Настройка форм для автоматической регистрации лидов
Используя функциональность форм во внешних ресурсах, вы можете автоматизировать регистрацию лидов.
Форма для автоматической регистрации лидов — это набор полей с основной информацией, который вы можете расположить на своем сайте. В результате заполнения формы на вашем сайте, в bpm’online sales будет автоматически создан лид, который будет содержать данные, введенные при заполнении формы. Вы можете создать различные формы для разных сайтов.
Переход к настройке форм
Перейти к настройке форм внешних ресурсов можно двумя способами:
1. На главной странице приложения в меню [Настройки] выберите команду [Настройка форм внешних ресурсов] (Рис. 209).
Рис. 209 — Запуск настройки форм для внешних ресурсов из меню [Настройки] главной страницы
2. Перейдите в раздел [Лиды] и в меню кнопки [Действия] выберите пункт [Управление формами для внешних ресурсов] (Рис. 210).
Рис. 210 — Запуск настройки форм внешних ресурсов из меню [Действия] раздела [Лиды]
Команды доступны при условии, что у вас есть доступ на выполнение системной операции “Управление формами для внешних ресурсов”.
На заметку
Работа с системными операциями описана в главе “Раздел [Доступ к операциям]”.
Добавление формы
1. На странице со списком форм нажмите на кнопку [Добавить форму внешнего ресурса].
2. Заполните поля страницы регистрации формы:
a. [Название] — введите название формы.
b. [Адрес сайта] — укажите страницу вашего сайта, на которой будет отображаться форма. Данная форма будет работать при условии, что она была заполнена на указанной странице.
c. [Адрес возврата после заполнения формы] — укажите адрес, по которому будет осуществлен переход после заполнения формы на сайте.
3. Сохраните страницу регистрации формы. При сохранении регистрационной формы система предложит настроить внешний вид формы (Рис. 211).
Рис. 211 — Вопрос системы о настройке внешнего вида формы
При выборе ответа [Да] откроется страница настройки внешнего вида созданной регистрационной формы. Если выбрать ответ [Нет], то регистрационная форма будет создана и добавлена в список регистрационных форм. При этом настройку ее внешнего вида можно выполнить позже.
Настройка внешнего вида формы
Страница настройки внешнего вида формы позволяет добавить в форму необходимый список полей. При этом могут быть добавлены только текстовые поля, а также поля [Город], [Область/штат] и [Страна]. При заполнении формы, значения этих полей вводятся вручную, и впоследствии сопоставляются со значениями, найденными в соответствующих справочниках. Если введенное в поле значение не совпадает ни с одним значением справочника, то при создании лида, вместо стандартного поля “справочник” [Город], [Область/штат] или [Страна], заполняется аналогичное текстовое поле.
Чтобы настроить поля формы:
1. Откройте страницу выбранной формы регистрации и в меню [Действия] выберите пункт [Настройка внешнего вида формы] (Рис. 212).
Рис. 212 — Переход к настройке внешнего вида формы
2. В меню [Добавить поле] выберите поле раздела [Лиды], которое необходимо добавить в форму (Рис. 213).
Рис. 213 — Добавление поля в форму
3. Аналогично добавьте на страницу остальные поля.
4. Если необходимо, настройте добавленные поля (Рис. 214).
Рис. 214 — Настройка поля в форме
a. Используйте кнопки 
, чтобы переместить поле на одну позицию вверх или вниз.
b. Нажмите на кнопку 
, чтобы переименовать поле в форме либо изменить его свойства. Например, поле [Контрагент] формы целесообразно переименовать в “Компания”.
5. Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения внешнего вида формы.
Настройка значений полей формы по умолчанию
При заполнении и сохранении формы на сайте в bpm’online sales создается новый лид. Вы можете указать значения, которыми по умолчанию будут заполнены поля нового лида, если эти поля останутся незаполненными в форме на сайте.
1. На странице регистрации формы в меню [Действия] выберите пункт [Настройка заполнения полей по умолчанию] (Рис. 215).
Рис. 215 — Запуск действия по настройке заполнения полей по умолчанию
2. В меню [Добавить поле] выберите поле раздела [Лиды], которое необходимо заполнять по умолчанию (Рис. 216).
Рис. 216 — Добавление значения по умолчанию
3. Заполните добавленное поле значением, которое автоматически должно быть установлено для лидов, созданных в результате заполнения данной формы. Например, поле [Источник] может быть заполнено значением “Интернет/Сайт” (Рис. 217).
Рис. 217 — Заполнение значения поля по умолчанию
4. Аналогичным образом укажите значения по умолчанию для остальных полей.
5. Нажмите на кнопку [Сохранить].
Добавление формы на страницу сайта
На основании настроек формы, реализованных при выполнении предыдущих шагов, bpm’online sales сгенерирует HTML-код формы, который может быть добавлен на страницу вашего сайта.
Чтобы получить код, в меню [Действия] страницы регистрации формы выберите пункт [Получить код для сайта] (Рис. 218).
Рис. 218 — Генерация HTML-кода формы
На заметку
Если для формы предварительно не был настроен внешний вид, система предложит сначала его настроить.
В результате будет загружен файл в формате TXT, содержащий HTML-код формы. Полученный код необходимо добавить на страницу вашего сайта, на которой должна отображаться форма.
