Sales Creatio, team edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Выполнение синхронизации Creatio с контактами Google

Используйте возможность синхронизации для добавления в Creatio контактов из Google. Синхронизация контактов из Creatio в Google выполняется только для записей, отмеченных личным тегом, указанным в настройках синхронизации.

Для первичного запуска синхронизации:

1.Перейдите в раздел [Контакты].

2.В меню кнопки [Действия] выберите команду [Синхронизировать контакты] —> [Запустить синхронизацию].

Запустится процесс синхронизации, в результате которого у вас в Gmail будет добавлена новая группа контактов “Creatio”.

На заметку

В случае настройки автоматической синхронизации процесс запускается автоматически.

3.Переместите необходимые вам контакты Gmail в группу контактов “Creatio”.

4.Повторно запустите синхронизацию контактов, выбрав действие [Синхронизировать контакты] —> [Запустить синхронизацию].

В результате контакты Gmail, которые находились в группе “Creatio”, будут добавлены в Creatio с личным тегом, который был указан при настройке синхронизации с Google.

На заметку

В случае настройки автоматической синхронизации процесс запускается автоматически.

В дальнейшем синхронизация контактов Google и Creatio выполняется в обе стороны. Синхронизация выполняется только с теми записями, которые были изменены или добавлены с момента выполнения предыдущей синхронизации.

Если запись была параллельно изменена в Gmail и Creatio, то при следующем запуске синхронизации останутся те изменения, которые были выполнены позднее.

При удалении записи в Gmail или Creatio, при следующей синхронизации эти записи не будут удалены из Creatio или Gmail. В первом случае у таких записей будет снято тегирование, во втором — записи будут исключены из группы контактов “Creatio”.

Смотрите далее

Выполнение синхронизации активностей Creatio с календарем Google

Удаление учетной записи Google из Creatio

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?