Документация по настройке процессов
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Элемент процесса [Визирование]

При помощи элемента [Визирование] вы можете:

  • настроить создание новой визы в системе с определением визирующего;

  • предусмотреть возможность делегирования визы другому пользователю или группе пользователей;

  • настроить информирование участников процесса о ходе и результате визирования.

Настройка элемента [Визирование]

Параметры визирования задаются на панели настройки элемента (Рис. 90).

Рис. 90 — Панель настройки элемента [Визирование]

chapter_process_designer_approval.png 

В верхней части панели настройки элемента введите подпись, которая отображает назначение элемента. Так элемент будет легко найти на диаграмме кейса.

[Цель визирования] — по умолчанию в поле указано “Требуется визирование”. Отображается в поле [Цель визы] на детали [Визы]. Цель визирования можно отредактировать вручную либо определить динамически при помощи меню значений параметра.

[Объект визирования] — объект, по которому будет создаваться виза. Обязательное поле.

На заметку

В списке отображаются объекты разделов, для которых включено визирование. Подробно настройка визирования описана в отдельной статье.

[Идентификатор записи] — запись, визирование которой будет выполняться. Вы можете определить значение параметра динамически, например, выбрать заранее добавленный параметр процесса, или выбрать постоянное значение в меню значений параметра. Обязательное поле.

[Кому отправить на визирование?] — выберите из справочника визирующего. Это может быть определенный сотрудник, руководитель сотрудника либо любой из сотрудников, входящих в выбранную организационную или функциональную роль.

  • [Сотруднику] — сотрудник, который должен выполнить визирование.

  • [Руководителю сотрудника] — сотрудник, руководитель которого должен выполнить визирование. Поле будет заполнено значением, которое указано в поле [Руководитель] записи раздела [Сотрудники].

На заметку

Если в системе не будет найден руководитель указанного сотрудника, то будет создана виза с незаполненным полем [Визирующий]. При необходимости пользователь системы, который входит в роль “Системные администраторы”, может назначить визирующего по команде [Сменить визирующего] в меню действий детали [Визы].

На заметку

Заполняя поля [Сотруднику] или [Руководителю сотрудника], вы можете определить значение параметра динамически либо выбрать постоянное значение в меню значений параметра.

  • [Роли] — выберите из справочника определенную организационную или функциональную роль. Так любой из сотрудников, входящих в эту роль, сможет выполнить визирование.

[Можно делегировать визирование] — установите признак, если хотите, чтобы тот, кому адресована виза, в ходе процесса мог переадресовать ее другому сотруднику или роли.

В области [Отправить email-уведомление] настройте отправку email-уведомлений для визирующего и создавшего визу.

Важно

Для отправки писем должна быть заполнена системная настройка [Почтовый ящик для отправки письма информации о визе]. Перейти к настройке можно из информационного сообщения в области [Отправить email-уведомление] по кнопке btn_com_information00015.png.

На заметку

Шаблоны уведомлений необходимо предварительно создать в дизайнере контента по нужному объекту. Например, при настройке визирования в разделе [Документы] шаблон уведомления может быть создан по объекту [Визы в разделе Документы]. Если в списке для выбора нужного шаблона нет, значит он не был создан предварительно. Перейти к его созданию можно по кнопке btn_com_add_tab00016.png в правой части поля [Шаблон сообщения]. Подробно создание шаблона email-сообщения описано в отдельной статье.

  • Установите признак [О необходимости выполнить визирование] для уведомления визирующего. Email-уведомление о необходимости визирования будет отправлено ответственному за выполнение визирования. В случае если визирование назначено на роль, уведомление получат все сотрудники, которые входят в эту роль.

[Шаблон сообщения] — выберите из справочника [Шаблоны email-сообщений] шаблон письма о необходимости установить визу.

  • Установите признак [О результате визирования] для уведомления нужного сотрудника об установке или отклонении визы.

[Получатель уведомления] — адресат письма. Это может быть email-адрес, контакт или контрагент. Вы можете ввести конкретное значение либо определить его динамически при помощи меню значений параметра. Например, для уведомления создавшего визу сотрудника о результате визирования укажите параметр [Ответственный] элемента [Заполнить заявку], ранее добавленного на схему кейса.

[Шаблон сообщения] — выберите из справочника [Шаблоны email-сообщений] шаблон письма о необходимости установить визу.

[Игнорировать ошибки при отправке] — установите признак для продолжения процесса даже в случае возникновения ошибок при отправке. Иначе при наличии ошибки отправки письма бизнес-процесс также завершится с ошибкой.

Для настройки перехода от элемента [Визирование] к следующему элементу процесса:

  • используйте условный поток btn_com_mnu_add_flow_default.png, если предполагается разветвление процесса в зависимости от результата визирования;

  • используйте базовый поток управления btn_com_mnu_add_flow.png, если настраивать условия перехода нет необходимости.

Выбрать необходимый поток можно, выделив элемент мышью. Детально работа с потоками описана в отдельной статье.

Что происходит при выполнении элемента [Визирование]

  • В системе создается новая виза. Вся информация по визе, например, визирующий, результат визирования, комментарии и т. д., отображается на вкладке [Визы] записи раздела, по которой запущен кейс. Подробно вкладка [Визы] описана в отдельной статье.

  • Email-уведомление о необходимости визирования отправляется в момент создания визы сотруднику или группе сотрудников, которые назначены визирующими.

  • После утверждения или отклонения визы выбранному сотруднику, который заинтересован в результате визирования, отправляется email-уведомление и выполняется переход на следующую стадию кейса.

Смотрите далее

Действия системы

События

Логические операторы

Подпроцессы

Потоки и соединяющие объекты

Смотрите также

Параметры процесса

Как работать с окном определения значения параметра

Как настроить процесс визирования документа

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?