Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Стадия [Квалификация]

Этап квалификации является первым по процессу корпоративных продаж и выполняется независимо от того, каким способом был запущен процесс. Подробнее >>> 

Цель этапа

Зарегистрировать новую продажу; подтвердить, что назначены ответственные исполнители, сформулирована потребность и определено время принятия решения о покупке; подготовить презентацию для клиента.

Что происходит в системе

При запуске процесса будет открыта страница продажи. На панели действий отобразится задача с заголовком “Назначить ответственного по продаже”. Выполните задачу, нажав на кнопку [Выполнить], и сохраните изменения.

На заметку

Первая задача, которая формируется по процессу корпоративных продаж, имеет заголовок “Назначить ответственного по продаже”. Для ее выполнения достаточно нажать мышью на заголовок задачи либо на кнопку [Выполнить] и сохранить изменения на странице продажи. После этого на панели действий будут отображаться следующие задачи по процессу.

В рамках данной стадии сформируется еще 2 задачи. В ходе этих задач необходимо уточнить потребность клиента, согласовать с ним время встречи для проведения презентации и подготовить презентацию. Уведомления о задачах поступят ответственному менеджеру и отобразятся в его расписании.

Выполняйте задачи непосредственно на панели задач через мини-карточку активности. Если на данном этапе известны другие данные о продаже, например, приблизительная сумма, которую клиент может потратить в рамках продажи, укажите их в соответствующих полях на странице продажи. Нажмите на кнопку [Сохранить].

Результат этапа

В результате процесс перейдет к стадии презентации.

Смотрите также

Как запустить процесс корпоративных продаж

Как работать с процессом корпоративных продаж

Индикатор стадий

Как указать клиента в продаже

Часто задаваемые вопросы по продажам

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?