задачи.
На детали Файлы и ссылки вы можете использовать такие представления:
Плиточное представление 
. Используйте плиточное представление, чтобы отобразить файлы и ссылки на детали в виде значков. Внешний вид значков различается в зависимости от расширения файла.
На заметку. Значки для разных типов файлов настраиваются в справочнике Расширения файлов. Для файлов, тип которых в этом справочнике не определен, используется значок по умолчанию (“default”).
Списочное представление 
. В этом представлении вы сможете просмотреть все записи на детали в виде списка записей. Используйте это представление, если необходимо удалить файл или отредактировать ссылку.
Прикрепить файл
-
Откройте нужную запись, например, страницу активности. Перейдите на вкладку Файлы и примечания.
-
На детали Файлы и ссылки нажмите кнопку Добавить файл и выберите нужный файл. Вы также можете перетащить файл на деталь с помощью мыши (Рис. 1).
В результате выбранный файл будет сохранен на детали.
Добавить внешнюю ссылку
-
На детали Файлы и ссылки в меню кнопки
выберите команду Добавить ссылку. -
На открывшейся странице в поле Название введите адрес ссылки и сохраните страницу.
В результате ссылка будет добавлена на деталь.
-
Если необходимо отредактировать ссылку, то в списочном представлении детали выделите ее и в меню кнопки
выберите команду Изменить свойства.
Добавить ссылку на статью базы знаний
-
На детали Файлы и ссылки в меню кнопки
выберите команду Добавить ссылку на базу знаний. -
В открывшемся окне выберите интересующую статью базы знаний (одну или несколько) и нажмите кнопку Выбрать.
В результате выбранная ссылка на статью базы знаний будет добавлена на деталь.
Сохранить файл
Чтобы сохранить локально файл, добавленный на деталь Файлы и ссылки, кликните по его заголовку. Затем укажите, куда будет загружен файл.
Удалить файл
-
Перейдите в списочное представление детали по кнопке
. -
Выделите файл и в меню кнопки
выберите команду Удалить.
Добавить примечание
Деталь Примечания предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации по записи раздела. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний на детали, используя встроенные инструменты форматирования. Вы также можете добавить на деталь изображение или внешнюю ссылку.
При переходе на другую вкладку страницы информация на детали Примечания сохраняется. Для сохранения примечаний сохраните запись.