Real estate Creatio
PDF
Это документация Creatio версии 7.7.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница контрагента

Запись контрагента в bpm’online real estate может быть добавлена одним из способов:

создана вручную;

получена при импорте из файла Excel.

Страница контрагента состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Общая информация о контрагенте.

Название

Официальное название компании, с которой вы работаете.

Тип

Тип контрагента в зависимости от его роли по отношению к вашей компании, например, “Партнер” или “Клиент”.

Ответственный

Имя менеджера, ответственного за взаимоотношения с контрагентом.

Родительский контрагент

Компания, для которой данный контрагент является дочерней компанией или филиалом. Данное поле заполняется при добавлении для выбранного контрагента взаимосвязи с типом “Дочерняя компания”.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные сведения о контрагенте: поля категоризации, контактные данные, взаимосвязи с другими контактами и контрагентами, платежные реквизиты.

Альтернативные названия

Альтернативное название контрагента, например, сокращенное название компании.

Основной контакт

Имя основного контактного лица по контрагенту, например, менеджер, с которым вы контактируете в процессе сотрудничества.

Код

Код контрагента. Используется для того чтобы различить компании между собой, если у них одинаковые названия. Код контрагента формируется автоматически в соответствии с заданным шаблоном. Автонумерация кода настраивается при помощи системной настройки “Маска кода контрагента”.

Категоризация

Дополнительная информация о контрагенте.

Категория

Категория контрагента, определяющая его значимость для вашей компании, например, “A” — наивысшая значимость, “D” — низкая.

Количество сотрудников

Приблизительное число сотрудников в компании, например, “51-100” или “501-1000”.

Форма собственности

Форма собственности контрагента, например, “ООО”, “ОАО” или “ЗАО”.

Годовой оборот

Значение ориентировочного годового оборота компании, например, “15-20 млн” или “20-30 млн”.

Отрасль

Отрасль, к которой принадлежит контрагент, например, “IT компании”, “Услуги” или “Производство”.

Адреса

Список всех доступных адресов контрагента.

Тип адреса

Тип адреса контрагента, например, “Юридический” или “Фактический”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Адрес

Улица, номер дома и офиса компании.

Страна

Местоположение компании.

Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении поля [Область].

Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать область с определенной страной вы можете в справочнике [Области], а город — в справочнике [Города].

Область

Город

Индекс

Почтовый индекс компании.

Средства связи

Список средств связи контрагента.

Основной телефон

Номера телефонов, которые будут использоваться для связи с компанией. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Дополнительный телефон

Факс

Web

Адреса веб-сайта и электронной почты компании.

Email

Facebook

Имена, под которыми контрагент зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контрагентом.

Twitter

btn_com_call.png — звонок в компанию. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”.

btn_facebook.png — переход на страницу поиска в Facebook, на которой можно выбрать несколько учетных записей контрагентов для добавления их страниц Facebook в перечень средств связи. Если средство связи с типом “Facebook” уже добавлено, то кнопка будет отображаться синим цветом и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет отрыта первая из добавленных страниц Facebook контрагента.

Взаимосвязи

Взаимосвязи данного контрагента с другими контрагентами и контактами.

Контрагент

Название компании, для которой фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования.

является

Тип взаимосвязи, например, “Дочерняя компания” — “Головная компания”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи.

для

Название компании или ФИО контакта, связанных с контрагентом.

Актуальна

Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент.

Описание

Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами.

btn_company_structure.png — визуальное представление взаимосвязей контрагента. На схеме отображаются взаимосвязи контрагента с типом “Головная компания — Дочерняя компания”.

На заметку

Изменить тип отображаемых на схеме взаимосвязей можно в системной настройке “Тип взаимосвязи “Родительский контрагент”.

btn_company_structure_list.png — списочное представление взаимосвязей контрагента.

Платежные реквизиты

Информация о платежных реквизитах контрагента.

Контрагент

Название компании, которой принадлежат платежные реквизиты. Поле недоступно для редактирования.

Название

Название платежных реквизитов контрагента, например, “Основной расчетный счет”.

Руководитель

ФИО руководителя и главного бухгалтера компании.

Главный бухгалтер

Страна

Страна, в которой зарегистрированы платежные реквизиты контрагента. Если для выбранной страны в справочнике [Страны] указан шаблон платежных реквизитов, то этот шаблон отобразится в поле [Платежные реквизиты].

Платежные реквизиты

Полная информация о платежных реквизитах контрагента (номер счета и МФО банка, код компании и т. д.).

Описание

Дополнительная информация о платежных реквизитах.

Знаменательные события

Перечень знаменательных событий контрагента.

Тип

Тип знаменательного события, например, “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Дата

Дата знаменательного события.

Вкладка [Контакты и структура]

Вкладка содержит информацию о контактных лицах компании, а также ее организационной структуре.

Структура организации

Отображает организационную структуру компании и ее подразделений.

Контрагент

Название компании, для которой фиксируется структура организации. Поле недоступно для редактирования.

Родительское подразделение

Подразделение, в состав которого входит данное подразделение. Поле недоступно для редактирования. Отображается только на странице подразделения, для которого существует родительский элемент.

Подразделение

Наименование подразделения компании. При выборе значения в поле [Департамент] заполняется значением, выбранным в этом поле.

Департамент

Название департамента компании.

Руководитель

Имя руководителя подразделения компании.

Описание

Дополнительная информация о подразделении компании.

[Добавить корневой элемент] — добавление корневых элементов, например, департаментов компании.

[Добавить подчиненный элемент] — добавление дочернего элемента к выбранному, например отдела к департаменту.

Контакты контрагента

Перечень сотрудников компании. На детали отображаются контакта, у которых в качестве основного и текущего места работы указана данная компания.

Вы можете добавить в систему новое контактное лицо, используя кнопку [Добавить] детали. Откроется новая страница контакта, у которой в поле [Контрагент] будет указан текущий контрагент. При сохранении страницы на деталь [Карьера] будет добавлена запись о месте работы контакта.

Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные с контрагентом.

Заявки

Заявки на продажу или аренду недвижимости, зарегистрированные от имени данного контрагента. Отображает информацию из раздела [Заявки]. Связь контрагента с заявкой осуществляется по полю [Контрагент] страницы заявки.

Активности

Задачи, которые связаны с данным контрагентом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы активности.

Звонки

Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы звонка.

Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. Подробнее... 

Договоры

Список договоров, заключенных с данным контрагентом. Отображает информацию из раздела [Договоры]. Связь договора с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы договора.

Продажи

Список продаж, связанных с контрагентом. Отображает информацию из раздела [Продажи]. Связь продажи с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы продажи.

Документы

Список документов по контрагенту. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы документа.

Объекты недвижимости

Список объектов недвижимости, на которые данный контрагент обладает правами. Отображает информацию из раздела [Объекты]. Связь объекта с контрагентом осуществляется при помощи детали [Правообладатели] на странице объекта.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация о контрагенте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контрагенту. Подробнее...

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют контрагент. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контрагентом, или ссылки на его интернет-ресурсы.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контрагенте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы контрагента информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью контрагента.

Смотрите также

Полнота наполнения профиля