Real estate Creatio
PDF
Это документация Creatio версии 7.7.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Стадия [Презентация коммерческого предложения]

К стадии презентации коммерческого предложения процесс, как правило, переходит после стадии подготовки предложения. При необходимости вы можете перейти в к данной стадии из любой другой стадии процесса.

Цель стадии

Презентовать клиенту подготовленное коммерческое предложение.

Что происходит в системе

На данной стадии ответственному менеджеру создается активность о необходимости подготовить материалы для презентации коммерческого предложения.

1.Проверьте, что вы подготовили все материалы для презентации коммерческого предложения:

a.Презентация и раздаточные материалы.

b.Визитки и буклеты.

2.Завершите активность, выбрав необходимый результат на ее странице.

Далее по процессу будет создана активность о необходимости обсудить с руководителем тактику ведения сделки. При переходе к этой активности откроется страница продажи.

3.Зафиксируйте результаты вашего обсуждения на вкладке [Тактика и конкуренты] продажи.

4.Сохраните изменения.

Далее по процессу будет создана активность о презентации коммерческого предложения.

5.После того как презентация будет проведена, зафиксируйте ее результат в системе.

На заметку

При выборе результата “Перенесена”, будет создана повторная активность о необходимости подготовить материалы для презентации коммерческого предложения.

Результат стадии

В результате стадия будет завершена. Осуществится переход на стадию переговоров.

Смотрите также

Как перейти к определенной стадии процесса, пропустить стадию

Как работать с процессом корпоративных продаж