Установить приложение для полевых продаж Field Sales for Creatio

PDF
Продукты
Sales Enterprise

Дополнение Field Sales for Creatio позволяет автоматизировать задачи торговых представителей. Используя мобильное приложение, торговый представитель может фиксировать начало и конец визита, проводить презентации продукции, создавать в системе заказы по результатам визита, формировать перечень продуктов в заказе, а также фиксировать результаты мониторинга ассортимента товара (SKU).

Функциональность позволяет:

  • планировать визиты полевого сотрудника;

  • прокладывать маршруты визитов на карте;

  • определять правила, по которым выполняются визиты;

  • фиксировать выполнение действий полевого сотрудника во время визита;

  • создавать собственные правила и набор действий для визитов.

Чтобы получить доступ к функциональности, необходимо установить в Creatio соответствующее приложение Creatio Marketplace. Для этого:

  1. Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке btn_system_designer.png.

  2. В блоке “Приложения” перейдите по ссылке “Установка и удаление приложений”.

  3. На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить приложение —> Выбрать из Marketplace.

  4. Установите приложение “Field Sales for Creatio”.

Если ваше приложение Creatio развернуто on-site, то чтобы скачать и установить приложение “Field Sales for Creatio”, у Creatio должен быть доступ к Интернету. Для этого:

  1. Разрешите доступ к веб-сайту https://marketplace.terrasoft.ua/.

  2. Установите приложение “Field Sales for Creatio” по ссылке: https://marketplace.terrasoft.ua/app/field-sales-creatio.

    Процесс установки приложений детально описан в статье “Установить приложение Marketplace“.

    Важно. Для доступа к функциональности торговые представители должны быть лицензированы отдельно.