Новая запись в разделе Сотрудники создается на основании существующей записи контакта. Личные данные сотрудника, контактные и адресные данные, информация о знаменательных событиях и карьерных изменениях, указанные на странице контакта, отобразятся и на странице сотрудника. Записи сотрудников могут быть добавлены в раздел вручную или импортированы из файла Excel.
Чтобы вручную добавить новую запись в раздел Сотрудники:
-
Перейдите в раздел Сотрудники и нажмите кнопку Добавить сотрудника.
-
В открывшемся окне заполните следующие поля:
-
Контакт — зарегистрированный в системе контакт, на основании данных которого будет создана запись сотрудника. Поле является обязательным для заполнения.
-
Должность — должность сотрудника, например, “Руководитель отдела”.
-
Полное название должности — полное название должности сотрудника, например, “Руководитель отдела развития бизнеса”.
-
Подразделение — структурное подразделение компании, в котором работает сотрудник, например, “Отдел развития бизнеса”.
На заметку. Перечень и иерархическая структура отделов настраиваются в справочнике Подразделения. Подробнее читайте в статье “Настройки перед началом работы с разделом [Сотрудники]”.
- Контрагент — название компании-работодателя.
-
- Примените изменения по кнопке Сохранить.
В результате на созданную страницу сотрудника со страницы контакта будут автоматически перенесены следующие данные, если они были указаны:-
средства связи;
-
адреса;
-
знаменательные события;
-
данные о карьере;
-
данные о пользователе системы, его организационных и функциональных ролях.
-
-
Сохраните страницу сотрудника.
При последующем редактировании данных на странице сотрудника изменения также будут отражены на связанной странице контакта.
На заметку. Данные, которые отображаются на панели действий страницы сотрудника, синхронизируется с панелью действий страницы контакта, на основе которого создан данный сотрудник. Например, задача, запланированная с помощью панели действий для сотрудника, отобразится и на странице контакта.
Заполнить профиль сотрудника
Чтобы добавить или отредактировать общую информацию о сотруднике:
- Перейдите в раздел Сотрудники и откройте нужную запись.
- Заполните следующие поля профиля:
Фото Фотография сотрудника. Подтягивается со страницы контакта. Может быть изменена только на странице контакта. ФИО Фамилия, имя, отчество сотрудника. Поле синхронизируется с данными, указанными на странице контакта. При изменении ФИО на странице сотрудника данные на странице контакта тоже обновятся. Должность Должность, занимаемая сотрудником, например, “Директор” или “Руководитель отдела”. Поле заполняется из справочника Должности сотрудника. Полное название должности Поле заполняется автоматически — в нем дублируется название должности, выбранное в справочнике Должности сотрудника. При необходимости полное название должности можно отредактировать. Подразделение Подразделение вашей компании, в котором работает данный сотрудник. Поле заполняется из справочника Подразделения. Если в справочнике указан руководитель подразделения, то его данные автоматически отобразятся в профиле руководителя на странице сотрудника. Контрагент В поле указывается название контрагента — работодателя данного сотрудника. В окне выбора доступны только контрагенты с типом “Наша компания”. При заполнении этого поля также обновится контрагент у связанного контакта. Рабочий телефон Номер рабочего телефона сотрудника. В поле отображается значение с детали Средства связи вкладки Основная информация страниц сотрудника и контакта. Email Адрес электронной почты сотрудника. В поле отображается значение с детали Средства связи вкладки Основная информация страниц сотрудника и контакта. Дата рождения Дата рождения сотрудника. В поле отображается значение с детали Знаменательные события вкладки Основная информация страниц сотрудника и контакта. Пол Пол сотрудника. В поле отображается значение с вкладки Основная информация страницы контакта. На странице сотрудника не редактируется. Ответственный Пользователь приложения, который создает новую запись в разделе Сотрудники а также ведет информацию по данному сотруднику. Поле заполняется автоматически при создании записи. - Проверьте информацию о руководителе сотрудника. Информация о руководителе автоматически подтягивается на страницу сотрудника в случае, если руководитель подразделения, выбранного на странице сотрудника, указан в справочнике Подразделения. Если в справочнике руководитель не указан, то его можно указать вручную, выбрав из списка сотрудников компании.
