Обогатить данные контрагента

В Creatio вы можете поддерживать максимальную наполненность и актуальность клиентской базы благодаря функциональности обогащения данных. 

В несколько кликов вы можете добавить в систему контактную информацию контрагента из открытых источников в интернете и обогатить его страницу данными из их профилей в социальных сетях.

Функциональность обогащения данных в Creatio представлена тремя составляющими:

• Добавление на страницу web-адреса и логотипа при создании нового контрагента. Выполняется, если при заполнении поля [ Название ] выбрать контрагента из списка найденных записей.
• Добавление на страницу контактной информации — номеров телефонов, email-адресов и профилей в социальных сетях. Выполняется по действию [ Обогатить данные ].
• Добавление на страницу информации с публичных страниц в социальных сетях. Выполняется по действию [ Обогатить данными из соц. сетей ].

Обогатить данные контрагента из открытых источников в интернете 

Используйте действие [ Обогатить данные ] чтобы система выполнила поиск информации, предоставив возможность быстро добавить контактные данные контрагента. Для запуска действия нажмите кнопку в профиле записи.

Для работы с обогащением у вас должно быть право доступа на системную операцию [ Возможность обогащать данные контрагентов ].
Перед запуском поиска убедитесь, что страница контрагента содержит название и, по меньшей мере, web-адрес контрагента.

В результате выполнения действия в открытых источниках будет осуществлен поиск таких данных по контрагенту:

• email-адресов;
• телефонов;
• профилей контрагента в социальных сетях Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube, Instagram, SlideShare, Pinterest.

По завершению поиска откроется окно со списком контактных данных, которых еще нет на странице контрагента.

Если необходимо, то отредактируйте данные в списке результатов поиска. Далее отметьте те записи, которые следует добавить на страницу контрагента, и нажмите [ Добавить ]. Найденные данные будут сохранены в соответствующие поля:

• email-адреса — в поле [ Email ];
• номера телефонов — в поле [ Основной телефон ];
• адреса страниц в Facebook — в поле [ Facebook ];
• адреса страниц в Twitter — в поле [ Twitter ];
• адреса страниц в социальных сетях LinkedIn, Google+, Youtube, Instagram, SlideShare, Pinterest — в поле [ Web ].

Для повторного запуска поиска нажмите кнопку в окне результата поиска. Количество средств связи каждого типа, которое будет отображаться в окне найденных данных, можно настроить.

Часто задаваемые вопросы по обогащению данных контрагентов из открытых источников в Интернете 

Почему система не находит данные по контрагенту? 

Поиск данных для обогащения выполняется в открытых источниках, список которых не разглашается, — данная информация является конфиденциальной. Если при выполнении действия по обогащению данных информация о контрагенте не была найдена, то рекомендуем вам выполнить следующие действия:

• Убедитесь, что в вашем приложении настроена функциональность обогащения данных.
• Убедитесь, что название контрагента соответствует названию компании так, как она его позиционирует.
• Укажите хотя бы один веб-адрес компании в поле [ Web ] контрагента. Если веб-адрес компании указан, то убедитесь, что он корректный.
• Укажите корпоративный электронный адрес компании.
• Убедитесь, что значения системных настроек “Максимальное количество найденных ссылок на соц. сети при обогащении данных”, “Максимальное количество найденных номеров телефонов при обогащении данных”, “Максимальное количество найденных email-ов при обогащении данных” больше нуля.

Если и в этом случае информация о контрагенте не была найдена, то это может означать следующее:

• В открытых источниках нет информации о запрашиваемой компании, или по имеющейся информации система не смогла определить контактные данные. В таком случае мы рекомендуем обратиться в техническую поддержку Creatio и передать список компаний, информация о которых не была найдена. Такие примеры будут анализироваться и использоваться для дальнейшего развития функциональности обогащения данных.
• Система не нашла новой информации о компании, т.е. страница контрагента уже наполнена актуальной информацией.

В новых версиях Creatio будет расширяться список источников, из которых система получает информацию о компании, также будут совершенствоваться алгоритмы распознавания данных.

Почему в списке найденных данных отображаются некорректные значения? 

Creatio ищет информацию в неструктурированных данных из открытых источников при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, которые умеют работать с нечеткими данными. Может возникнуть ситуация, когда в окне найденных данных в некоторых полях будут отображаться некорректные значения. Поэтому рекомендуем перед сохранением просмотреть найденные данные и выбрать те из них, которые не нужно добавлять на страницу контрагента.

