В Creatio вы можете создавать договоры, указывая в них данные о клиенте, сумме, периодичности оплаты, а также о связях текущего договора с другими записями.
Работа с договорами ведется в разделе Договоры, где вы можете хранить информацию о договорах, дополнительных соглашениях и спецификациях, на основании которых осуществляются продажи.
Для создания договора:
-
Перейдите в раздел Договоры.
-
Нажмите кнопку Добавить договор.
В результате откроется страница договора, номер которого автоматически генерируется в соответствии с системной настройкой “Маска номера договора” (код “ContractCodeMask”). На странице будут автоматически заполнены следующие поля, значения в которых вы можете изменить вручную:-
Тип — указывается значение “Договор”. При необходимости вы можете изменить его на подчиненные типы “Спецификация” или “Доп. соглашение”.
-
Дата начала — указывается текущая дата.
-
Ответственный — указывается текущий контакт пользователя.
-
Состояние — указывается состояние “Подготовка”. В поле используются значения справочника Состояния договоров.
-
-
В обязательном для заполнении поле Контрагент укажите компанию, с которой заключается договор.
-
В поле Реквизиты контрагента укажите платежные реквизиты контрагента. Для выбора доступны данные детали Платежные реквизиты страницы контрагента.
-
В поле Наша компания укажите вашу сторону договора. Для выбора доступны контрагенты с типом “Наша компания”.
-
Поле Наши реквизиты становится доступным для редактирования после добавления контрагента в поле Наша компания. Для выбора доступны данные детали Платежные реквизиты страницы вашей компании.
-
В поле Сумма укажите денежную сумму и валюту договора. Если договор создан по заказу, то значение поля Сумма рассчитывается автоматически и отображает суммарную стоимость продуктов в заказе. При этом вы можете выбрать из заказа только те продукты, которые необходимо связать с договором. Подробнее читайте в статье “Создать договор по заказу”.
-
На деталь Связи добавьте другие записи, с которыми связан договор.
-
На деталь Подчиненные договоры вы можете добавить записи, для которых данный договор является родительским. Подчиненными могут быть только договоры с типами “Спецификация” и “Доп. соглашение”.
Чтобы создать новый подчиненный договор, нажмите кнопку
. При этом поле Родительский договор на странице подчиненного договора будет заполнено автоматически.
Чтобы связать с текущим договором существующий подчиненный договор, нажмите кнопку
и выберите в меню пункт “Связать с существующим”. -
Если договор связан с заказом, то перейдите на вкладку Паспорт договора, чтобы добавить информацию о продуктах, по которым заключается договор. При создании договора на основании заказа вы можете выбрать несколько продуктов из заказа. Выбранные продукты будут автоматически добавлены на деталь Продукты вкладки Паспорт договора. Чтобы добавить остальные продукты из заказа, нажмите кнопку
. -
Если необходимо утвердить договор, например, согласовать его условия у руководителя, то используйте функциональность визирования. Виза может быть установлена (утверждена или отклонена) одним или несколькими сотрудниками вашей компании. Процесс визирования договоров идентичен процессу визирования заказов и счетов. Детально функциональность визирования описана в статье “Визирование”.
-
Примените изменения по кнопке Сохранить.