Элемент дизайнера кейсов [Стадия] используется для создания определенного этапа кейса. Для каждой стадии необходимо определить шаги (задачи и подпроцессы), которые будут выполнены в ходе кейса. Все стадии кейса отображаются на панели стадий в порядке выполнения. Последовательность можно изменить “перетягиванием” стадий при помощи мыши.
На заметку
Перечень стадий кейса содержится в одном из справочников [Стадии продаж], [Стадия лида] или [Состояния обращений]. Новая стадия будет автоматически сохранена в соответствующий справочник.
Параметры стадии задаются на панели настройки элемента (Рис. 213).
Рис. 213 — Панель настройки элемента [Стадия]
Подпись в верхней части панели параметров элемента — это название элемента, оно соответствует значению одного из справочников [Стадии продаж], [Стадия лида] или [Состояния обращений]. При изменении названия элемента также изменится название связанной стадии в соответствующем справочнике.
[Значение стадии в справочнике] — стадия кейса. Выбор из справочника [Стадии продаж], [Стадия лида] или [Состояния обращений], или создание новой стадии. Чтобы добавить новую стадию, необходимо ввести ее название в поле [Значение стадии в справочнике]. Новая стадия будет автоматически добавлена в соответствующий справочник. Обязательное поле.
[На какие стадии можно переходить?] — стадии кейса, на которые возможен переход с данной стадии. По умолчанию включены все стадии кейса.
[С каких стадий можно переходить?] — стадии кейса, с которых возможен переход на данную стадию. По умолчанию включены все стадии кейса.
[Сгруппировать с другой стадией] — стадия из справочника, с которой будет сгруппирована данная стадия. Группировка позволяет разместить несколько стадий на одном шаге кейса, предоставляя пользователю возможность выбора нужной стадии. На странице лида, продажи или обращения сгруппированные стадии отображаются в виде выпадающего списка. Выбранная стадия становится основной. Текущая стадия будет размещена после выбранной на панели стадий. Признак [Сгруппировать с другой стадией] неактивен для стадии, у которой уже есть сгруппированные стадии.
[Стадия успешная] — признак определяет стадию, при переходе на которую кейс считается успешным. Признак [Стадия успешная] активен только для последней стадии или группы стадий в кейсе.
[Цвет стадии] — цвет, в который будет окрашен индикатор процесса на странице при переходе на стадию.
Смотрите также