Алгоритмы распознавания данных совершенствуются с каждой новой версией Creatio.

Как настроить ограничение количества записей в окне найденных данных? 

В открытых источниках для некоторых компаний могут быть найдены десятки различных средств связи, например, email-адреса различных департаментов, сотрудников и т.п. Для того чтобы отображать в окне найденных данных только часть из них, используются системные настройки:

• “Максимальное количество найденных ссылок на соц. сети при обогащении данных”;
• “Максимальное количество найденных номеров телефонов при обогащении данных”;
• “Максимальное количество найденных email-ов при обогащении данных”.

По умолчанию в системе настроено отображение 10-ти средств связи каждого типа.
Рассмотрим пример, как настроить, чтобы в окне найденных данных для каждой компании отображалось 5 найденных email-адресов.

1. Из дизайнера системы перейдите в раздел [ Системные настройки ].
2. В группе “Creatio cloud services” —> ”Обогащение данных” откройте настройку “Максимальное количество найденных email-ов при обогащении данных”.
3. В поле [ Значение по умолчанию ] введите значение “5” и сохраните настройку.

Теперь при поиске контактной информации в окне найденных данных будет отображаться только пять первых найденных email-адресов контрагента.

Получить информацию о контрагенте из Facebook 

Поддерживайте данные о зарегистрированных в системе контрагентах в актуальном состоянии, используя возможности интеграции Creatio с Facebook.

Для получения дополнительной информации о контрагенте из Facebook предназначено действие [ Обогатить данными из соц. сетей ]. Чтобы выполнить данное действие, необходимо указать хотя бы одну учетную запись Facebook на детали [ Средства связи ] контрагента.

Связать контрагента с его учетной записью в Facebook 

1. На странице контрагента разверните деталь [Средства связи] и нажмите кнопку .
2. Если вы ранее не использовали интеграцию с Facebook, то при нажатии на кнопку  откроется окно авторизации в Facebook.
3. Если у контрагента уже добавлено средство связи с типом “Facebook”, то для добавления нового средства связи с типом “Facebook” используйте меню кнопки [ Добавить ] —> [ Социальные сети  ]—> [ Facebook ].
4. На открывшейся странице поиска в Facebook отобразится перечень публичных страниц контрагента, удовлетворяющих условиям поиска. Вы можете изменить условия поиска или указать в поле поиска ссылку на страницу контрагента в Facebook, если она вам известна.
5. Отметьте флажками те учетные записи, которые необходимо добавить на деталь.

В результате на деталь [ Средства связи ] контрагента будут добавлены новые записи с типом “Facebook”.

Обогатить данными из Facebook страницу контрагента 

1. На странице контрагента разверните деталь [ Средства связи ]. Убедитесь, что на деталь добавлены те страницы контрагента в Facebook, информацию из которых вы хотели бы получить.
2. В меню кнопки [ Действия ] выберите команду [ Обогатить данными из соц. сетей ] (Рис. 1).
   Рис. 1 — Выбор действия [Обогатить данными из соц. сетей]

   

   На открывшейся странице отобразятся зафиксированные в Creatio данные контрагента и информация, полученная со всех публичных страниц Facebook контрагента, которые указаны на детали [ Средства связи ].

3. Проанализируйте и выберите данные, которыми необходимо дополнить существующую информацию об контрагенте:
   1. На детали [ Средства связи ] отметьте флажками те средства связи, которые должны быть зафиксированы в Creatio. Для добавления номера телефона необходимо указать его тип, например, “Основной телефон” или “Дополнительный телефон”.

   2. На детали [ Адреса ] укажите значение в поле [ Тип адреса ]. При необходимости отредактируйте поля: [ Город ], [ Область/штат ], [ Страна ]. Отметьте флажками те адреса, которые необходимо зафиксировать в Creatio.

4. Отредактируйте информацию детали [ Знаменательные события ], указав тип события, например, “День компании”.
5. При необходимости внесите корректировки на детали [ Примечания ].
6. После того как вы отредактируете и выберете все необходимые вам данные из Facebook, нажмите на кнопку [ Сохранить ] страницы.
   В результате данные контрагента будут дополнены выбранной информацией на соответствующих деталях страницы.

Какие поля можно заполнить в Creatio из публичной страницы Facebook 

Сопоставим перечень полей, которые можно заполнить на странице контрагента в Creatio на основании данных, зафиксированных в Facebook. Поля публичной страницы, значения которых можно получить в Creatio, расположены на вкладке [ Информация ] публичной страницы Facebook и рассмотрены в таблице: