Элемент процесса [Действие верификации] (Financial Services Creatio, lending edition)
Элемент процесса [Действие верификации] используется в ходе верификации заявки сотрудником компании. Элемент используется только в Financial Services Creatio, lending edition. С его помощью можно создать проверку данных в кредитной заявке — набор необходимых действий верификации, которые должен провести ответственный сотрудник. При помощи этого элемента можно реализовать процесс принятия решения по кредитной заявке. А от результата выполнения действия верификации зависит дальнейшее ветвление бизнес-процесса.
На заметку
Описание элемента бизнес-процесса [Действие верификации] читайте в отдельной статье.
Настройка элемента [Действие верификации]
Параметры выполнения действия верификации задаются на панели настройки элемента (Рис. 92).
Рис. 92 — Фрагмент панели настройки элемента [Действие верификации]
Поля на панели настройки элемента заполняются при помощи меню значений параметра и окна определения значения параметра.
В верхней части панели настройки элемента введите подпись, которая отображает назначение элемента. Так элемент будет легко найти на диаграмме кейса. Затем укажите параметры элемента, которые позволят определить порядок выполнения верификации.
[Какое действие нужно выполнить?] — значение из справочника [Действия верификации]. Справочник содержит перечень действий, каждое из которых состоит из контрольных вопросов и вспомогательных материалов для выполнения действия верификации. Обязательное поле.
[Заявка] — заявка, для которой необходимо выполнить верификацию. Вы можете задать значение параметра динамически или выбрать константное значение в окне определения значения параметра. По умолчанию будет указана заявка, для которой запущен бизнес-процесс. Обязательное поле.
[Выполнить на странице] — укажите страницу, на которой необходимо выполнить действие верификации. По умолчанию используется преднастроенная в Creatio страница действия верификации. Обязательное поле.
[Как провести верификацию?] — выберите из преднастроенного списка способ проведения верификации, который соответствует действию верификации и цели бизнес-процесса. Обязательное поле.
Если выбран способ [Действие по одному из участников], то нужно дополнительно заполнить следующие поля:
[Роль участника] — роль участника, по которому проводится верификация. Обязательное поле.
[Анкета участника] — анкета участника, по которому проводится верификация, при условии, что такая анкета уже существует. Необязательное поле.
Если выбран способ [Действия для нескольких участников], то необходимо заполнить обязательное поле [Роль участника].
[Кто выполняет действие?] — кому необходимо выполнить действие верификации: определенной роли либо отдельному сотруднику. Например, группе верификаторов или кредитному менеджеру. Обязательное поле.
Если выбрано значение [Группа сотрудников], то необходимо заполнить следующее поле:
[Роль, в которую входит группа сотрудников] — роль группы сотрудников, которые будут проводить верификацию. В этом случае действие верификации будет доступно только для сотрудников, которые входят в выбранную роль. Обязательное поле.
Если выбрано значение [Ответственный сотрудник], то необходимо заполнить следующее поле:
[Ответственный] — пользователь, который будет выполнять действие верификации. Обязательное поле.
[Как отобразить на детали Верификация?] — преднастроенный список способов отображения результата действия верификации на странице заявки.
Если выбрано значение [Добавить новую запись], то на детали [Верификация] заявки будет создана новая запись для действия верификации.
Если же выбрано значение [Редактировать существующую запись], то будут внесены изменения в существующую запись с уже выполненным действием верификации. Запись, которую необходимо изменить, указывается в дополнительном поле:
[Идентификатор записи] — уникальный идентификатор существующей записи на детали [Верификация] в заявке для внесения изменений.
Смотрите также
•Элемент процесса [Вопрос пользователю]
•Элемент процесса [Открыть страницу редактирования]
•Элемент процесса [Автогенерируемая страница]
•Элемент процесса [Преднастроенная страница]
•Элемент процесса [Визирование]
