Настроить процесс подбора продуктов

Вы можете автоматизировать работу с подбором продуктов при помощи пользовательской бизнес-логики, например, создать бизнес-процесс подбора и продажи продукта и настроить его запуск из консультационной панели, кейс оформления заявки или любой другой процесс, где это необходимо. Для этого используйте преднастроенную страницу “Подобрать продукт | ProductSelectionProcessPage”. В этом случае при обработке результатов подбора приложение будет использовать только созданную вами бизнес-логику, не учитывая значение системной настройки “Процесс оформления выбранного продукта” (“SelectedProductRegistrationProcess”). Поэтому при настройке бизнес-процесса или кейса необходимо настраивать также бизнес-логику оформления заявки или продажи.

Для реализации данного примера требуется предварительно настроенный процесс оформления заявки. Мы используем “Процесс оформления выбранного продукта - Заявка (пример)”, который настроен в приложении для ознакомления с функциональностью подбора продуктов.

Шаг 1. Создать бизнес-процесс консультации и продажи клиенту банковских карт 

Рис. 1 — Пример настройки бизнес-процесса продажи банковских карт

1. Создайте новый бизнес-процесс из библиотеки процессов. Подробнее: онлайн-курс Моделируем первый процесс.
2. Добавьте в процесс параметры, в которые будут передаваться уникальные идентификаторы темы консультации, физ. лица и обращения, которое создается в рамках консультации. Для этого:
   1. Нажмите  в правом верхнем углу рабочей области.
   2. На панели настройки процесса откройте вкладку Параметры.
   3. Нажмите Добавить параметр и выберите в меню “Уникальный идентификатор”.
   4. Заполните данные параметра:
      1. Название — заголовок параметра, который будет использоваться в процессе.
      2. Код — уникальный код параметра, по которому его можно будет определить в настройках конфигурации.
      3. Тип данных — уникальный идентификатор. Это значение заполняется автоматически.
      4. Направление — двунаправленный. Это позволит как получать данные в параметр, так и передавать их дальше в рамках текущего процесса или в другие процессы.
      5. Значение — поле остается незаполненным. Значение параметра будет заполняться автоматически для каждого из экземпляров процесса при его запуске.
   5. Повторите шаги с–d для всех параметров, которые необходимо добавить в процесс. Подробнее: Параметры процесса.
3. Выберите в группе Действия пользователя элемент Преднастроенная страница и добавьте его на диаграмму процесса. На этом шаге менеджеру будет открываться страница подбора продуктов. Настройте свойства элемента (Рис. 2):
   Рис. 2 — Панель настройки элемента Преднастроенная страница

   
   1. Какую страницу открыть? — в перечне преднастроенных страниц выберите “Подобрать продукт | ProductSelectionProcessPage”. Страница доступна для использования в Creatio начиная с версии 7.18.1.
   2. Кто выполняет задачу? — выберите “Пользователь”, чтобы преднастроенная страница открываласьлась определенному сотруднику, а не группе или роли.
   3. Контакт — выберите “Контакт текущего пользователя”, чтобы преднастроенная страница открывалась тому сотруднику, который запустил процесс.
   4. Показывать страницу автоматически — установите признак, чтобы преднастроенная страница отображалась сразу при переходе пользователя на данный шаг процесса.
   5. В блоке Параметры страницы укажите данные консультации. Именно эти параметры определяют, как преднастроенная страница отобразится пользователю.
      1. Укажите значение параметра Физ. лицо, если у вас в приложении настроено рекомендательное прогнозирование, и вы хотите, чтобы преднастроенная страница в первую очередь показывала рекомендации по продуктам (Next Best Offers). Значение передается из параметра процесса. Для этого нажмите  —> Параметр процесса и выберите добавленный ранее параметра процесса, который содержит идентификатор физ. лица. В других случаях этот шаг можно пропустить.
      2. Укажите значение параметра Категория продукта, чтобы преднастроенная страница открывалась пользователю на определенном уровне каталога. Для этого нажмите  —> Значение справочника, а затем в справочнике Категория продукта выберите значение, соответствующее уровню каталога, который должен открыться. В нашем примере это “Банковские карты”.
      3. Укажите значение параметра Продукт доступен для, чтобы преднастроенная страница отображалась с примененным фильтром. Для этого нажмите  —> Значение справочника, а затем в справочнике Тип клиента для продукта выберите необходимое значение. В нашем примере это значение “Физ. лица”.
4. Выберите в группе Действия системы элемент Подпроцесс (Действие вызов) и добавьте его на диаграмму процесса. На этом шаге будет запускаться оформление заявки по выбранному продукту. Этот шаг обязателен, так как процесс, указанный в системной настройке “Процесс оформления выбранного продукта” (код “SelectedProductRegistrationProcess”) срабатывает только в том случае, если страница подбора продуктов была открыта из меню действий раздела Продукты. В любом другом случае процесс оформления заявки необходимо включать в настроенную бизнес-логику. Настройте свойства элемента (Рис. 3):
   Рис. 3 — Панель настройки элемента Подпроцесс (Действие вызов)

   
   1. Какой процесс запустить? — укажите ранее настроенный процесс оформления, который должен запускаться в результате успешного подбора продукта. В нашем примере это “Процесс оформления выбранного продукта - Заявка (пример)”.
   2. В блоке Параметры процесса заполните список параметров продукта и их значений, которые должны быть перенесены в заявку.
      1. Укажите значение параметра Продукт, передав его из параметра элемента Подобрать карту. Это позволит передать в заявку выбранный продукт. Для этого нажмите  —> Параметр процесса и выберите элемент Подобрать карту и его параметр Продукт.
      2. Укажите значение параметра Физ. лицо, передав его из параметра процесса. Это позволит передать в заявку данные физ. лица, для которого проводилась консультация. Для этого нажмите —> Параметр процесса и выберите добавленный ранее параметра процесса, который содержит идентификатор физ. лица.
5. На диаграмме процесса соедините условным потоком элементы Преднастроенная страница и Подпроцесс (Действие вызов). Установите условием перехода результат выполнения элемента Преднастроенная страница “Оформить”.
6. На диаграмме процесса соедините условным потоком элемент Преднастроенная страница и завершающее событие. Установите условием перехода результат выполнения элемента Преднастроенная страница “Пропустить”.

В результате созданный процесс будет использоваться продажи банковских продуктов клиенту — от консультации до оформления заявки.

Шаг 2. Настроить запуск процесса из консультационной панели 

Чтобы настроить запуск созданного бизнес-процесса из консультационной панели, необходимо связать его с определенной темой консультаций. В нашем примере это тема “Банковские карты” блока консультаций “Продать”. Подробно настройка блоков и тем консультаций описана в статье Настроить консультационную панель.