Сегментируйте клиентскую базу с учетом возраста физ. лица. В Creatio реализован механизм расчета возраста физ. лица на основании даты его рождения, указанной на странице физ. лица. В случае, если дата рождения физ. лица не указана, то в поле [Возраст] будет установлено значение “0”. Это необходимо учитывать при настройке фильтров по возрасту.
На заметку
При обновлении системы до версий с функциональностью расчета возраста автоматический расчет возраста всех физ. лиц не выполняется. Рассчитать возраст для всех существующих физ. лиц можно по действию [Обновить возраст] в разделе [Физ. лица]. Автоматическое ежедневное обновление возраста выполняется только для тех физ. лиц, у которых дата рождения совпадает с текущей датой.
Расчет возраста выполняется в Creatio несколькими способами:
•При сохранении новой записи физ. лица или если была изменена дата рождения. В этом случае рассчитывается возраст только для текущего физ. лица.
•При запуске действия [Обновить возраст] раздела [Физ. лица]. В этом случае возраст будет обновлен у всех физ. лиц в системе.
•По расписанию один раз в сутки. В этом случае пересчет выполняется только для тех физ. лиц, у кого день и месяц рождения совпадают с датой запуска обновления.
Настройка расчета возраста
Вы можете управлять настройками расчета возраста в системе:
•настроить время выполнения ежедневного обновления возраста;
•отключить ежедневное обновление возраста;
•отключить всю функциональность расчета возраста.
Для этого используется группа системных настроек “Автообновление возраста”.
На заметку
Подробно о системных настройках читайте в статье “Описание системных настроек”.
Для управления настройками расчета возраста вам необходимо иметь право на выполнение системной операции “Возможность запускать процесс актуализации данных физ. лиц” (CanRunActualizeContactAgeProcess).
Чтобы настроить время ежедневного обновления возраста, в разделе [Физ. лица] выполните действие [Настроить время обновления возраста]. Изменения, сделанные через действие раздела [Физ. лица] применится при ближайшем запуске авторасчета.
Чтобы отключить ежедневное обновление возраста для именинников, необходимо снять признак в системной настройке “Запустить ежедневную актуализацию возраста”. После этого функция расчета возраста будет доступна только при сохранении новой записи или по действию в разделе [Физ. лица].
Чтобы полностью отключить расчет возраста физ. лиц, снимите признак в системной настройке “Актуализировать возраст”. После этого вся функциональность расчета возраста будет недоступна, независимо от значений других системных настроек группы, а действия [Обновить возраст] и [Настроить время обновления возраста] перестанут отображаться в перечне действий раздела [Физ. лица]. При отключенной функциональности значение в поле [Возраст] будет доступно для редактирования, вы сможете изменять его вручную.
Смотрите также
