Marketing Creatio
PDF

Как посмотреть историю работы по холдингу/ группе компаний

Анализируйте информацию истории работы с холдингом в целом и в разрезе всех его подчиненных компаний. Например, вы можете просмотреть, какие активности ведутся по холдингу, а также по каждому отдельному контрагенту.

Для просмотра истории:

1.На странице родительского контрагента перейдите на вкладку [История].

2.Разверните деталь [Активности] и нажмите на кнопку btn_company_structure00005.png.

На заметку

Кнопка btn_company_structure00006.png отображается на деталях вкладки [История] только для родительских контрагентов, если по дочерним компаниям в системе зарегистрированы связанные записи.

В результате на детали отобразятся активности дочерних компаний выбранного контрагента (Рис. 1).

Рис. 1 — Просмотр истории активностей дочерних компаний контрагента

scr_account_history_of_work_activities.png 

Просмотреть историю по дочерним компаниям контрагента можно на деталях: [Активности], [Заказы], [Лиды] на вкладке [История], а также на детали [Контакты контрагента] вкладки [Контакты и структура].

История отображается только для дочерних компаний первого уровня вложенности. Т. е. если у дочерней компании контрагента есть свои подчиненные компании, то связанные записи по ним для корневого контрагента отображаться не будут.

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?