Ведение карьеры контактов

PDF
Продукты
Все продукты

Информация о текущем месте работы и карьере контакта, включая текущую и предыдущие должности, хранится в Creatio на вкладке Место работы страницы контакта.

Чтобы добавить информацию о текущей должности контакта:

  1. Перейдите в раздел Контакты и откройте нужную запись.
  2. Заполните следующие поля на вкладке Место работы:
Должность Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”.
Полное название должности Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. При выборе значения поле Должность автоматически заполняется этим значением.
Департамент Подразделение компании, в котором работает контакт, например, “Продажи” или “Маркетинг”.
Роль Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР” (лицо, влияющее на решение).

Данные вкладки Место работы автоматически добавляются на деталь Карьера.

При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки Основное и Текущее. При добавлении новой записи о месте работы на детали Карьера в ней устанавливаются признаки Основное и Текущее, а поле Начало заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак Текущее, а также заполняется текущей датой поле Завершение.

Если вам необходимо добавить дополнительную информацию о текущей и предыдущих должностях контакта, то выполните следующие действия:

  1. Откройте страницу нужного контакта и перейдите на вкладку Место работы.
  2. На детали Карьера нажмите кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png , чтобы добавить новую запись.
    Чтобы изменить существующую запись, выделите ее в реестре детали, нажмите кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png   и выберите Изменить.
    На открывшейся странице вы можете заполнить или отредактировать следующие поля:
Контакт Текущий контакт. Поле недоступно для редактирования.
Контрагент Работодатель контакта. 
Должность Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”.
Полное название должности Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”.
Департамент Подразделение компании, в котором работает контакт.
Роль Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР (лицо, влияющее на решение).
Начало Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности.
Завершение Дата смены места работы.
Основное Признак указывает, что данное место работы является основным.
Текущее Признак указывает компанию, в которой контакт работает на текущий момент.
Причина смены места работы Причина, по которой сотрудник решил сменить должность, например, “Интересная работа” или “Карьерный рост”.
Описание Дополнительная информация о месте работы контакта.

На заметку. Информация о том месте работы, для которого установлены признаки Основное и Текущее, будет отображаться в группе полей Место работы.

Данные на детали Карьера синхронизируются с информацией группы полей Место работы. Если в записи детали Карьера с установленными признаками Основное и Текущее снять один из признаков, то в группе полей Место работы автоматически очистятся поля с данными о месте работы. При изменении записи с признаками Основное и Текущее автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей Место работы. Если для какой-либо записи детали Карьера установить признак Основное, но на детали уже есть другая запись, в которой эти признак установлен, то он снимется автоматически.