Sales Creatio, team edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.4.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Динамические группы

В отличие от статических групп, включение записи в динамическую группу (как и исключение из нее) не может быть выполнено вручную. Записи раздела, удовлетворяющие заданным условиям, будут включены в динамическую группу автоматически. Если запись не соответствует условиям фильтра динамической группы, она будет автоматически исключена из группы.

Например, для динамической группы “Конкуренты” настроен фильтр по полю [Тип] контрагента. Таким образом, в группу будут автоматически включены компании, в поле [Тип] которых указано значение “Конкурент”. Если тип компании изменится на какой-либо другой, запись будет автоматически исключена из группы.

Создание динамической группы

1.   В меню [Фильтр] раздела выберите команду [Показать группы].

2.   В области групп, в меню кнопки [Добавить группу] выберите команду [Динамическую] (Рис. 49).

Рис. 49 — Добавление динамической группы

scr_act_add_dynamic_folder.png 

3.   В открывшемся окне введите название группы и нажмите на кнопку [OK].

4.   Выберите созданную динамическую группу, нажмите на кнопку btn_com_folder_filter.png и в меню выберите команду [Настроить фильтр] (Рис. 50).

Рис. 50 — Переход к настройке фильтра динамической группы

scr_folders_mnu_setup_filter.png 

5.   Выполните настройку необходимых условий фильтрации и нажмите на кнопку [Сохранить] (Рис. 51).

Рис. 51 — Сохранение фильтра для динамической группы

scr_dynamic_folder_filtering_conditions.png 

Функциональность блока [Фильтр] аналогична функциональности расширенного фильтра.

Смотрите также

   Фильтры > Расширенный фильтр

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?