Пример настройки партнерской программы

PDF
Продукты
Sales Enterprise

Рассмотрим на примере, как подготовить партнерский портал, создать партнерскую программу и начать работу с партнером.

Пример. Настроим партнерскую программу, по условиям которой партнеру — торговому посреднику будет предоставляться скидка. Размер скидки зависит от количества зарегистрированных лидов и суммы закрытых продаж. При этом в программе предусмотрено: возможность повышения уровня партнера — с бронзового до платинового; предоставление партнеру скидки, размер которой возрастает при переходе партнера на следующий уровень программы; отчисление процента средств от успешных продаж в маркетинговый фонд согласно уровню партнера.

Определить параметры взаимодействия с партнером 

Если вы уже работаете с партнерами на определенных условиях, то упорядочьте все параметры вашего взаимодействия и перенесите их на бумагу или в таблицу Excel. Например, параметры партнерства с торговым посредником можно представить как на Рис. 1:

Рис. 1 — Пример таблицы с параметрами партнерства
scr_chapter_portal_setup_table_with_parameters.png

Таким образом вы будете использовать наполнение справочников:

  • Тип партнера — торговый посредник.

  • Уровни партнера — “Бронзовый”, “Серебряный”, “Платиновый”.

  • Категории параметров партнерства — количество лидов, сумма продаж, скидка для партнера, процент отчислений в маркетинговый фонд.

  • Тип параметра партнерства — “Обязательство”, “Преимущество”.

Настроить параметры партнерской программы 

Приведенные на Рис. 1 параметры партнерства не требуют переноса в Creatio, т.   к. доступны в системе по умолчанию. Только те параметры, которые необходимы вам при взаимодействии с партнером, но не добавлены в справочники, необходимо переносить в систему.

Добавить новое партнерство 

  1. Перейдите в раздел Партнерства основного приложения. Раздел доступен в продуктах Sales Creatio enterprise и в CRM Creatio.

  2. Нажмите Добавить партнерство.

  3. Заполните поля мини-карточки, которая отобразится. При заполнении ориентируйтесь на таблицу с параметрами партнерства.

    1. В поле Контрагент выберите название контрагента — партнера вашей компании.

    2. В поле Тип укажите тип партнера.

    3. В полях Дата начала и Дата завершения установите период действия партнерской программы. По умолчанию он составляет 1 год.

    4. Оставьте признак Активно, если хотите, чтобы партнерство автоматически отображалось на портале в виде партнерской программы. При необходимости вы можете снять признак и партнерская программа станет недоступна партнеру.

  4. Сохраните изменения (Рис. 1).

    В результате предварительно заданные в справочниках параметры партнерства, в том числе партнерские фонды, автоматически отобразятся в основном приложении, а также на портале в виде партнерской программы.

    На заметку. Доступ к партнерской программе будет только у пользователей c ролью “Partner portal users”.

    Рис. 1— Добавление партнерства и создание партнерской программы для партнера “Аксиома”
    chapter_portal_setup_adding_partnership.gif

Подготовить организацию партнера к работе на портале 

  1. Создайте для партнера организацию на портале и привяжите к ней пользователей. Как это сделать, описано в статье “Создать пользователей на портале”. Обратите внимание, что при создании для партнера организации на портале необходимо в поле Родительская роль профиля организации выбрать роль “Partners”.

  2. Настройте права доступа пользователей организации-партнера. Для доступа к функциональности партнерского портала и работы в партнерской программе пользователям партнера должна быть назначена функциональная роль “Partner portal users” (пользователи партнерского портала). Больше информации о работе с ролями пользователей портала доступно в статье “Управлять ролями пользователей портала”.

  3. Отправьте приглашения пользователям партнера, чтобы они смогли войти на партнерский портал и стать участниками партнерской программы. Как выполнить отправку приглашений, описано в статье “Отправить приглашения на портал”.

    В результате выполненных настроек пользователям с ролью “Partner portal users” будет доступен раздел Партнерская программа (Рис. 1), в котором отображаются все условия и актуальное состояние партнерства.

    Рис. 1 — Раздел Партнерская программа
    scr_chapter_portal_setup_parner_program.png