Сформировать категории и типы банковских продуктов

Вы можете сформировать категории и типы продуктов банка, а также добавить пакет документов, который будет автоматически формироваться в условиях продажи продукта, в справочнике Категории и типы продуктов. Справочник также содержит критерии, по которым менеджер вашего банка может изменить условия предоставления продукта клиенту.

Категория продукта в справочнике Категории и типы продуктов включает в себя несколько типов продуктов (Рис. 1).

Рис. 1 — Структура справочника [Категории и типы продуктов]

Чтобы добавить категорию продуктов в справочник:

1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В группе “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. Откройте справочник Категории и типы продуктов. 
4. Нажмите кнопку Добавить категорию (Рис. 2).
   Рис. 2 — Добавление категории продуктов в справочник [Категории и типы продуктов]

   
5. Введите название категории продуктов (например, “Кредитование”) и выберите вид категории (например, “Продукт”) (Рис. 3).
   Рис. 3 — Пример добавления новой категории продуктов в справочник [Категории и типы продуктов]

   
6. Сохраните изменения.
7. Аналогичным образом добавьте остальные категории продуктов в справочник.

Чтобы добавить типы продуктов в категорию:

1. Выберите категорию справочника для добавления типов продуктов и нажмите кнопку .
2. Выберите команду Добавить тип (Рис. 4).
   Рис. 4 — Добавление нового типа продуктов в категорию справочника

   
3. Введите название типа продукта, например, “Потребительское кредитование”.
4. Сохраните изменения.
5. Аналогичным образом добавьте все необходимые типы продуктов в категорию.