Если необходимо согласовать и утвердить любую запись в системе, например, согласовать у руководителя приказ, служебную записку и т. д., используйте функциональность визирования. Виза может быть установлена (утверждена или отклонена):
•определенным сотрудником, например, руководителем отдела;
•одним из сотрудников, входящих в выбранную роль, например, “Администрация”, “Финансовый отдел” и др.
На заметку
Если необходимо, чтобы один и тот же документ был завизирован двумя разными сотрудниками, например, ответственным за документ и его руководителем, то необходимо создать в системе две визы.
По умолчанию функциональность визирования доступна в разделах [Договоры], [Счета] и [Заказы]. Настроить визирование можно в любом разделе Creatio.
Как установить визу
Установить визу, отклонить ее или делегировать визирование другому пользователю можно следующими способами:
•В центре уведомлений коммуникационной панели. Подробнее >>>
•На вкладке [Визы] страницы записи раздела. Подробнее >>>
•На панели действий страницы записи. Подробнее >>>
Содержание
