Страница заявки состоит из профилей заемщика и заявки, расположенных в левой части страницы, а также нескольких вкладок. Номер заявки система формирует автоматически, в соответствии с шаблоном. Автонумерация заявок определяется при помощи системной настройки [Маска номера заявки].
Профиль заемщика отображается в виде небольшого информационного блока в левой верхней части страницы заявки. Он содержит краткие данные заемщика. Вся информация о физ. лице добавляется в профиль из анкеты заемщика. Все поля профиля недоступны для редактирования. Чтобы изменить данные в профиле заемщика, необходимо внести изменения в анкете.
| Фото | Фотография физ. лица. |
| ФИО | Фамилия, имя, отчество физ. лица, указанные в анкете. |
В левой нижней части страницы размещен профиль заявки. В нем содержится краткая информация о заявке: дата подачи, выбранный продукт, ответственный сотрудник и другие сведения.
| Продукт | Продукт, на который оформляется заявка. Поле заполняется автоматически данными вкладки [Выбранный продукт] и недоступно для редактирования. |
| Подразделение | Отделение банка, в котором обрабатывается заявка. Данные о филиале и отделении вводятся в мини-карточке при создании заявки. Поле недоступно для редактирования. Изменить данные филиала или отделения можно на вкладке [История]. |
| Дата подачи | Дата создания заявки. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. |
| Ответственный | Сотрудник банка, ответственный за оформление и ведение сделки. |
| Происхождение | Способ подачи заявки клиентом. Например, “Личный визит” или “Сайт”. |
Вкладка содержит основные сведения о продукте, на который оформляется заявка.
| Категория продукта | Категория продукта, например “Кредитование”. Поле появляется в случае, если поле [Продукт] было очищено со сменой категории и типа. |
| Тип продукта | Тип продукта, например “Потребительский кредит”. Поле появляется в случае, если поле [Продукт] было очищено со сменой категории и типа. |
| Продукт | Продукт, на который оформляется заявка. В этом поле для выбора доступны действующие продукты, категория и тип которых соответствуют категории и типу, указанных при создании заявки. Список продуктов представлен для всех условий продажи, настроенных на странице продукта (деталь [Условия продукта]). В случае удаления значения в поле вместе с категорией и типом, для выбора будут доступны все действующие продукты. |
Условия продукта
Деталь автоматически заполняется характеристиками выбранного продукта, которые определяются на основании активных условий выбранного продукта. Характеристики клиента, указанные на странице условий продукта, не учитываются как условия продукта в заявке, так как эти параметры описывают необходимый портрет участника сделки и применяются отдельно. Чтобы изменить перечень условий, необходимо нажать на кнопку 
и выбрать действие [Сформировать условия продукта]. Все настроенные ранее параметры будут удалены, перечень условий полностью обновится.
Все параметры, которые определены на основании продукта, недоступны для удаления. В случае, когда для заявки требуются индивидуальные условия, их можно добавить вручную, нажав на кнопку 
.
Параметры, для которых в продукте указано одно возможное значение, в заявке будут применены автоматически и недоступны для редактирования. Параметры, для которых в продукте задан диапазон или несколько справочных значений, в заявке будут помечены как обязательные, для них будет сформирована подсказка с указанием допустимого диапазона значений. Для параметров справочного типа будут доступны только те значения, которые заданы в продукте. Значения типов параметров, которые указаны в условиях продажи, являются более приоритетными по отношению к значениям параметров в характеристиках продукта.
Вкладка [Участники и документы]
Вкладка содержит детали, которые отображают информацию обо всех участниках сделки и перечень документов, необходимых для ее заключения.
Анкеты
На детали приводится перечень анкет всех участников сделки. Участниками сделки, кроме заемщика, могут быть также поручитель, залогодатель, созаемщик и др. В анкетах содержится подробная информация о физ. лицах — участниках сделки, например, их регистрационные данные и сведения о платежеспособности, на основании которых принимается решение о заключении сделки. Данные редактируются на странице анкеты. Подробно о создании и заполнении анкет читайте в отдельной статье.
На детали представлен полный перечень документов, которые необходимы для заключения сделки. Этот перечень формируется в условиях продукта и добавляется на деталь по действию [Сформировать пакет документов]. Информация на детали редактируется на странице пакета документов в заявке.
Страница пакета документов в заявке
Страница пакета документов в заявке состоит из группы полей в верхней части страницы и вкладки [Файлы и примечания], на которую прикрепляются скан-копии документов. Если пакет документов был сформирован по действию [Сформировать пакет документов], поля в верхней части страницы заполнятся автоматически информацией из пакета документов в продукте. Если документы добавляются вручную, данные полей заполняет пользователь. Поля содержат краткие сведения о документе, его предназначении и связи с заявкой:
| Документ | Название документа. |
| Стадия | Стадия сделки, на которой должен быть предоставлен документ. Например, “Заявка” или “Договор”. |
| Роль | Роль физ. лица в текущей сделке. Если первым заполняется поле [Анкета], то поле [Роль] заполняется автоматически по данным анкеты участника сделки. |
| Анкета | Анкета физ. лица — участника сделки. Выбор осуществляется из перечня анкет всех участников текущей сделки. |
| Группа документа | Группа, объединяющая документы одного предназначения. Например, “Подтверждение доходов” или “Идентификация”. |
| Тип документа | Тип определяет зону использования документа, например “Клиентский документ” или “Протокол”. |
| Обязательный | Признак, определяющий является ли предоставление документа обязательным для заключения сделки. |
Если в системе настроен шаблон документа, на странице пакета документов в заявке отобразится кнопка [Печать].
