Новая запись в разделе [ Сотрудники ] создается на основании существующей записи контакта. Личные данные сотрудника, контактные и адресные данные, информация о знаменательных событиях и карьерных изменениях, указанные на странице контакта, отобразятся и на странице сотрудника. Записи сотрудников могут быть добавлены в раздел вручную или импортированы из файла Excel.
Чтобы вручную добавить новую запись в раздел [ Сотрудники ]:
-
Перейдите в раздел [ Сотрудники ] и нажмите кнопку [ Добавить сотрудника ].
-
В открывшемся окне заполните следующие поля:
-
[ Контакт ] — зарегистрированный в системе контакт, на основании данных которого будет создана запись сотрудника. Поле является обязательным для заполнения.
-
[ Должность ] — должность сотрудника, например, “Руководитель отдела”.
-
[ Полное название должности ] — полное название должности сотрудника, например, “Руководитель отдела развития бизнеса”.
-
[ Подразделение ] — структурное подразделение компании, в котором работает сотрудник, например, “Отдел развития бизнеса”.
На заметку. Перечень и иерархическая структура отделов настраиваются в справочнике [ Подразделения ]. Подробнее читайте в статье “Настройки перед началом работы с разделом [Сотрудники]”.
- [ Контрагент ] — название компании-работодателя.
-
- Примените изменения по кнопке [ Сохранить ].
В результате на созданную страницу сотрудника со страницы контакта будут автоматически перенесены следующие данные, если они были указаны:-
средства связи;
-
адреса;
-
знаменательные события;
-
данные о карьере;
-
данные о пользователе системы, его организационных и функциональных ролях.
-
-
Сохраните страницу сотрудника.
При последующем редактировании данных на странице сотрудника изменения также будут отражены на связанной странице контакта.
На заметку. Данные, которые отображаются на панели действий страницы сотрудника, синхронизируется с панелью действий страницы контакта, на основе которого создан данный сотрудник. Например, задача, запланированная с помощью панели действий для сотрудника, отобразится и на странице контакта.
Заполнить профиль сотрудника
Чтобы добавить или отредактировать общую информацию о сотруднике:
- Перейдите в раздел [ Сотрудники ] и откройте нужную запись.
- Заполните следующие поля профиля:
Фото Фотография сотрудника. Подтягивается со страницы контакта. Может быть изменена только на странице контакта. ФИО Фамилия, имя, отчество сотрудника. Поле синхронизируется с данными, указанными на странице контакта. При изменении ФИО на странице сотрудника данные на странице контакта тоже обновятся. Должность Должность, занимаемая сотрудником, например, “Директор” или “Руководитель отдела”. Поле заполняется из справочника [ Должности сотрудника ]. Полное название должности Поле заполняется автоматически — в нем дублируется название должности, выбранное в справочнике [ Должности сотрудника ]. При необходимости полное название должности можно отредактировать. Подразделение Подразделение вашей компании, в котором работает данный сотрудник. Поле заполняется из справочника [ Подразделения ]. Если в справочнике указан руководитель подразделения, то его данные автоматически отобразятся в профиле руководителя на странице сотрудника. Контрагент В поле указывается название контрагента — работодателя данного сотрудника. В окне выбора доступны только контрагенты с типом “Наша компания”. При заполнении этого поля также обновится контрагент у связанного контакта. Рабочий телефон Номер рабочего телефона сотрудника. В поле отображается значение с детали [ Средства связи ] вкладки [ Основная информация ] страниц сотрудника и контакта. Email Адрес электронной почты сотрудника. В поле отображается значение с детали [ Средства связи ] вкладки [ Основная информация ] страниц сотрудника и контакта. Дата рождения Дата рождения сотрудника. В поле отображается значение с детали [ Знаменательные события ] вкладки [ Основная информация ] страниц сотрудника и контакта. Пол Пол сотрудника. В поле отображается значение с вкладки [ Основная информация ] страницы контакта. На странице сотрудника не редактируется. Ответственный Пользователь приложения, который создает новую запись в разделе [ Сотрудники ] а также ведет информацию по данному сотруднику. Поле заполняется автоматически при создании записи. - Проверьте информацию о руководителе сотрудника. Информация о руководителе автоматически подтягивается на страницу сотрудника в случае, если руководитель подразделения, выбранного на странице сотрудника, указан в справочнике [ Подразделения ]. Если в справочнике руководитель не указан, то его можно указать вручную, выбрав из списка сотрудников компании.
