Как распределить продукты по шагам графика поставок и оплат
В Creatio автоматизировано распределение продуктов для последнего шага данного типа графика поставок и оплат. Кроме того, вы можете быстро добавить продукты в шаг графика вручную непосредственно из реестра детали [График поставок и оплат].
Автоматическое распределение продуктов
При заполнении графика поставок и оплат по шаблону в Creatio реализована возможность автоматически распределить по шагам графика продукты, указанные на детали [Продукты] страницы заказа.
Продукты добавляются автоматически в шаг графика в двух случаях:
•Если шаг данного типа на графике один. Например, предоплата 100%. В этом случае все продукты, добавленные в заказ, будут включены в данный шаг.
•Если шаг данного типа — единственный, для которого еще не добавлены продукты. Например, если поставка осуществляется в две итерации и вы уже добавили вручную необходимые продукты для первого шага поставки, то все остальные продукты автоматически распределятся для второго шага.
Распределение продуктов вручную
Для того чтобы добавить продукты в шаг графика поставок и оплат вручную:
1.Перейдите в раздел [Заказы] и откройте необходимую запись.
Важно
Для распределения продуктов по шагам графика поставок и оплат необходимо, чтобы на странице заказа уже был сформирован перечень поставляемых товаров или услуг на детали [Продукты].
2.Наполните деталь [График поставок и оплат] на странице заказа.
На заметку
Вы можете наполнить деталь [График поставок и оплат] страницы заказа автоматически, при помощи предварительно настроенного шаблона. Настройка шаблона и его использование в заказе рассмотрены в отдельных статьях.
3.Нажмите на ссылку [Добавить], которая отобразится в колонке [Продукты], чтобы включить продукты в список оплачиваемых или поставляемых на данном шаге (Рис. 1).
Рис. 1 — Добавление продуктов на шаг графика
4.В результате отобразится дополнительное окно распределения продуктов (Рис. 2). Выберите необходимые продукты и укажите их количество.
На заметку
В окне распределения продуктов используется редактируемый реестр, работа с которым описана в отдельной статье.
Рис. 2 — Окно распределения продуктов
Окно распределения продуктов
| Продукт | Наименование товара или услуги. В списке доступны только те продукты, которые добавлены на деталь [Продукты] страницы заказа. Поле недоступно для редактирования. |
| Количество | Количество единиц продукта, которые поставляются или оплачиваются на данном шаге. |
| Доступно | Максимальное количество продуктов, которое вы можете добавить в данный шаг. Поле рассчитывается автоматически и недоступно для редактирования. Значение в поле формируется на основании общего количества товарных единиц, которое указано на детали [Продукты] страницы заказа. Если какое-то количество продуктов уже было распределено на других шагах графика поставок и оплат, это значение вычитается из общего количества продуктов заказа и результат отображается в колонке [Доступно]. Количество продуктов в шаге не может превышать общее доступное количество продуктов. |
| Сумма | Суммарная стоимость указанного количества единиц продукта. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается автоматически с учетом количества и цены за единицу продукта. |
Смотрите также
•Как работать с графиком поставок и оплат
•Как настроить шаблон графика поставок и оплат
•Как использовать шаблон графика поставок и оплат на странице заказа
•Как сформировать счет на основании шага графика поставок и оплат
