К стадии презентации процесс, как правило, переходит после стадии квалификации. При необходимости вы можете перейти к данной стадии из любой другой стадии процесса.
Цель этапа
Презентовать банк и те продукты, которые вы можете предложить клиенту. На данном этапе менеджер готовит презентацию с учетом данных о потребностях клиента и проводит ее. А затем вносит в систему информацию о ее результатах.
Что происходит в системе
В ходе выполнения стадии для ответственного менеджера создаются задачи по проведению презентации, а также по подготовке и согласованию коммерческого предложения для клиента.
На этом этапе:
1.Подготовьтесь к проведению презентации: выберите подходящую презентацию для данного клиента из вашей базы знаний. Продумайте ответы на возможные вопросы клиента; подберите примеры для демонстрации; соберите список контактных лиц, которые будут присутствовать со стороны клиента; определите наличие конкурентов. При необходимости отредактируйте время проведения презентации в соответствии с актуальными данными. После проведения презентации измените значения полей [Состояние] и [Результат] активности.
2.Свяжитесь с клиентом для уточнения оставшихся вопросов, получения комментариев по результатам презентации. Согласуйте дату и время презентации коммерческого предложения. Отредактируйте данные в соответствующей задаче.
На заметку
Дополняйте данные на странице продажи по мере получения дополнительной информации.
3.Подготовьте и согласуйте коммерческое предложение, учитывая данные, полученные в ходе презентации и взаимодействия с клиентом. Проверьте готовность презентации, раздаточных материалов, визиток и буклетов. Завершите активность, выбрав необходимый результат в ее мини-карточке.
Результат этапа
Текущая стадия будет завершена. Осуществится переход к стадии коммерческого предложения.
Смотрите также
•Как переходить по стадиям процесса
