Управление групповыми активностями

Продукты
Все продукты

Вы можете планировать в Creatio активности, выполнение которых требует участия нескольких людей, например, встречи, обучения, совещания. Эти активности отобразятся в расписании у всех сотрудников, чье участие необходимо.

Чтобы активность стала групповой, необходимо добавить данные на деталь [ Участники ]. Для этого:

  1. Откройте реестр раздела [ Активности ]. Выберите нужную запись и нажмите кнопку [ Открыть ].
  2. Перейдите на вкладку [ Участники ], чтобы указать перечень контактных лиц, задействованных в выполнении задачи/звонка.
  3. Нажмите btn_add_ke.png. В открывшемся окне выберите контакты, которых необходимо добавить в участники активности, и нажмите [ Выбрать ].
  4. Контакты, указанные в полях [ Ответственный ] и [ Контакт ], добавляются на деталь [Участники] автоматически.

    После добавления участников на детали по умолчанию отобразятся данные полей [ Должность ] и [ Рабочий телефон ] выбранных контактов.

На заметку. При копировании активности копируется также список ее участников.

Пригласить участников на встречу  

В версии 7.18.4 описанная функциональность доступна в режиме бета-тестирования. Чтобы оценить новые возможности календарей, запросите включение функциональности в службе технической поддержки. Будем благодарны за обратную связь. В открытом доступе функциональность появится уже в ближайших релизах.

Вы можете отправлять приглашения участникам встречи со страницы активности в Creatio и видеть их ответы на детали [ Участники ].

Данная функциональность доступна после настройки синхронизации с календарями и контактами Exchange. Подробнее: Настройка почты, контактов, расписания MS Exchange / Microsoft 365.

Чтобы отправить приглашения:

  1. Откройте реестр раздела [ Активности ].
  2. Выберите нужную запись и нажмите кнопку [ Открыть ].
  3. Перейдите на вкладку [ Участники ] и нажмите кнопку [ Отправить приглашения ] (Рис. 1).
    Рис. 1 — Отправка приглашений участникам встречи
    gif_release_notes_send_invitations.gif

В результате все участники активности, у которых на странице контакта указан email-адрес, получат по почте приглашение с описанием встречи и несколькими вариантами ответа:

  • принять приглашение;

  • отклонить приглашение;

  • отправить предварительное согласие;

  • предложить перенести встречу на другое время.

Все полученные ответы отобразятся на вкладке [ Участники ] страницы встречи. Если участники не ответили на приглашение, то вы можете повторно отправить его со страницы активности по кнопке [ Отправить повторные приглашения ].

После отправки приглашений участникам право на редактирование встречи остается только у ее организатора. Другим сотрудникам активность будет доступна только для чтения.

В случае изменения ключевых параметров встречи обновленные приглашения будут отправлены участникам автоматически. Ключевыми в Exchange являются следующие параметры:

  • заголовок встречи (Title);
  • место встречи (Location);
  • дата начала (Start Date);
  • дата окончания (Due Date);
  • приоритет (PriorityID);
  • описание встречи (Body);
  • часовой пояс (TimeZone);
  • список участников (Participants).