Поиск дублей лидов

PDF
Продукты
Marketing
Sales Enterprise
Sales Commerce
Sales Team

Поиск дублей лидов помогает оперативно получить информацию о схожих потребностях ваших клиентов для разработки тактики последующего взращивания лида и вовремя дисквалифицировать дублированные лиды. В отличие от поиска дублей контактов и контрагентов, поиск дублей лидов не запускается вручную, а выполняется автоматически при создании нового лида. Его результаты отображаются автоматически на детали Похожие лиды страницы лида. Слияние дублей в разделе Лиды не предусмотрено, так как схожие потребности могут возникнуть у ваших клиентов в разные периоды времени.

Поиск дублей лидов в Creatio выполняется согласно правил поиска дублей, объединенных в группу “Похожие лиды”. Чтобы включить или отключить действие отдельных преднастроенных правил:

  1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке btn_system_designer.png.

  2. Перейдите по ссылке Правила поиска дублей.

  3. В меню “Фильтр” выберите Показать группы.

  4. В списке групп выберите группу “Похожие лиды”. В реестре отобразится перечень преднастроенных правил поиска дублей лидов.

  5. Выберите в списке правило, выполнение которого необходимо выключить или включить, и нажмите кнопку Открыть.

  6. На открывшейся странице настройки правила:

    1. Чтобы отключить выполнение правила, снимите признак Активен.

    2. Чтобы включить действие правила, установите для него признак Активен (Рис. 1).

      Рис. 1 — Активация правила поиска дублей лидов
      specs_leads_deduplication_rule_activate.png
  7. Нажмите кнопку Сохранить.

    Поиск дублей лидов будет выполняться с использованием только тех правил, для которых установлен признак Активен.