Функциональность сервисных договоров доступна только в Service Creatio, enterprise edition. Подбор сервисного договора осуществляется автоматически при при заполнении полей Контакт и/или Контрагент. В подборе участвуют только действующие сервисные договоры, дата завершения которых больше или равна текущей дате. Действующими в Creatio считаются договоры в состоянии, для которого в справочнике Состояния сервисных договоров установлен признак Активное.
Перечень доступных для выбора сервисных договоров зависит от значений полей Контакт и Контрагент страницы обращения, а также от информации на детали Объекты обслуживания вкладки Условия договора страницы сервисного договора. Список сервисных договоров ограничивается теми, для которых указанные контакт и/или контрагент добавлены на деталь Объекты обслуживания. При этом поле заполняется одним из таких договоров по следующим приоритетам:
-
Если заполнено поле Контакт, то поле Сервисный договор заполняется договором, который удовлетворяет одному из условий:
-
На детали Объекты обслуживания договора найден контакт, указанный на странице обращения.
-
На детали Объекты обслуживания договора найден департамент контрагента, в котором работает контакт, указанный на странице обращения.
-
На детали Объекты обслуживания договора найдена компания, в которой работает контакт, указанный на странице обращения.
-
-
Если поле Контакт не заполнено, но заполнено поле Контрагент, то поле Сервисный договор заполняется договором, на детали Объекты обслуживания которого найден контрагент, указанный в обращении.
-
Если не найдено ни одного сервисного договора, удовлетворяющего вышеперечисленным условиям, то поле Сервисный договор заполняется базовым сервисным договором. Базовый сервисный договор содержит минимальный набор сервисов и указывается в системной настройке “Сервисный договор по умолчанию”.
Если по обращению будет найдено несколько подходящих сервисных договоров, то один из них (с высшим приоритетом) будет указан в поле Сервисный договор, а другие будут доступны для выбора в списке. Приоритет выбора основного сервисного договора:
- Сервисный договор контакта (пользователь портала указан как контакт на детали Объекты обслуживания).
- Сервисный договор департамента контакта.
- Сервисный договор контрагента.
При изменении значений полей, влияющих на подбор сервисного договора (например, при изменении контакта или контрагента), подобранный список договоров пересматривается.
На заметку. Информация о компании и департаменте, в которых работает контакт, указывается на странице контакта. Департамент и контрагент пользователя портала указаны на детали Объекты обслуживания.
Поле Сервисный договор доступно для редактирования на любом этапе обработки обращения.