Запись юр. лица в bpm’online может быть добавлена одним из способов:
•создана вручную;
•сохранена при квалификации лида;
•получена при импорте из файла Excel.
На заметку
При создании юр. лица вручную система предложит вам выбрать из списка предполагаемых юр. лиц. Для этого должна быть настроена функциональность обогащения данных. Обогащение данных описано в отдельной статье.
В левой части страницы юр. лица представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о юр. лице, например, наиболее важную информацию о юр. лице, об основном контакте юр. лица.
В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с юр. лицом, публикации в ленте, email-сообщения.
С помощью панели действий вы с легкостью можете:
•запланировать задачу 
;
•написать email 
;
•создать сообщение в ленте записи 
;
•зафиксировать результаты звонка 
.
Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о юр. лице, контактах и структуре, истории работы с юр. лицом и другую необходимую информацию.
Общая информация о юр. лице.
| Название | Официальное название компании, с которой вы работаете. |
| Тип | Тип юр. лица в зависимости от его роли по отношению к вашему банку, например, “Партнер” или “Клиент”. |
| Ответственный | Имя менеджера, ответственного за взаимоотношения с юр. лицом. |
| Web | Адрес веб-сайта компании. |
| Основной телефон | Основной номер телефона, который используется для связи с компанией. |
| Категория | Категория юр. лица, определяющая его значимость для вашего банка, например, “A” — наивысшая значимость, “D” — низкая. |
| Филиал | Подразделение банка, за которым закреплено юр.лицо. |
— кнопка обогащения данными. Подробнее >>>
Профиль основного контакта
Под профилем с основной информацией о юр. лице размещен профиль основного контакта, в котором отображаются поля с ФИО, должностью, номером мобильного и рабочего телефона и email-адресом контакта, являющегося основным для юр. лица.
Вкладка содержит основные сведения о юр. лице: поля категоризации, контактные данные, взаимосвязи с другими физ. лицами и юр. лицами, платежные реквизиты.
| Альтернативные названия | Альтернативное название юр. лица, например, сокращенное название компании. |
| Нерезидент | Установленный признак обозначает, что данное юр. лицо действует в одном государстве, но постоянно зарегистрировано в другом. |
| Внесен в черный список | Признак указывает, что данное юр. лицо занесено в черный список. |
| Дата внесения | Дата, когда юр. лицо было занесено в черный список. Поле отобразится на странице при установке признака [Внесен в черный список]. |
| Причина внесения | Причина по которой юр. лицо было внесено в черный список. Поле отобразится на странице при установке признака [Внесен в черный список]. |
| Код компании | Код юр. лица. Используется для того чтобы различить компании между собой, если у них одинаковые названия. Код юр. лица формируется автоматически в соответствии с заданным шаблоном. Автонумерация кода настраивается при помощи системной настройки “Маска кода юр. лица”. |
Категоризация
Дополнительная информация о юр. лице.
| Форма собственности | Форма собственности юр. лица, например, “Государственная”, “Смешанная” или “Частная”. |
| Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма юр. лица, например, “АО”, “ОАО”, “ООО”. |
| Количество сотрудников | Приблизительное число сотрудников в компании, например, “51-100” или “501-1000”. |
| Годовой оборот | Значение ориентировочного годового оборота компании, например, “15-20 млн” или “20-30 млн”. |
| Отрасль | Отрасль, к которой принадлежит юр. лицо, например, “IT компании”, “Услуги” или “Производство”. |
Адреса
Список всех доступных адресов юр. лица.
| Тип адреса | Тип адреса юр. лица, например, “Юридический” или “Фактический”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Основной | Признак определяет, что адрес является основным. Основной адрес юр. лица отображается в реестре и профиле записи. По умолчанию признак [Основной] устанавливается первому адресу, добавленному на деталь [Адреса]. При необходимости признак может быть установлен любому адресу на детали. Основным может быть только один из адресов юр. лица. |
| Адрес | Улица, номер дома и офиса компании. |
| Страна | Местоположение компании. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать область с определенной страной вы можете в справочнике [Области], а город — в справочнике [Города]. |
| Область | |
| Город | |
| Индекс | Почтовый индекс компании. |
На заметку
В реестр записей выводится тот из адресов юр. лица, для которого на странице редактирования адреса установлен признак [Основной].
