В анкете представлена полная информация о физ. лице — участнике сделки, его семье, доходах и расходах. Данные анкеты заполняет менеджер банка со слов клиента или они могут быть перенесены из заполненной физ. лицом анкеты.
На заметку
Вы можете настроить для документов шаблоны печатных форм, которые можно будет распечатать прямо со страницы документа. Подробно о настройке печатных форм рассказано в отдельной статье.
При переходе на стадию “Оформление анкеты” в системе автоматически создается анкета заемщика. Для оформления анкеты выполните следующие действия:
1.Для нового клиента установите признак [Новое физ. лицо], чтобы после заключения сделки на основании данной анкеты была создана запись в разделе [Физ. лица].
На заметку
Если признак [Новое физ. лицо] не установлен, в появившемся поле [Физ. лицо] укажите запись клиента в разделе [Физ. лица], данными из которой будет автоматически заполнена страница анкеты.
2.Заполните обязательные поля вкладки [Основное]:
•[Фамилия];
•[Имя];
•[Дата рождения];
•[Место рождения];
•[Пол];
•[Гражданство];
•[Социальный статус];
•[Образование].
3.В блоке полей [Паспорт] введите все данные паспорта заемщика.
4.При необходимости по данным и документам, предоставленным физ. лицом, заполните поля на других вкладках.
5.Добавьте фото заемщика.
6.Сохраните анкету.
На заметку
Анкета будет сохранена только в том случае, если заполнены все обязательные поля.
В анкете, созданной при работе по кейсу, пакет документов заемщика, необходимых для обработки заявки, формируется автоматически. Пакет документов, необходимый для заключения договора будет сформирован в анкете автоматически после утверждения заявки.
Смотрите также
