Настроить мини-карточки для использования в разделе

Мини-карточки в Creatio — это “облегченные“ версии обычных страниц редактирования записи. На них представлено ограниченное количество полей обычной страницы записи. Использование мини-карточек позволяет повысить удобство работы с системой.

Всего в несколько кликов вы можете выполнять следующие операции:

• просматривать основные данные записи раздела, не переходя на ее страницу;

• быстро создавать и редактировать записи в разделе;

• выполнять некоторые действия непосредственно из мини-карточки (например, совершить звонок, отправить email-сообщение);

• в один клик перейти на страницу связанной записи, представленной на мини-карточке, и т. д.

К настройке мини-карточек можно приступать после настройки обычных страниц раздела в мастере.

Для настройки мини-карточки в Creatio:

Рис. 3 — Изменение полей мини-карточки

1. Перейдите в раздел, где необходимо настроить мини-карточки.

2. В разделе нажмите Вид —> Открыть мастер раздела.

3. В области настройки мини-карточки выберите, для чего будут использоваться мини-карточки в этом разделе (Рис. 1):

   1. Добавление записи — возможность быстро добавить новую запись в раздел, указав основные данные в мини-карточке. Мини-карточка открывается, когда пользователь нажимает кнопку добавления новой записи в разделе. Из мини-карточки пользователь может перейти на обычную страницу редактирования записи по кнопке .

   2. Редактирование записи — возможность отредактировать основные данные существующей записи непосредственно в мини-карточке, без открытия страницы редактирования записи. При выборе этой опции на мини-карточке будет доступна кнопка редактирования. Переход в режим редактирования записи выполняется по кнопке в правом верхнем углу мини-карточки.

   3. Просмотр записи — возможность просмотреть основную информацию о записи, не переходя на ее страницу редактирования. Мини-карточка отобразится при наведении курсора на заголовок записи в реестре.

      Рис. 1 — Включение возможности использования мини-карточки добавления и просмотра записи в разделе

      

4. Нажмите кнопку Редактировать мини-карточку, чтобы перейти в дизайнер мини-карточек.

5. В дизайнере выберите условие отображения мини-карточки (”Добавление”/”Редактирование”/”Просмотр”) в зависимости от того, для чего она будет использоваться.

   На заметку. В верхней части области настройки полей дизайнера мини-карточек отображается преднастроенный элемент HeaderContainer. Этот элемент не редактируется и отвечает за корректное отображение заголовка мини-карточки.

6. Настройте внешний вид мини-карточки:

   1. Из области выбора колонок (слева) перетащите в область настройки полей необходимые колонки (Рис. 2).

   2. Выберите колонку и перейдите к ее настройке по кнопке (Рис. 3).

      Рис. 2 — Настройка внешнего вида мини-карточки

      

7. Для настройки поведения полей мини-карточки используются бизнес-правила.

   На заметку. Настройка бизнес-правил для мини-карточки выполняется аналогично настройке бизнес-правил для обычной страницы раздела.

   На заметку. Вкладка Исходный код используется для редактирования html-кода мини-карточки с целью дальнейшей кастомизации. На вкладке представлен исходный код визуального оформления мини-карточки, сгенерированный на основании выполненных ранее настроек. Больше информации о редактировании исходного кода доступно в документации по разработке.

8. Нажмите кнопку , чтобы вернуться в мастер разделов.

9. Сохраните изменения.

   В результате мини-карточка будет отображаться в разделе при выполнении действия, выбранного при настройке. Например, если вы выбрали и настроили режим ”Добавление”, то мини-карточка отобразится по нажатию кнопки Добавить в разделе (Рис. 4). Если вы выбрали и настроили режим ”Просмотр”, то мини-карточка отобразится при наведении курсора на заголовок записи в любом реестре, где представлены записи этого раздела (Рис. 5).

   Рис. 4 — Пример мини-карточки для добавления записи в раздел

   

Рис. 5 — Пример мини-карточки для просмотра основных данных записи раздела