Обогатить данные контакта

PDF
Продукты
Все продукты

В Creatio вы можете поддерживать максимальную наполненность и актуальность клиентской базы благодаря функциональности обогащения данных. Обогащение данных контактов позволяет поддерживать в системе актуальную информацию об их средствах связи, адресах, знаменательных событиях и контрагентах.

В несколько кликов вы можете добавить в систему новых пользователей, а также обогатить данные контактов из переписки, профилей в социальных сетях и других доступных источников.

Важно. Для использования функциональности обогащения данных из писем и открытых источников пользователям Creatio on-site необходимо указать в системной настройке “Включить обогащение данных контакта из входящих писем” (код “EnableEmailMining”) персональный ключ облачных сервисов.

Обогатить данные контакта из входящих писем 

Интеллектуальное обогащение позволяет поддерживать актуальные контактные данные и создавать новые контакты в несколько кликов. При получении письма система автоматически ищет новую информацию о контакте в тексте письма, например:

  • ФИО контакта;

  • название контрагента контакта;

  • номера телефонов;

  • email-адреса;

  • учетные записи в социальных сетях;

  • web-сайты.

Если информация найдена, то вам необходимо выбрать — добавить ее в профиль контакта или создать новый контакт.

Если тип средств связи, обнаруженных при проверке письма, не был указан в подписи, то при обогащении таким средствам связи будет присвоен тип, установленный в системе по умолчанию. Например, для номеров телефонов это будет “Рабочий телефон”. Изменить тип загруженных данных можно будет на странице контакта. Типы средств связи по умолчанию устанавливаются в системной настройке Тип средства связи контакта по умолчанию.

Проверка писем на наличие новой информации производится системой в момент загрузки почты. Система определяет не только отдельные письма, но также и всю цепочку переписки, анализируя данные всех ее участников. При этом сравниваются подписи входящих email-сообщений и зарегистрированных в системе контактов. Если обнаружены данные для обогащения, то рядом с заголовком письма в области email-сообщений коммуникационной панели появляется кнопка btn_contact_data_enrichment.png.

Для обогащения данных контакта:

  1. Нажмите кнопку btn_contact_data_enrichment00001.png.

  2. В появившемся меню отобразится перечень всех контактов, по которым можно создать или обновить записи. Выберите действие Обогатить ”имя контакта” (Рис. 1)

    Рис. 1 — Обогащение данных контакта из письма
    scr_email_data_enrichment.png

    scr_email_data_enrichment.png

  3. В открывшемся окне выберите из найденных в подписи email-сообщения те данные, которые хотите добавить на страницу контакта (Рис. 2).

    Рис. 2 — Окно данных для обогащения
    scr_contact_data_enrichment.png

    scr_contact_data_enrichment.png

    На заметку. Если письмо входит в цепочку сообщений, то в окне контактных данных может быть представлена не только информация о текущем контакте, но и дополнительные данные, обнаруженные системой в письмах из переписки, например, email-адрес из пересланного сообщения. Проверьте список данных для обогащения, прежде чем добавлять их в систему.

  4. Сохраните новые данные.

    В результате найденная в письмах и подтвержденная вами информация будет добавлена на страницу контакта и обновлена во всей переписке за предыдущие  дней. Новые данные отразятся также на шкале полноты наполнения профиля контакта.

    Данные контакта, предложенные для обогащения, но не выбранные пользователем, система запомнит и больше не будет предлагать для этого контакта.

Обогатить данные контакта со страницы обращения 

В продукте Service Creatio функциональность обогащения данных контактов из писем доступна в истории переписки на страницах зарегистрированных по этим письмам обращений. Она ускоряет обработку обращений оператором, позволяя в несколько кликов:

  • дополнить информацию о контакте новыми данными, если они были обнаружены в подписи email-сообщения;

  • добавить новый email-адрес на страницу контакта;

  • создать новый контакт по email-адресу и псевдониму заявителя и указать его в качестве контакта обращения.

