Настроить консультационную панель

Консультационная панель менеджера предназначена для проведения консультаций с клиентом банка. Панель отображается по нажатию кнопки  боковой панели.

При помощи консультационной панели менеджер может найти клиента в базе, выбрать тему для проведения консультации, отложить или завершить консультацию, а также просмотреть дополнительную информацию: ранее созданные заявки, индивидуальные предложения, знаменательные события.
Перед началом работы в консультационной панели вы можете настроить перечень блоков, групп и тем консультаций, которые будут отображаться во время проведения консультации. Вы также можете задать правила поиска по ФИО и номеру телефона и правила отображения знаменательных событий клиента.

Настроить блоки тем консультаций 

Во время общения с клиентом в консультационной панели менеджер может выбирать темы консультаций.
Темы консультаций отображаются в виде кнопок, сгруппированных по блокам. Например, блок [ Продать ] содержит темы консультаций, связанных с продажей банковских продуктов. Однородные темы также могут быть объединены в группы. Группы тем в консультации обозначены символом [ > ] (Рис. 1). Например, при выборе группы [ Кредит ] в блоке [ Продать ] открывается список продуктов, которые относятся к данной группе.

Рис. 1 — Отображение тем для проведения консультации

Чтобы настроить отображение блоков и тем консультаций в консультационной панели:

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. В группе справочников “Общие” выберите справочник [ Блоки тем консультаций ].
4. Нажмите кнопку [ Добавить ], чтобы создать новый блок тем консультаций.
5. На странице блока тем консультаций (Рис. 2):
   Рис. 2 — Страница блока тем консультаций

   
   1. Введите название блока тем консультаций (например, “Продать”).
   2. Установите признак в поле [ Отображать в панели консультаций ], чтобы блок отобразился в консультационной панели.
   3. Выберите цвет заголовка блока тем консультаций и элементов блока.
6. На детали [ Темы консультации ] выберите команду [ Группу ] (Рис. 3).
   Рис. 3 — Создание новой группы консультации

   
7. На странице [ Группа тем консультаций ] введите название темы консультации и ее описание. Нажмите кнопку [ Сохранить ].
8. На детали [ Темы консультации ] выберите команду [ Тему ].
9. Заполните страницу [ Тема консультации ]:
   1. Введите название и описание темы консультации.
   2. В поле [ Группа для темы ] выберите группу, к которой относится тема консультации. Если тема консультаций не относится к группе, то данное поле не заполняется.
   3. Выберите бизнес-процесс, который автоматически запускается при выборе темы консультации. Для каждой темы консультации бизнес-процесс настраивается дополнительно. 
10. Нажмите кнопку [ Сохранить ].
11. Аналогичным способом добавьте остальные группы и темы консультаций в блок (Рис. 4).
    Рис. 4 — Сформированный перечень групп и тем консультаций

    
12. Сохраните блок тем консультаций.
13. Аналогичным образом добавьте необходимые блоки, которые будут отображаться в консультационной панели, и сформируйте перечень групп и тем консультаций для них.

Настроить условия поиска клиента 

Поиск клиента в консультационной панели осуществляется в случае, если менеджер ввел минимально необходимые условия поиска. Перед началом работы с консультационной панелью вы можете настроить минимальное количество символов, которое необходимо ввести для осуществления поиска.
Чтобы настроить условия для запуска поиска клиента в консультационной панели: 

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Системные настройки”.
3. Выберите системную настройку “Минимальное количество символов для поля ФИО”. 
4. В поле [ Значение по умолчанию ] укажите количество символов для поля [ ФИО ], которое требуется ввести для осуществления поиска (Рис. 5).
   Рис. 5 — Установка минимального количества символов для поля ФИО

   
5. Нажмите кнопку [ Сохранить ].
6. Аналогичным образом введите значение в поле [Значение по умолчанию] системной настройки [Минимальное количество символов для поля Номер телефона].
7. Нажмите кнопку [ Сохранить ].

Настроить условия отображения знаменательных событий 

Вы можете настроить условия отображения знаменательных событий клиентов вашего банка (например, день рождения клиента или день компании).
Чтобы настроить отображение знаменательных событий в консультационной панели менеджера:

1. Перейдите в дизайнер системы по  кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Системные настройки”.
3. Выберите системную настройку “Количество дней для отображения знаменательного события после его наступления”.
4. В поле [ Значение по умолчанию ] введите количество дней после наступления знаменательного события, на протяжении которых данное событие будет отображаться в консультационной панели (Рис. 6).
   Рис. 6 — Установка значения по умолчанию

   
5. Нажмите кнопку [ Сохранить ].
6. Аналогичным образом введите значение в поле [Значение по умолчанию] системной настройки [Количество дней для отображения знаменательного события до его наступления].
7. Нажмите кнопку [ Сохранить ].