После заполнения одного или нескольких адресов юр. лица доступно действие раздела [Показать на карте].
Средства связи
Деталь содержит список средств связи юр. лица: телефоны, email- и web-адреса, социальные сети. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню кнопки 
.
Типы средств связи юр. лица.
| Основной телефон | Номера телефонов, которые будут использоваться для связи с компанией. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Дополнительный телефон | |
| Факс | |
| Web | Адреса веб-сайта и электронной почты компании. |
| | |
| | Имена, под которыми юр. лицо зарегистрировано в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти аккаунт соц. сети и связать его с юр. лицом. |
| | |
На заметку
В реестре записей отображается последний из введенных web-адресов юр. лица.
Вы можете использовать типы средств связи, настроенные по умолчанию, или добавить собственные. Добавление пользовательских типов средств связи осуществляется в справочнике [Типы средств связи].
На заметку
Для корректной работы пользовательских типов средств связи в справочнике [Типы средств связи] укажите для каждого из них на детали [Типы коммуникаций]: телефон, социальная сеть, web, email и т.д.
Кнопки детали [Средства связи]:
— звонок в компанию. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”. По нажатию кнопки откроется коммуникационная панель и будет совершен исходящий вызов на указанный в поле номер телефона.
На заметку
Для выполнения звонка в bpm’online должна быть настроена интеграция с телефонией. Подробнее >>>
— письмо в компанию. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Email”. По нажатию кнопки откроется черновик email-сообщения с предзаполненным полем [Кому]. Если у вас настроена синхронизация с почтой, черновик будет создан в bpm’online. Иначе черновик будет создан в почтовом клиенте, который используется на вашем компьютере по умолчанию.
— переход на сайт компании. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Web”. По нажатию кнопки будет выполнен переход на указанный web-сайт. Сайт откроется в браузере, установленном на вашем компьютере по умолчанию.
— переход на страницу поиска в Facebook для выбора учетных записей компании и добавления в перечень средств связи. Если средство связи с типом “Facebook” уже добавлено, то при нажатии на кнопку в отдельной вкладке будет отрыта первая из добавленных страниц Facebook юр. лица.
Информация о платежных реквизитах юр. лица.
| Юр. лицо | Название компании, которой принадлежат платежные реквизиты. Поле недоступно для редактирования. |
| Название | Название платежных реквизитов юр. лица, например, “Основной расчетный счет”. |
| Руководитель | ФИО руководителя и главного бухгалтера компании. |
| Главный бухгалтер | |
| Страна | Страна, в которой зарегистрированы платежные реквизиты юр. лица. Если для выбранной страны в справочнике [Страны] указан шаблон платежных реквизитов, то этот шаблон отобразится в поле [Платежные реквизиты]. |
| Юридическое лицо | Полное название юридического лица, которое используется в платежных реквизитах. |
| Платежные реквизиты | Полная информация о платежных реквизитах юр. лица (номер счета и МФО банка, код компании и т. д.). |
| Описание | Дополнительная информация о платежных реквизитах. |
Знаменательные события
Перечень знаменательных событий юр. лица.
| Тип | Тип знаменательного события, например, “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Дата | Дата знаменательного события. |
Вкладка [Физ. лица и структура]
Вкладка содержит информацию о контактных лицах компании, а также ее организационной структуре.
Структура организации
Отображает организационную структуру компании и ее подразделений.
| Юр. лицо | Название компании, для которой фиксируется структура организации. Поле недоступно для редактирования. |
| Подразделение | Наименование подразделения компании. При выборе значения в поле [Департамент] заполняется значением, выбранным в этом поле. |
| Департамент | Название департамента компании. |
| Руководитель | Имя руководителя подразделения компании. |
| Описание | Дополнительная информация о подразделении компании. |
[Добавить корневой элемент] — добавление корневых элементов, например, департаментов компании.
[Добавить подчиненный элемент] — добавление дочернего элемента к выбранному, например отдела к департаменту.
Физ. лица юр. лица
Перечень сотрудников компании. На детали отображаются физ. лица, у которых данная компания в указана качестве текущего места работы на детали [Карьера] или в профиле.
