При работе с обширными клиентскими базами существует вероятность того, что клиенты могут быть добавлены в базу повторно. В результате в клиентской базе появятся дублирующиеся записи (дубли). Для поддержания целостности и актуальности клиентской базы в bpm’online используется функциональность поиска и объединения дублей в разделах [Контрагенты] и [Контакты].
Поиск дублей по контактам и контрагентам может быть глобальным либо локальным.
-
Глобальный поиск выполняется по всей базе контактов и контрагентов.
-
Локальный поиск предусматривает проверку существования дублирующихся записей для конкретного контрагента или контакта при сохранении записи.
Вы также можете в ручном режиме выбрать произвольные контакты или контрагенты, которые являются дублями, и выполнить слияние записей.
Также в системе настроен поиск дублей лидов. Его реализация отличается от поиска дублей контактов или контрагентов, так как лид описывает потребности клиента, которые могут повторяться в разные периоды времени. Слияние записей для лидов не выполняется. Подробнее об этом читайте в отдельной статье.
Содержание
•Как происходит объединение дублей
•Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов,а также лидов в системе
•Настройка правил и расписания поиска дублей
•Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов
•Объединение произвольных контактов и контрагентов
Смотрите также
