Real estate Creatio
PDF
Это документация Creatio версии 7.7.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как добавить стадию продажи

При необходимости вы можете изменить порядок стадий продажи, добавить новые стадии или удалить существующие. Настройка стадий выполняется в справочнике [Стадии продаж].

Для добавления новой стадии продажи:

1.Откройте дизайнер системы, например, нажав на кнопку btn_system_designer.png в правом верхнем углу приложения.

2.В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].

3.В списке справочников найдите справочник [Стадии продаж]. Выделите его и нажмите на кнопку [Открыть наполнение].

Откроется карточка справочника.

4.Для создания новой стадии нажмите на кнопку [Добавить] карточки. Например, если вам необходима стадия подготовки к презентации.

5.В карточке новой стадии заполните необходимые поля (Рис. 156):

Рис. 156 — Карточка стадии продажи

scr_specs_opp_new_stage.png 

a.В поле [Название] укажите наименования новой стадии.

b.Порядковый номер определяет очередность выполнения стадии. В данном случае, подготовка к презентации должна выполняться после стадии анализа потребностей, следовательно, третьей.

c.Укажите максимально возможную на данной стадии вероятность успешности сделки, например, 30%.

Значения поля [Максимальная вероятность] влияет на допустимый диапазон вводимых значений в поле [Вероятность] страницы продажи.

d.При необходимости заполните другие поля.

6.Сохраните карточку.

В результате на странице продажи в поле [Стадия] можно будет выбрать значение “Подготовка к презентации”.

После изменения порядка стадий, их добавления или удаления, необходимо пересмотреть настройку процесса корпоративных продаж.

На заметку

Детальнее инструменты управления процессами рассмотрены в документации по бизнес-процессам bpm’online.

Важно

Отображение воронки продаж с новыми или измененными стадиями настраивается разработчиком.

Смотрите также

Как работать с воронкой продаж