Портал Creatio — это компонент low-code платформы, который представляет собой рабочее место пользователя. Предоставляет ограниченный доступ к функциональности основного приложения Creatio. Интерфейс портала аналогичен интерфейсу основного приложения Creatio, а для разработки портала используются такие же инструменты разработки.
Администрирование и работа с порталом описаны в блоке статей Портал.
Архитектура портала
Схема архитектуры портала не отличается от схемы архитектуры основного приложения Creatio.
В Creatio существует возможность повысить производительность крупных проектов с помощью горизонтального масштабирования.
Компоненты инфраструктуры портала с использованием горизонтального масштабирования:
- Балансировщики нагрузки. Балансировщик нагрузки может быть аппаратным или программным. Для работы в отказоустойчивом режиме используется балансировщик HTTP(S)-трафика с поддержкой протокола WebSocket. Описание установки и настройки балансировщика HAProxy содержится в статье Настроить горизонтальное масштабирование.
- Веб-ферма (несколько серверов приложений).
- Сервер кэширования с использованием механизма Redis Cluster (несколько серверов кэширования Redis).
- Сервер баз данных или кластер баз данных (несколько серверов баз данных).
- Сервер системы контроля версий (опциональный компонент).
Настройка безопасного доступа к порталу, а также типовая схема установки приложения с доступом к порталу из внешней сети описана в статье Настроить безопасный доступ к порталу.
Пользователи портала
Пользователи, которые имеют доступ на портал, входят в группу организационных ролей Все пользователи портала (All portal users). Подробно читайте в статье Администрирование портала в основном приложении. Приложение позволяет создавать индивидуальных пользователей портала или группировать их в организацию, привязав к определенному контрагенту.
Пользователи портала:
- Внешние пользователи, например, клиенты, партнеры, подрядчики, участники проектов.
- Отдельные команды внутри компании.
На портале пользователи получают доступ к разделам и связанным данным, которые доступны в рамках лицензий пользователя приложения Creatio. В Creatio функциональность портала лицензируется отдельно. Чтобы настроить лицензирование портала, воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье Лицензировать Creatio.
Действия, которые позволяет выполнять Creatio пользователям портала:
- Создавать записи.
- Изменять записи.
- Добавлять примечания.
- Прикреплять файлы.
- Оставлять сообщения для поддержки.
- Работать по процессам.
Для управление доступом внешних пользователей к бизнес-данным на портале и контроля сохранности и конфиденциальности важной информации используется стандартный механизм настройки прав доступа. Чтобы настроить права доступа, воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье Администрирование портала в основном приложении. Управление доступом пользователей портала к данным приложения осуществляется не только через права доступа, но и через справочник Список объектов, доступных пользователям портала (List of objects available for portal users). Из интерфейса портала доступны объекты, которые указаны в текущем справочнике.
Частым сценарием использования портала является совместная работа пользователей портала и пользователей приложения в одном разделе, но с разным набором полей на страницах. Для портальных пользователей присутствует ограничение на колонки реестра раздела и колонки для фильтрации. Creatio предоставляет возможность настройки быстрых фильтров или динамических групп для портала. Колонки, которые добавлены на страницу записи с использованием мастера, доступны для портальных пользователей и по умолчанию добавляются в справочник Список доступных полей объектов на портале (List of schema fields for portal access). Чтобы вывести в реестр портала поле, которое не добавлено на страницу, вручную добавьте поле в текущий справочник. Внешний вид реестра и перечень отображаемых колонок настраивается индивидуально. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье Работа с порталом.
Бизнес-задачи портала
Портал Creatio предоставляет возможности для решения широкого спектра бизнес-задач.
Бизнес-задачи, которые позволяет решить портал:
- Самообслуживание пользователей, например, в области технической поддержки.
- Взаимодействие с внутренними и внешними (клиентами, дилерами, партнерами) пользователями, например, HR-портал или процесс продаж компании.
Задачи, которые решает использование портала для самообслуживания пользователей:
- Позволяет переключить внимание сотрудников службы поддержки на более важные задачи, чем регистрация обращений.
- Предоставляет пользователям портала возможность самостоятельного создания запросов.
- Предоставляет пользователям портала возможность отслеживания прогресса по разрешению запросов непосредственно на портале.
- Предоставляет пользователям портала доступ к статьям базы знаний. Это позволяет быстрее находить ответы на вопросы.
- Позволяет одновременно обслуживать большое количество пользователей без очередей и потерь продуктивности.
Задачи, которые решает использование портала для взаимодействия с внутренними и внешними пользователями:
- Позволяет обслуживать внешних сотрудников и подрядчиков, которые не используют приложение Creatio для повседневной работы.
- Предоставляет пользователям портала возможность самостоятельного создания запросов.
- Предоставляет пользователям портала возможность отслеживания прогресса по разрешению запросов непосредственно на портале.
- Предоставляет пользователям портала доступ к документам и регламентам компании, которые находятся в свободном доступе.
- Позволяет создавать партнерские программы.
- Совместно с партнерами позволяет обрабатывать лиды и продаж, используя процессы управления лидами и корпоративными продажами.
- Позволяет фиксировать проведение обучающих мероприятий и сертифицированных специалистов партнера.
Типы конфигураций портала
Creatio позволяет одновременно использовать различные типы конфигураций портала.
Типы конфигураций портала:
- Портал самообслуживания.
- Клиентский портал.
- Партнерский портал.
О типах конфигураций подробно читайте в статье О портале Creatio.
Схема совместимости различных типов портала с продуктами Creatio представлена на рисунке ниже.
Элементы, которые доступны пользователям каждой из конфигураций портала:
- Базовая функциональность портала (главная страница, настройки в профиле пользователя, база знаний, сегментация данных).
- Разделы, которые доступны на портале. Перечень разделов различается в зависимости от конфигурации портала.
Варианты развертывания портала
Портал является частью платформы Creatio и доступен в базовой конфигурации cloud и on-site приложений.
Чтобы обеспечить безопасность данных при установке портала on-site, разверните приложение с использованием веб-фермы. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье Настроить горизонтальное масштабирование. Чтобы установить приложение с доступом к порталу из внешней сети, воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье Настроить безопасный доступ к порталу.