Создать договор по заказу

В Creatio вы можете создать договор на основании заказа с полным или выборочным автоматическим переносом продуктов, связанных с заказом, в договор.

Для этого:

1. Перейдите в раздел [ Договоры ].

2. Нажмите кнопку [ Добавить договор ].

3. Заполните следующие обязательные поля:

   1. [ Контрагент ].

   2. [ Наша компания ].

4. Проверьте корректность автоматически добавленных значений в обязательных полях:

   1. [ Тип ].

   2. [ Состояние ].

   3. [ Дата начала ].

5. В поле [ Заказ ] укажите заказ, продукты из которого необходимо добавить в договор.

6. Нажмите кнопку [ Сохранить ]

7. В открывшемся окне выберите нужный вариант.

   • [ Все ] — на странице договора на вкладке [ Паспорт договора ] установится взаимосвязь со всеми продуктами, которые были связаны с заказом.

   • [ Выбрать ] — откроется дополнительное окно для выбора продуктов, которые необходимо перенести в договор.

В результате откроется страница созданного договора, которая заполняется следующими данными со страницы заказа:

1. Поля [ Контрагент ], [ Контакт контрагента ], [ Ответственный ] заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.
2. Значения полей [ Сумма ] и [ Сумма, б.в. ] страницы договора рассчитываются как суммарная стоимость выбранных при переносе продуктов.
3. В поле [ Заказ ] указывается номер связанного заказа.

Кроме того, на странице договора автоматически генерируется его номер в соответствии с системной настройкой “Маска номера договора” (код “ContractCodeMask”), поле [ Дата начала ] заполняется текущей датой, в поле [ Тип ] указывается значение “Договор”, а в поле [ Состояние ] — значение “Подготовка”.