После заполнения поля Руководитель автоматически будут заполнены следующие поля:Фото Фотография руководителя. Подтягивается со страницы контакта. Может быть изменена только на странице контакта. ФИО Фамилия, имя, отчество руководителя. В поле отображаются данные со страницы контакта. На странице сотрудника не редактируется. Мобильный телефон В поле отображаются данные, указанные на странице контакта. На странице сотрудника не редактируются. Рабочий телефон - Перейдите на вкладку Файлы примечания, чтобы добавить дополнительную информацию о сотруднике, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по сотруднику.
Добавить информацию о сотруднике
На вкладке Основная информация содержатся основные сведения о сотруднике: контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях сотрудника. Данные вкладки синхронизируются с аналогичными на странице контакта. При изменении средств связи или любых других данных достаточно внести новую информацию на странице сотрудника, и она отобразится также на странице контакта.
Добавить средства связи
На детали Средства связи содержится список средств связи сотрудника, а также запретов на использование отдельных средств связи. Деталь отображает данные детали Средства связи страницы контакта. После редактирования средств связи на странице сотрудника также обновятся данные на странице связанного контакта.
Чтобы добавить информацию на поля детали, нажмите кнопку 
и выберите нужный вариант:
| Рабочий телефон | Номера телефонов, по которым можно связаться с сотрудником. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Мобильный телефон | |
| Домашний телефон | |
| Skype | Учетная запись сотрудника в “Skype”. |
| Адреса веб-сайта и электронной почты сотрудника. | |
| Web | |
| Имена, под которыми сотрудник зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с сотрудником. | |
|
|
|
| Не использовать Email | Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным сотрудником. Например, если в коммуникациях с сотрудником не используются SMS, установите признак Не использовать SMS. |
| Не использовать телефон | |
| Не использовать SMS | |
| Не использовать почту | |
| Не использовать факс |
Добавить адреса
На детали Адреса содержится список всех доступных адресов сотрудника. Здесь отображены данные детали Адреса вкладки Основная информация страницы контакта.
Чтобы добавить информацию на поля детали, нажмите кнопку и выберите нужный вариант:
| Тип адреса | Тип адреса сотрудника, например, “Домашний”, “Рабочий”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Адрес | Улица, номер дома и/или квартиры сотрудника. |
| Город | Местоположение сотрудника. Поля Область и Город связаны с полем Страна. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля Город автоматически заполнится поле Страна. Аналогично будет заполнено поле Страна при заполнении поля Область. Если поле Страна уже заполнено, то в справочниках полей Область и Город будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике Области/штаты, а город — в справочнике Города. |
| Страна | |
| Индекс | Почтовый индекс сотрудника. |
Добавить знаменательные события
На детали Знаменальные события содержится перечень знаменательных событий сотрудника. Здесь отображаются данные, указанные на детали Знаменательные события страницы контакта.
Чтобы добавить информацию на поля детали, нажмите кнопку , выберите тип нужного события и укажите его дату на открывшейся странице.
Проверить учетную запись и роли
Если связанный с сотрудником контакт является пользователем Creatio, то информация о пользователе и все его роли будут отображены на вкладке Администрирование страницы сотрудника. После того как будет зарегистрирована учетная запись пользователя, все данные отобразятся на странице сотрудника автоматически.
Логин пользователя и признак Активен на детали Информация о пользователе страницы сотрудника отображаются в информационных целях и не редактируются.
Вы можете отредактировать данные на деталях Организационные роли и Функциональные роли на странице сотрудника. При этом они обновятся и на странице пользователя.