Обработать заявку

PDF
Продукты
Bank Customer Journey
Lending

После оформления и внесения всех данных заявка переходит в обработку. Обычно обработка заявки состоит из трех этапов:

  • Верификация;
  • Согласование;
  • Заключение сделки.

После их прохождения заявка считается закрытой.

Верификация заявки 

На этапе верификации производится проверка данных по участникам сделки и достоверности предоставленной ими информации. Результаты проверки фиксируются на детали Верификация страницы заявки.

При переходе на стадию “Верификация” на панели действий страницы заявки будет создана задача, при нажатии на заголовок которой откроется окно действия верификации (Рис. 1). В окне отобразится группа полей с основными результатами проверок. Если в справочнике Действия верификации для текущего действия добавлены файлы, например, с регламентом или рекомендациями по выполнению действия, то они отобразятся в окне действия верификации. 

Рис. 1 — Верификация заявки

В окне верификации:

  1. Заполните группу полей Результаты проверок.
  2. Укажите решение по действию, нажав Подтверждено.
  3. Сохраните результат по кнопке Выполнить.

Если для заявки необходимо верифицировать также другие данные, то результаты проведения верификации необходимо внести в систему вручную. Для этого:

  1. На странице заявки откройте вкладку Решение по заявке.
  2. На детали Верификация нажмите кнопку .
  3. На открывшейся странице верификации выберите действие, которое нужно выполнить, например “Верифицировать средства связи контактных лиц”.
  4. Укажите результат, например “Подтверждено”.
  5. Укажите роль верификатора, например “Служба безопасности”, и сотрудника, выполнившего проверку.
  6. Заполните поля Роль участника заявки и Участник данными физ. лица, анкета которого верифицировалась.

Также вы можете ввести комментарий к результатам проверки. Например, о том, что указанные средства связи для физ. лица не являются основными (Рис. 2).

Рис. 2 — Пример заполненной страницы верификации

Согласование заявки 

На этапе согласования анализируются данные, полученные при оформлении заявки, и результаты верификации. Результаты анализа служат основанием для принятия решения о заключении или отмене сделки. Данные о решении фиксируются на вкладке Решение по заявке страницы заявки.

Заключение сделки 

Заключение сделки является финальным этапом работы с заявкой. В результате верификации данных всех участников сделки и согласования условий продажи оформляется пакет документов по договору. Подписание этого договора завершает работу по заявке.

В рамках кейса при переходе на стадию “Заключение сделки” в системе будут автоматически созданы активность, которая отобразится на панели действий страницы заявки, и связанный с ней договор.