Вы можете добавить в систему новое контактное лицо, используя кнопку 
детали. Откроется новая страница физ. лица, на которой в поле [Юр. лицо] будет указано текущее юр. лицо. При сохранении страницы на деталь [Карьера] будет добавлена запись о месте работы физ. лица.
Вкладка содержит представленные в хронологическом порядке записи системы, связанные с юр. лицом. Подробнее >>>
Кроме основных, для юр. лица отображаются также следующие связанные объекты:
•лиды;
•продажи.
Взаимосвязи данного юр. лица с другими юр. лицами и физ. лицами.
| Юр. лицо | Название компании, для которой фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования. |
| является | Тип взаимосвязи, например, “Дочерняя компания” — “Головная компания”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи. |
| для | Название компании или ФИО физ. лица, связанных с юр. лицом. |
| Актуальна | Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент. |
| Описание | Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами. |
— визуальное представление взаимосвязей юр. лица. На схеме отображаются взаимосвязи юр. лица с типом “Головная компания — Дочерняя компания”.
На заметку
Изменить тип отображаемых на схеме взаимосвязей можно в системной настройке “Тип взаимосвязи “Родительское юр. лицо”.
— списочное представление взаимосвязей юр. лица.
Вкладка содержит записи системы, связанные с юр. лицом.
Активности
Задачи, которые связаны с данным юр. лицом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с юр. лицом осуществляется по полю [Юр. лицо] страницы активности.
Звонки
Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с юр. лицом осуществляется по полю [Юр. лицо] страницы звонка.
Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. Подробнее >>>
Список сообщений, которые связаны с юр. лицом. Связь еmail-сообщения с юр. лицом осуществляется по полю [Юр. лицо] страницы email-сообщения.
Договоры
Список договоров, заключенных с данным юр. лицом. Отображает информацию из раздела [Договоры]. Связь договора с юр. лицом осуществляется по полю [Клиент] страницы договора.
Продажи
Список продаж, связанных с юр. лицом. Отображает информацию из раздела [Продажи]. Связь продажи с юр. лицом осуществляется по полю [Клиент] страницы продажи.
Документы
Список документов по юр. лицу. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с юр. лицом осуществляется по полю [Юр. лицо] страницы документа.
Счета
Список счетов, связанных с компанией. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с юр.лицом осуществляется по полю [] страницы счета.
Лиды
Перечень лидов, квалифицированных как данное юр. лицо. Отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида с юр. лицом осуществляется по колонке [Квалифицирован как юр. лицо] раздела [Лиды].
Счета в других банках
Список счетов компании, которые были открыты не в вашем банке.
| Банк | Банк, в котором открыт счет компании. Для выбора доступны юр. лица с типом “Банк”. |
| Номер счета | Номер счета, открытого компанией в указанном банке. |
| Тип | Тип счета, например, “Карточный”, “Текущий”. |
| Дата актуализации | Дата, когда счет был актуализирован. |
| Оборот по счету | Оборот по указанному счету. |
| Валюта | Валюта счета, например, “Доллар”, “Евро”. |
| Основной | Признак указывает, является ли счет основным. |
| Описание | Дополнительная информация о счете. |
Карты
Список карт компании. Отображает информацию из раздела [Карты]. Связь карты с юр. лицом осуществляется по полю [Клиент] страницы карты.
Финансовые показатели
Список финансовых показателей юр. лица.
| Тип показателя | Тип финансового показателя, например, “Основной капитал” или “Оборотный капитал”. |
| Значение | Числовое значение показателя. |
| Валюта | Валюта, в которой указано значение финансового показателя, например “Евро” или “Доллар”. |
| Тип значения | Тип значения финансового показателя, например, “Фактическое” или “Целевое”. |
| Период | Период, за который указано значение показателя, например “1 квартал 2016”, “1 полугодие 2016”. |
| Дата начала | Дата начала периода. |
| Дата завершения | Дата завершения периода. |
| Тип периода | Тип выбранного периода, например “Квартал, “Полугодие”, “Год”. |
Дополнительная информация о юр. лице, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по юр. лицу. Подробнее >>>
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют юр. лицо. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с юр. лицом, или ссылки на его интернет-ресурсы.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о юр. лице. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы юр. лица информация на детали [Примечания] сохраняется.
Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью юр. лица.
Смотрите также