Вкладка содержит информацию о проведенных действиях верификации и принятом решении по заявке.
| Решение | Решение по заявке. Например, “Утверждена” или “Отложена”. |
| Принято | Ответственный сотрудник, принявший решение по заявке. |
| Дата решения | Дата утверждения решения по заявке. |
Верификация
Деталь заполняется списком действий верификации, которые требуется выполнить по данной заявке. Данные вносятся и редактируются на странице верификации, которая открывается при нажатии на кнопку 
.
Страница верификации
Страница верификации состоит из группы полей в верхней части страницы и нескольких вкладок
| Действие верификации | Этап верификации. Например, “Верифицировать средства связи заемщика”. Поле является обязательным для заполнения. |
| Результат | Результат верификации. Например, “Подтверждено” или “На доработку”. |
| Дата решения | Дата принятия решения по данному действию. Заполняется автоматически после заполнения поля [Результат]. |
| Роль верификатора | Роль сотрудника, проводившего верификацию, в организационной структуре компании. Например, “Служба безопасности”. Если указано значение в поле [Ответственный], для выбора будут доступны только те роли, в которые входит ответственный. Если ответственный входит только в одну роль, поле будет заполнено автоматически. |
| Ответственный | Сотрудник банка, выполняющий данное действие. Если ответственный не указан, поле будет заполнено данными сотрудника, изменившего значение поля [Результат]. |
| Роль участника заявки | Роль участника заявки, данные которого необходимо проверить в данном действии. Например, “Заемщик” или “Поручитель”. |
| Участник | Анкета участника заявки. Если поле [Роль участника заявки] не заполнено, выбор осуществляется из перечня анкет всех участников сделки. Если роль участника заявки указана, то для выбора доступны только анкеты участников, принадлежащих к этой роли. |
| Комментарий | Комментарий по выполнению данного действия верификации. |
Вкладка [Контрольные вопросы] страницы верификации
Вкладка [Контрольные вопросы] страницы верификации содержит перечень вопросов, ответы на которые должен получить и зафиксировать верификатор в процессе выполнения действия. Список контрольных вопросов для каждого из действий верификации настраивается в справочнике [Действия верификации]. Преднастроенные вопросы добавляются на деталь после сохранения страницы верификации. В случае, когда для выполнения действия верификации необходимо задать дополнительные контрольные вопросы, их можно добавить на страницу верификации, нажав на кнопку 
.
Вкладка [Сценарий разговора] страницы верификации
Вкладка [Сценарий разговора] страницы верификации содержит рекомендуемый сценарий беседы верификатора с участниками сделки. Сценарии разговоров для каждого из действий верификации формируются в справочнике [Действия верификации]. На странице верификации эти материалы доступны только для чтения.
Вкладка [Файлы] страницы верификации
На вкладке [Файлы] страницы верификации могут содержаться файлы с инструкциями для верификатора, общие рекомендации и ссылки на лучшие практики. Содержимое детали формируется в справочнике [Действия верификации] для каждого из действий. На странице верификации эти материалы доступны только для чтения.
Вкладка содержит группу полей общих данных, а также детали [Активности] и [Email], которые отображают связанные с заявкой записи системы.
Общие данные
Общая информация о заявке
| Состояние | Состояние заявки. Поле заполняется автоматически при переходе заявки на новую стадию. |
| Ответственный | Сотрудник банка, ответственный за оформление и ведение сделки. |
| Клиент | Физ. лицо — заемщик. |
| Договор | Договор, заключенный в результате совершения сделки. |
| Филиал | Данные отделения банка, в котором обрабатывается заявка. Поля заполняются автоматически данными, введенными в мини-карточке при создании заявки. |
| Отделение | |
| Дата подачи | Дата создания заявки. Поле заполняется автоматически датой и временем регистрации заявки в системе. |
| Дата закрытия | Дата завершения работ по заявке. Поле заполняется автоматически датой и временем перевода заявки в любое конечное состояние. |
Активности
Активности, которые связаны с заявкой. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с заявкой осуществляется по полю [Заявка] страницы активности.
Список сообщений, которые связаны с заявкой. Связь email-сообщения с заявкой осуществляется по полю [Заявка].
Дополнительная информация о заявке, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы, касающиеся заявки. Подробнее >>>
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, относящихся к заявке. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю принятия решения по заявке.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о заявке. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы заявки информация на детали [Примечания] будет сохранена.
Сообщения ленты, связанные с заявкой.
Смотрите также
