Информация о текущем месте работы и карьере контакта, включая текущую и предыдущие должности, хранится в Creatio на вкладке Место работы страницы контакта.
Чтобы добавить информацию о текущей должности контакта:
- Перейдите в раздел Контакты и откройте нужную запись.
- Заполните следующие поля на вкладке Место работы:
| Должность | Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”. |
| Полное название должности | Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. При выборе значения поле Должность автоматически заполняется этим значением. |
| Департамент | Подразделение компании, в котором работает контакт, например, “Продажи” или “Маркетинг”. |
| Роль | Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР” (лицо, влияющее на решение). |
Данные вкладки Место работы автоматически добавляются на деталь Карьера.
При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки Основное и Текущее. При добавлении новой записи о месте работы на детали Карьера в ней устанавливаются признаки Основное и Текущее, а поле Начало заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак Текущее, а также заполняется текущей датой поле Завершение.
Если вам необходимо добавить дополнительную информацию о текущей и предыдущих должностях контакта, то выполните следующие действия:
- Откройте страницу нужного контакта и перейдите на вкладку Место работы.
- На детали Карьера нажмите кнопку
, чтобы добавить новую запись.
Чтобы изменить существующую запись, выделите ее в реестре детали, нажмите кнопку и выберите Изменить.
На открывшейся странице вы можете заполнить или отредактировать следующие поля:
| Контакт | Текущий контакт. Поле недоступно для редактирования. |
| Контрагент | Работодатель контакта. |
| Должность | Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”. |
| Полное название должности | Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. |
| Департамент | Подразделение компании, в котором работает контакт. |
| Роль | Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР (лицо, влияющее на решение). |
| Начало | Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности. |
| Завершение | Дата смены места работы. |
| Основное | Признак указывает, что данное место работы является основным. |
| Текущее | Признак указывает компанию, в которой контакт работает на текущий момент. |
| Причина смены места работы | Причина, по которой сотрудник решил сменить должность, например, “Интересная работа” или “Карьерный рост”. |
| Описание | Дополнительная информация о месте работы контакта. |
На заметку. Информация о том месте работы, для которого установлены признаки Основное и Текущее, будет отображаться в группе полей Место работы.
Данные на детали Карьера синхронизируются с информацией группы полей Место работы. Если в записи детали Карьера с установленными признаками Основное и Текущее снять один из признаков, то в группе полей Место работы автоматически очистятся поля с данными о месте работы. При изменении записи с признаками Основное и Текущее автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей Место работы. Если для какой-либо записи детали Карьера установить признак Основное, но на детали уже есть другая запись, в которой эти признак установлен, то он снимется автоматически.