Продукты
Все продукты
Используя отчеты (печатные формы) Word, вы можете формировать документы на основе записей разделов. Например:
- отчеты раздела Договоры позволяют распечатать формуляры договоров;
- отчеты раздела Контакты позволяют распечатать досье контактного лица;
- отчеты раздела Активности могут быть использованы для распечатки электронных писем, формирования протоколов встреч и т. д.
Отчеты выгружаются в формате *.docx для Word. Чтобы защитить файл от редактирования, воспользуйтесь инструкцией Microsoft.
Для настройки отчета Word в стандартном случае необходимо:
- Установить плагин Creatio для Word. Подробнее >>>
- Создать отчет Word в Creatio. На этом этапе определяется раздел, в котором будет использоваться отчет, где отчет будет доступен для печати — в реестре раздела или на странице записи. Кроме того, определяется перечень колонок с данными, которые будут использованы в отчете. Подробнее >>>
- Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio. При этом выполняется настройка внешнего вида отчета: организация данных на странице, форматирование текста, формирование таблиц и т. д. Подробнее >>>