Данные, представленные в Creatio в виде списка, можно выгрузить в файл в формате *.xlsx для обработки и дальнейшего использования. Экспортировать в Excel можно данные реестров разделов, деталей, а также данные дашбордов “Список”.
Экспорт данных выполняется по команде Экспорт в Excel, доступной из меню действий раздела (Рис. 1), детали (Рис. 2) или из меню блока итогов “Список” (Рис. 3).
На заметку. Экспорт реестра доступен только для пользователей, которым предоставлены права доступа на системную операцию Экспорт реестра.
Скорость выгрузки файла зависит от значения системной настройки Количество записей в пачке для экспорта в Excel.
При выполнении действия Экспорт в Excel на ваш компьютер будет загружен файл, в котором содержатся все записи реестра. Если вы отметите несколько записей из реестра с помощью множественного выбора, то в файл Excel будут экспортированы только выбранные записи.
В файл выгружаются только те колонки, которые настроены для отображения в реестре. Если в системе настроены пользовательские заголовки колонок, то они также отобразятся в файле с выгруженными данными.
При экспорте учитываются типы экспортируемых данных, а также применяется специальное форматирование. Например, если из Creatio экспортируются значения колонки с типом “Дата”, то в файле Excel даты отобразятся в таком же формате.
В файле с выгруженными данными автоматически подбирается оптимальная ширина колонок. Если выгруженные значения превышают ширину колонки, то они отобразятся в несколько строк.
Фотографии контактов и логотипы контрагентов не экспортируются в Excel.