Группы

PDF
Продукты
Все продукты

Используйте функциональность групп для сегментации записей по заданным условиям фильтрации. Настроив группы, вы сможете с легкостью найти необходимые записи среди множества данных. Например, в разделе Контакты можно создать группу “Новые клиенты”, в которой будет настроен фильтр по типу контакта (“Клиент”) и дате создания записи (“Текущий месяц”). При выборе группы в разделе будут отображены только те записи, которые отвечают условиям фильтрации группы. Наиболее часто используемые группы вы можете добавить в избранные.

Одна и та же запись раздела может входить в несколько групп одновременно.

Структура групп может быть произвольной и содержать как подчиненные, так и родительские группы. При этом отсутствует какая-либо зависимость между правилами включения записей в родительские и подчиненные группы. Например, если запись входит в одну из подчиненных групп, она может не входить в родительскую группу.

Вы можете создать нужную структуру групп и определить правила наполнения групп самостоятельно. Порядок создания статических и динамических групп отличается. Удаление группы не приводит к удалению записей, которые в нее входят.

Статические группы 

Статическая группа (значок icn_basis_static_group.png) содержит только те записи раздела, которые были добавлены в нее пользователем (вручную или при конвертации из динамической группы). Например, статическими могут быть группы “VIP-клиенты” и “В черном списке”, т.к. решение о включении клиента в такие группы принимается менеджером или руководителем лично. Статические группы могут быть использованы для объединения других групп.

Важно. Статические группы доступны только в некоторых разделах Creatio.

Создать статическую группу 

Создать статическую группу можно несколькими способами:

  • Добавить и наполнить группу вручную.

  • Cкопировать наполнение из динамической группы.

Чтобы создать статическую группу вручную:

  1. В меню Фильтр раздела выберите команду Показать группы. Отобразится дерево групп.

  2. В меню кнопки Добавить группу выберите команду Статическую (Рис. 1).

    Рис. 1 — Добавление статической группы
    scr_folders_act_add_static_folder.png
  3. В открывшемся окне введите название группы и нажмите кнопку ОК.

    В результате на странице групп раздела будет добавлена новая статическая группа. Наполнение в такую группу необходимо добавлять вручную, выбрав нужные записи и применив действие Поместить в группу. Подробнее читайте в блоке “Добавить запись в статическую группу”.

Чтобы создать статическую группу из динамической:

  1. В меню Фильтр раздела выберите команду Показать группы.
  2. В отобразившемся дереве групп выберите динамическую группу, наполнение которой необходимо включить в статическую группу.
  3. В меню кнопки btn_lookups_add_type.png выберите команду Конвертировать группу (Рис. 2).
    Рис. 2 — Создание статической группы из динамической
    scr_folders_convert_to_static.png
  4. В открывшемся окне введите название новой группы и нажмите кнопку ОК.

    В результате у выбранной динамической группы появится подчиненная статическая, наполнение которой соответствует наполнению динамической группы на момент конвертации. В дальнейшем вы сможете вручную включать записи в группу или исключать из нее.

    На заметку. Выполнение действия Конвертировать группу не влияет на наполнение исходной динамической группы.

Добавить запись в статическую группу 

  1. В меню кнопки Действия раздела выберите команду Выбрать несколько записей (Рис. 3).

    Рис. 3 — Переход в режим выбора нескольких записей
    scr_folders_select_multiple_records.png

    На заметку. Чтобы включить только одну запись в статическую группу, переходить в режим выбора нескольких записей не нужно.

  2. Установите флажки напротив тех записей, которые необходимо включить в статическую группу.

  3. В меню кнопки Действия выберите команду Поместить в группу (Рис. 4).

    Рис. 4 — Выбор действия для включения записи в статическую группу
    scr_folders_include_in_folder.png

    В открывшемся окне выберите необходимую группу и нажмите кнопку Выбрать (либо дважды кликните по необходимой группе).

  4. В результате выбранные в разделе записи будут включены в данную статическую группу.

Исключить запись из статической группы 

  1. В меню Фильтр раздела выберите команду Показать группы.
  2. Выберите статическую группу, из которой необходимо исключить записи.
  3. В меню кнопки Действия выберите команду Выбрать несколько записей.
  4. Отметьте флажками те записи, которые необходимо исключить из выбранной группы.
  5. В меню кнопки Действия выберите команду Исключить из группы (Рис. 5).
    Рис. 5 — Исключение записей из выбранной статической группы
    scr_folders_remove_from_folder.png

    В результате отмеченные записи будут исключены из выбранной статической группы.

Динамические группы 

Динамическая группа (значок icn_basis_dynamic_group.png) содержит только те записи раздела, которые соответствуют заданным условиям фильтрации. Например, динамической может быть группа “Новые клиенты”, т.к. отобрать записи в такую группу можно, используя фильтр по дате создания записи в системе.

Включение записи в группу вручную, как и исключение из нее, возможно только для статических групп. В динамической группе запись будет отображена автоматически, если она соответствует условиям фильтрации группы. Если запись более не соответствует настроенным условиям фильтра группы, то она исключается из группы автоматически.

Например, в группе “Конкуренты” настроен фильтр по типу контрагента. Таким образом, в группу будут автоматически включены компании, в поле Тип которых указано значение “Конкурент”. Если тип компании изменится на другой, то запись будет автоматически исключена из группы.

Создать динамическую группу 

Для создания динамической группы и условий фильтрации записей для нее:

  1. В меню Фильтр раздела выберите команду Показать группы (Рис. 6).
    Рис. 6 — Команда Показать группы
    scr_folders_act_show_folders.png
  2. Нажмите кнопку Добавить группу. В тех разделах, где доступны статические группы, в меню кнопки выберите команду Динамическую.

  3. В открывшемся окне введите название группы и нажмите кнопку OK — отобразится область настройки условий фильтрации (Рис. 7).

    Рис. 7 — Область настройки фильтра группы
    scr_folders_mnu_setup_filter.png

    Выполните настройку необходимых условий фильтрации и нажмите кнопку Сохранить (Рис. 8).

  4. Рис. 8 — Сохранение фильтра для группы
    scr_folders_dynamic_folder_filtering_conditions.png

    На заметку. Настройка условий фильтрации аналогична настройке расширенного фильтра.

В результате при выборе группы в реестре раздела автоматически отобразятся все записи, которые соответствуют настроенным условиям фильтрации.

На заметку. Также группу можно создать из расширенного фильтра. Для этого после настройки условий фильтрации нажмите кнопку Сохранить как.

Если необходимо создать группу, условия фильтрации которой частично совпадают с одной из существующих групп, то нужную группу можно скопировать. При необходимости могут быть также скопированы права доступа исходной группы. Копирование выполняется по команде Копировать группу в меню кнопки btn_com_folder_filter.png нужной группы.

Добавить группу в избранные 

Вы можете добавить наиболее часто используемые группы в список избранных. Избранными могут быть как статические, так и динамические группы.

Чтобы добавить группу в избранные, выберите ее и кликните по кнопке btn_com_folder_favorite.png (Рис. 9).

Рис. 9 — Добавление группы в избранные
scr_folders_mark_as_favorite.png

Избранные группы отображаются в дереве как вложенные в группу “Избранные”. Кроме того, избранные группы становятся доступными в меню Фильтр (Рис. 10).

Рис. 10 — Выбор избранной группы в меню Фильтр
scr_folders_menu_favorite.png