После заполнения поля [ Руководитель ] автоматически будут заполнены следующие поля:Фото Фотография руководителя. Подтягивается со страницы контакта. Может быть изменена только на странице контакта. ФИО Фамилия, имя, отчество руководителя. В поле отображаются данные со страницы контакта. На странице сотрудника не редактируется. Мобильный телефон В поле отображаются данные, указанные на странице контакта. На странице сотрудника не редактируются. Рабочий телефон - Перейдите на вкладку [ Файлы примечания ], чтобы добавить дополнительную информацию о сотруднике, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по сотруднику.
Добавить информацию о сотруднике
На вкладке [ Основная информация ] содержатся основные сведения о сотруднике: контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях сотрудника. Данные вкладки синхронизируются с аналогичными на странице контакта. При изменении средств связи или любых других данных достаточно внести новую информацию на странице сотрудника, и она отобразится также на странице контакта.
Добавить средства связи
На детали [ Средства связи ] содержится список средств связи сотрудника, а также запретов на использование отдельных средств связи. Деталь отображает данные детали [ Средства связи ] страницы контакта. После редактирования средств связи на странице сотрудника также обновятся данные на странице связанного контакта.
Чтобы добавить информацию на поля детали, нажмите кнопку 
и выберите нужный вариант:
| Рабочий телефон | Номера телефонов, по которым можно связаться с сотрудником. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Мобильный телефон | |
| Домашний телефон | |
| Skype | Учетная запись сотрудника в “Skype”. |
| Адреса веб-сайта и электронной почты сотрудника. | |
| Web | |
| Имена, под которыми сотрудник зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с сотрудником. | |
|
|
|
| Не использовать Email | Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным сотрудником. Например, если в коммуникациях с сотрудником не используются SMS, установите признак [ Не использовать SMS ]. |
| Не использовать телефон | |
| Не использовать SMS | |
| Не использовать почту | |
| Не использовать факс |
Добавить адреса
На детали [ Адреса ] содержится список всех доступных адресов сотрудника. Здесь отображены данные детали [ Адреса ] вкладки [ Основная информация ] страницы контакта.
Чтобы добавить информацию на поля детали, нажмите кнопку и выберите нужный вариант:
| Тип адреса | Тип адреса сотрудника, например, “Домашний”, “Рабочий”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Адрес | Улица, номер дома и/или квартиры сотрудника. |
| Город | Местоположение сотрудника. Поля [ Область ] и [ Город ] связаны с полем [ Страна ]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [ Город ] автоматически заполнится поле [ Страна ]. Аналогично будет заполнено поле [ Страна ] при заполнении поля [ Область ]. Если поле [ Страна ] уже заполнено, то в справочниках полей [ Область ] и [ Город ] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [ Области/штаты ], а город — в справочнике [ Города ]. |
| Страна | |
| Индекс | Почтовый индекс сотрудника. |
Добавить знаменательные события
На детали [ Знаменальные события ] содержится перечень знаменательных событий сотрудника. Здесь отображаются данные, указанные на детали [ Знаменательные события ] страницы контакта.
Чтобы добавить информацию на поля детали, нажмите кнопку , выберите тип нужного события и укажите его дату на открывшейся странице.
Проверить учетную запись и роли
Если связанный с сотрудником контакт является пользователем Creatio, то информация о пользователе и все его роли будут отображены на вкладке [ Администрирование ] страницы сотрудника. После того как будет зарегистрирована учетная запись пользователя, все данные отобразятся на странице сотрудника автоматически.
Логин пользователя и признак [ Активен ] на детали [ Информация о пользователе ] страницы сотрудника отображаются в информационных целях и не редактируются.
Вы можете отредактировать данные на деталях [ Организационные роли ] и [ Функциональные роли ] на странице сотрудника. При этом они обновятся и на странице пользователя.