Поиск дублей лидов

Поиск дублей лидов помогает оперативно получить информацию о схожих потребностях ваших клиентов для разработки тактики последующего взращивания лида и вовремя дисквалифицировать дублированные лиды. В отличие от поиска дублей контактов и контрагентов, поиск дублей лидов не запускается вручную, а выполняется автоматически при создании нового лида. Его результаты отображаются автоматически на детали Похожие лиды страницы лида. Слияние дублей в разделе Лиды не предусмотрено, так как схожие потребности могут возникнуть у ваших клиентов в разные периоды времени.

Поиск дублей лидов в Creatio выполняется согласно правил поиска дублей, объединенных в группу “Похожие лиды”. Чтобы включить или отключить действие отдельных преднастроенных правил:

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .

2. Перейдите по ссылке Правила поиска дублей.

3. В меню “Фильтр” выберите Показать группы.

4. В списке групп выберите группу “Похожие лиды”. В реестре отобразится перечень преднастроенных правил поиска дублей лидов.

5. Выберите в списке правило, выполнение которого необходимо выключить или включить, и нажмите кнопку Открыть.

6. На открывшейся странице настройки правила:

   1. Чтобы отключить выполнение правила, снимите признак Активен.

   2. Чтобы включить действие правила, установите для него признак Активен (Рис. 1).

      Рис. 1 — Активация правила поиска дублей лидов

      

7. Нажмите кнопку Сохранить.

   Поиск дублей лидов будет выполняться с использованием только тех правил, для которых установлен признак Активен.