Важно. Добавление нового email-адреса на страницу контакта и создание нового контактафиз. лица из истории переписки в обращении доступно только в том случае, когда в системе не настроено автоматическое создание контактов по неопознанным email-адресам. Управление поведением системы при получении писем с неизвестного адреса осуществляется при помощи системной настройки Создавать контакты по неопознанным email-адресам.

Обогатить данные со страницы контакта 

Вы можете запустить интеллектуальное обогащение данных контакта не только из области еmail-сообщений коммуникационной панели, но и прямо со страницы контакта. При наличии данных для обогащения в профиле контакта появится кнопка btn_contact_data_enrichment00002.png. Обогащение данных происходит аналогично обогащению данных из email-сообщения.

После добавления на страницу контакта данных, обнаруженных системой в переписке, кнопка btn_contact_data_enrichment00002.png исчезнет из email-сообщений в коммуникационной панели и со страницы контакта.

Функциональность обогащения данных контактов из писем доступна в истории переписки на страницах зарегистрированных по этим письмам обращений. Она ускоряет обработку обращений оператором, позволяя в несколько кликов:

  • дополнить информацию о контакте новыми данными, если они были обнаружены в подписи email-сообщения;

  • добавить новый email-адрес на страницу контакта;

  • создать новый контакт по email-адресу и псевдониму заявителя и указать его в качестве контакта обращения.

Важно. Добавление нового email-адреса на страницу контакта и создание нового контакта из истории переписки в обращении доступно только в том случае, когда в системе не настроено автоматическое создание контактов по неопознанным email-адресам. Управление поведением системы при получении писем с неизвестного адреса осуществляется при помощи системной настройки Создавать контакты по неопознанным email-адресам.

Если в подписи входящего письма от известного контакта система обнаружит новые данные, то в цепочке переписки на странице обращения появится кнопка btn_contact_data_enrichment00003.png (Рис. 1). Обогащение данных происходит аналогично обогащению данных из email-сообщения в коммуникационной панели.

Рис. 1 — Обогащение данных контакта со страницы обращения
scr_case_data_enrichment.png

Если обращение было зарегистрировано по письму с неизвестного адреса существующего контакта, вы можете в несколько кликов добавить этот адрес в систему прямо со страницы обращения. Для этого нажмите кнопку Связать с существующим контактом и укажите контакт, на страницу которого нужно добавить новый адрес (Рис. 2).

Рис. 2 — Добавление email-адреса для существующего контакта
scr_case_add_to_contact.png

После добавления нового email-адреса в средства связи контакта письмо отобразится на детали Email страницы контакта. Система предложит указать выбранный контакт в качестве контакта в обращении.

Получить информацию о контакте из Facebook 

Поддерживайте данные о зарегистрированных в системе контактах в актуальном состоянии, используя возможности интеграции Creatio с Facebook.

Для получения дополнительной информации о контакте из Facebook предназначено действие Обогатить данными из соц. сетей. Чтобы выполнить данное действие, необходимо указать учетную запись Facebook на детали Средства связи контакта.

Связать контакт с его учетной записью в Facebook 

  1. На странице контакта разверните деталь Средства связи и нажмите кнопку btn_facebook_7_11.png.
    На странице контакта можно добавить только одно средство связи с типом “Facebook”.
    Если вы ранее не использовали интеграцию с Facebook, то при нажатии на кнопку btn_facebook_7_1100004.png откроется окно авторизации в Facebook.

  2. На открывшейся странице поиска в Facebook отобразятся удовлетворяющие условиям поиска публичные страницы и профили Facebook контакта, если они есть. Вы можете изменить условия поиска или указать в поле поиска ссылку на страницу контакта в Facebook, если она вам известна.

    На заметку. Если ссылка на профиль контакта в Facebook не содержит числовой ID пользователя, то искомый профиль не отобразится в результатах.

  3. Выберите учетную запись, которую необходимо добавить на деталь Средства связи контакта (Рис. 1).

    Рис. 1 — Выбор учетной записи контакта
    faq_add_information_from_facebook_select_contact.png

    faq_add_information_from_facebook_select_contact.png

В результате на деталь Средства связи контакта будет добавлена новая запись с типом “Facebook”. Если у контакта не было фотографии, она также будет добавлена из его страницы Facebook.

