Теги

Используйте функциональность тегов для сегментации записей вручную. Например, тегировав записи в разделе Контакты, вы сможете выделить VIP-клиентов или определить черный список клиентов. Решение о тегировании каждой записи принимается индивидуально. Также теги можно использовать для быстрого поиска информации по ключевым словам. Например, с их помощью вы быстро найдете необходимую статью в разделе База знаний.

Одной и той же записи раздела может быть присвоено несколько тегов одновременно. При этом вы можете установить как теги, которые будут отображаться только для вас, так и такие, которые будут доступны всем пользователям Creatio или клиентам на портале самообслуживания.

Личные, корпоративные и публичные теги 

Тег или набор тегов может быть присвоен любой записи в Creatio. Тегирование записей выполняется вручную. Добавить тег можно на странице записи, а отфильтровать записи в разделе по тегам — в области фильтрации раздела. Для каждого раздела Creatio  используется отдельный перечень тегов.

В Creatio используются следующие виды тегов:

• Личные — теги, которые может видеть и использовать только тот сотрудник, который их создал. Любой пользователь системы может создать необходимое количество личных тегов. Ни администраторы системы, ни руководители не смогут увидеть личные теги сотрудников. Личные теги в Creatio отображаются зеленым цветом.

• Корпоративные — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании Любой сотрудник может установить или снять корпоративный тег. Создавать новые корпоративные теги могут все сотрудники/роли, которым предоставлено право на операцию “Управление корпоративными тегами”. Корпоративные теги в Creatio отображаются голубым цветом.

• Публичные — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании, а также для пользователей портала самообслуживания. Любой сотрудник может установить или снять публичный тег. Создавать новые публичные теги могут все сотрудники/роли, которым предоставлено право на операцию “Управление публичными тегами”. Публичные теги в Creatio отображаются красным цветом.

  На заметку. По умолчанию право на создание публичных и корпоративных тегов предоставлено только для роли “Системные администраторы”.

Создать тег 

1. Откройте запись, которой нужно присвоить новый тег, например, страницу контакта, и нажмите кнопку .

2. В открывшемся окне введите название нового тега, который вы хотите создать. В выпадающем меню отобразятся команды для добавления одного из тех типов тегов, на создание которых у вас есть право. Выберите подходящий тип тега, например, корпоративный (Рис. 1).

   Рис. 1 — Создание тега

    

   В результате в Creatio будет создан новый тег. Также этот тег будет установлен для выбранной записи раздела.
   Если тип и название нового корпоративного или публичного тега дублируют тип и название существующего, то новый тег не будет создан. В этом случае выберите для записи раздела существующий тег. Названия личных тегов, созданных разными пользователями, могут совпадать.Названия личных тегов, созданных разными пользователями, могут совпадать.

Тегировать запись 

1. Откройте запись, которую необходимо тегировать, например, страницу контакта, и нажмите кнопку .
2. В открывшемся окне начните вводить название существующего тега, которым вы хотите отметить запись. В выпадающем списке окна отобразятся найденные по совпадению теги. Выберите интересующий тег (Рис. 2).
   Рис. 2 — Тегирование записи

     

   В результате контакт будет тегирован.

Чтобы отфильтровать записи раздела по тегам, нажмите кнопку  в области фильтрации. В появившемся поле установите курсор и выберите из списка интересующий тег (Рис. 3). Вы также можете ввести название тега вручную.

Рис. 3 — Выбор тега для фильтрации записей в разделе

 

В результате записи в разделе будут отфильтрованы по выбранному тегу.

Снять тег 

1. Откройте страницу, для которой необходимо снять тег, например, страницу контакта, и нажмите кнопку .

2. В открывшемся окне выберите тег и нажмите на крестик справа от него (Рис. 4). Тег будет снят для выбранной записи раздела. При этом из списка доступных тегов он удален не будет.

   Рис. 4 — Снятие тега

    

Настроить расширенный фильтр на записи с тегом 

Используйте функциональность расширенных фильтров, если вам необходимо применить по отношению к тегированным записям несколько параметров и условий фильтрации.

Для этого:

1. В меню Фильтры/группы раздела Контрагенты выберите команду Перейти в расширенный режим.
2. В области настройки условий фильтрации выполните настройку следующих условий:

   1. Нажмите на ссылку Добавить условие.

   2. В открывшемся окне нажмите кнопку  рядом с наименованием объекта “Контрагент”.

   3. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью “Тег в записи раздела контрагенты (по колонке Объект)”.

   4. В поле Колонка укажите колонку связанного объекта “Количество”.

   5. Замените тип условия “Количество” на “Существует”.

   6. Добавьте дополнительное условие “Тег” и выберите тег “Обратить внимание”.

   7. Добавьте условие “Полнота наполнения данными”.

   8. Выберите тип условия “<” и укажите цифру “50”.

3. Нажмите кнопку Применить (Рис. 5).
   Рис. 5 — Настройка расширенного фильтра на записи с тегом “Обратить внимание”

    

   В результате отобразится список всех контрагентов с тегом “Обратить внимание” и профилем, заполненным информацией менее чем наполовину.

Часто задаваемые вопросы по работе с тегами 

Как просмотреть список доступных тегов? 

Откройте реестр раздела, для которого вы хотите узнать перечень доступных тегов. В области фильтрации нажмите кнопку . В появившемся поле установите курсор. Появится список всех тегов, доступных вам в данном разделе (Рис. 6).

Рис. 6 — Просмотр перечня доступных тегов

 

Администратор системы может отобразить список всех тегов раздела. Для этого создайте в системе справочник, объектом которого будет тег необходимого раздела, например “Тег раздела активности”. В созданном справочнике отобразится весь перечень тегов, существующих в разделе.

Как отредактировать тег? 

Отредактировать теги может администратор системы или любой пользователь, у которого есть доступ к разделу Справочники. Для этого создайте в системе справочник, объектом которого будет тег необходимого раздела, например “Тег раздела активности”. В справочнике можно изменить название и тип тега.

Как удалить тег? 

Для удаления тегов необходимо иметь доступ к разделу Справочники. Создайте в системе справочник, объектом которого будет тег необходимого раздела, например “Тег раздела активности”. В созданном справочнике найдите тег, который необходимо удалить и нажмите кнопку .