Дополнение Field Sales for Creatio позволяет автоматизировать задачи торговых представителей. Используя мобильное приложение, торговый представитель может фиксировать начало и конец визита, проводить презентации продукции, создавать в системе заказы по результатам визита, формировать перечень продуктов в заказе, а также фиксировать результаты мониторинга ассортимента товара (SKU).
Функциональность позволяет:
-
планировать визиты полевого сотрудника;
-
прокладывать маршруты визитов на карте;
-
определять правила, по которым выполняются визиты;
-
фиксировать выполнение действий полевого сотрудника во время визита;
-
создавать собственные правила и набор действий для визитов.
Чтобы получить доступ к функциональности, необходимо установить в Creatio соответствующее приложение Creatio Marketplace. Для этого:
-
Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке
. -
В блоке “Приложения” перейдите по ссылке “Установка и удаление приложений”.
-
На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить приложение —> Выбрать из Marketplace.
-
Установите приложение “Field Sales for Creatio”.
Если ваше приложение Creatio развернуто on-site, то чтобы скачать и установить приложение “Field Sales for Creatio”, у Creatio должен быть доступ к Интернету. Для этого:
-
Разрешите доступ к веб-сайту https://marketplace.terrasoft.ua/.
-
Установите приложение “Field Sales for Creatio” по ссылке: https://marketplace.terrasoft.ua/app/field-sales-creatio.
Процесс установки приложений детально описан в статье “Установить приложение Marketplace“.
Важно. Для доступа к функциональности торговые представители должны быть лицензированы отдельно.