Сравнить версии плана

PDF
Продукты
Sales Enterprise

Функциональность доступна только для тех версий листа планирования, которые созданы после обновления Creatio на версию 7.17.3.

Для отслеживания изменений в планах используется версионность листов планирования. План сохраняется как отдельная версия, если при настройке объекта и периода планирования на вкладке Автоматизация были заданы параметры автоматического сохранения. Подробнее: Выбрать объект и период планирования.

Вы можете:

  • Выбрать и просмотреть необходимую версию плана.
  • Настроить время ежедневного автосохранения листа. Подробнее: Выбрать объект и период планирования.
  • Сравнить значения выбранной версии плана с текущей и отследить динамику.

Для просмотра листа планирования и его записей у вас должны быть настроены права доступа.

Чтобы выбрать и просмотреть версию плана на определенную дату, нажмите и выберите нужный вам день в календаре. Вы можете выбрать только те дни, в которые выполнялось автосохранение версии плана и только начиная с даты настройки сохранения версий. Даты, по которым доступны сохраненные версии листа планирования, отмечены в календаре и выбираются по клику.

На заметку. Если план в течение выбранного дня менялся несколько раз, то для просмотра будут доступны данные по состоянию на время, указанное в настройках автосохранения.

Чтобы вернуться к актуальному листу планирования, нажмите  рядом с датой. Для переключения на другую версию листа планирования выберите соответствующую дату в календаре.

После выбора даты на текущем листе планирования будут подсвечены изменения относительно выбранной версии плана:

  • Зеленым цветом отмечены значения, которые в текущей версии плана выше, чем в выбранной.
  • Красным цветом отмечены значения, которые в текущей версии плана ниже, чем в выбранной (Рис. 1).

При просмотре определенной версии листа планирования отображаются только те строки, которые были актуальны на момент сохранения данной версии. Строки, которые есть в листе планирования на выбранную дату, но отсутствуют в текущем листе планирования, отображаются серым цветом.

Рис. 1 — Сравнение данных в версиях листа планирования

В версиях листов планирования вы можете углубиться в данные, на основании которых были получены значения расчетных колонок плана. Для этого после выбора нужной даты кликните по ячейке, детализация которой необходима. Вы можете выбрать только ячейки с типом “Выбор из системы”, которые отображаются в виде ссылок.