Если у контакта на Facebook зарегистрированы профиль и публичная страница, то рекомендуется добавлять на деталь Средства связи публичную страницу, т.к. с публичной страницы можно получить больше данных о контакте.

Обогатить данными из Facebook страницу контакта 

Рассмотрим пример обогащения страницы контакта фотографией с личной страницы. Операция обогащения данными с публичной страницы детальнее рассмотрена в статье “Обогатить данные контрагента”.

  1. На странице контакта разверните деталь Средства связи и убедитесь, что контакт связан с той учетной записью Facebook, информацию из которой вы бы хотели получить.

  2. В меню кнопки Действия выберите Обогатить данными из соц. сетей (Рис. 1).

    Рис. 1 — Выбор действия Обогатить данными из соц. сетей
    faq_add_contact_information_from_facebook_act.png

    faq_add_contact_information_from_facebook_act.png

  3. На открывшейся странице вы можете выбрать обновленную фотографию контакта и нажать на кнопку Сохранить страницы.

    В результате на странице контакта будет изменена фотография.

Часто задаваемые вопросы о получении данных контакта из Facebook 

Почему поиск по адресу страницы пользователя Facebook не дает результата? 

В социальной сети Facebook у пользователя может быть зарегистрирована не только персональная страница — профиль, но и так называемая публичная страница. Публичные страницы на Facebook видны всем, независимо от того, являются ли они зарегистрированными пользователями Facebook или же поклонниками этой страницы.

В связи с изменением политики конфиденциальности Facebook поиск профиля пользователя по уникальному названию страницы для внешних приложений недоступен. Если ссылка на профиль контакта в Facebook не содержит числовой ID пользователя, искомый профиль не отобразится в результатах поиска. Например, поиск по запросу “www.facebook.com/zuck” результатов не даст, а по “https://www.facebook.com/4” будет найдена страница пользователя Mark Zuckerberg.

Правила поиска для публичных страниц не изменились, их можно найти по прямой ссылке любого вида.

Почему среди результатов поиска по имени и фамилии пользователя Facebook не отображаются некоторые существующие страницы? 

Данные поиска на Facebook предоставляются через API Facebook. Если пользователь в персональных настройках Facebook запретил индексацию своей страницы поисковыми системами, то данные такого пользователя не будут найдены в Creatio.

Чтобы поиск персональных страниц мог осуществляться внешними приложениями, пользователю необходимо в настройках безопасности Facebook разрешить поисковым системам выводить свой профиль в результатах поиска (Рис. 1).

Рис. 1 — Страница персональных настроек конфиденциальности в Facebook
specs_contacts_facebook_profile_security_settings.png

Почему при обогащении страниц контактов данными из Facebook в Creatio сохраняется разное количество информации? 

В связи с изменением политики конфиденциальности Facebook, внешние приложения могут получить ограниченное количество данных с персональных страниц пользователей социальной сети. Если у контакта на Facebook зарегистрированы профиль и публичная страница, рекомендуется добавлять на деталь Средства связи публичную страницу, т.к. с публичной страницы можно получить больше данных о контакте.

Почему после добавления ссылки на профиль контакта в Facebook поле становится нередактируемым? 

При добавлении новой ссылки на профиль Facebook поле становится нередактируемым, поскольку для каждого контакта ссылка индивидуально генерируется API Facebook.

Как получить доступ к странице контакта на Facebook, если она защищена настройками конфиденциальности? 

Если персональная страница контакта в Facebook защищена настройками конфиденциальности, обогатить данные контакта с такой страницы невозможно. Это обусловлено политикой конфиденциальности Facebook. Чтобы иметь возможность быстро переходить из Creatio к данным контакта в Facebook, добавьте ссылку на профиль пользователя социальной сети на страницу контакта в поле средства связи с типом "Web". Получить эту ссылку можно в результате обогащения данных контакта из входящего письма, если в подписи контакта указаны ссылки на профили в социальных сетях, или в результате поиска, выполняемого непосредственно в Facebook.