Элемент процесса [Визирование]

При помощи элемента [ Визирование ] вы можете:

• Настроить создание новой визы в системе с определением визирующего.

• Предусмотреть возможность делегирования визы другому пользователю или группе пользователей.

• Настроить информирование участников процесса о ходе и результате визирования.

При выполнении элемента [ Визирование ] происходит следующее:

• В системе создается новая виза. Вся информация по визе, например, визирующий, результат визирования, комментарии и т. д., отображается на вкладке [ Визы ] записи раздела, по которой запущен кейс. Подробно вкладка [ Визы ] описана в статье Визирование.

• Email-уведомление о необходимости визирования отправляется в момент создания визы сотруднику или группе сотрудников, которые назначены визирующими.

• После утверждения или отклонения визы выбранному сотруднику, который заинтересован в результате визирования, отправляется email-уведомление и выполняется переход на следующую стадию кейса.

Параметры визирования задаются на панели настройки элемента (Рис. 1):

Рис. 1 — Панель настройки элемента [ Визирование ]

1. В верхней части панели настройки элемента введите подпись, которая отображает назначение элемента. Так элемент будет легко найти на диаграмме кейса.
2. [ Цель визирования ] — по умолчанию в поле указано “Требуется визирование”. Отображается в поле [ Цель визы ] на детали [ Визы ]. Цель визирования можно отредактировать вручную либо определить динамически при помощи меню значений параметра.
3. [ Объект визирования ] — объект, по которому будет создаваться виза. Это поле обязательно для заполнения.

   На заметку. В списке отображаются объекты разделов, для которых включено визирование. Подробно настройка визирования описана в статье Визирование.

4. [ Идентификатор записи ] — запись, визирование которой будет выполняться. Вы можете определить значение параметра динамически, например, выбрать заранее добавленный параметр процесса, или выбрать постоянное значение в меню значений параметра. Обязательное поле.
5. [ Кому отправить на визирование? ] — выберите из справочника визирующего. Это может быть определенный сотрудник, руководитель сотрудника либо любой из сотрудников, входящих в выбранную организационную или функциональную роль.

   • [ Сотруднику ] — сотрудник, который должен выполнить визирование.

   • [ Руководителю сотрудника ] — сотрудник, руководитель которого должен выполнить визирование. Поле будет заполнено значением, которое указано в поле [ Руководитель ] записи раздела [ Сотрудники ].

     На заметку. Если в системе не будет найден руководитель указанного сотрудника, то будет создана виза с незаполненным полем [ Визирующий ]. При необходимости пользователь системы, который входит в роль “Системные администраторы”, может назначить визирующего по команде [ Сменить визирующего ] в меню действий детали [ Визы ].

     На заметку. Заполняя поля [ Сотруднику ] или [ Руководителю сотрудника ], вы можете определить значение параметра динамически либо выбрать постоянное значение в меню значений параметра.

   • [ Роли ] — выберите из справочника определенную организационную или функциональную роль. Так любой из сотрудников, входящих в эту роль, сможет выполнить визирование.

6. [ Можно делегировать визирование ] — установите признак, если хотите, чтобы тот, кому адресована виза, в ходе процесса мог переадресовать ее другому сотруднику или роли.

7. В области [ Отправить email-уведомление ] настройте отправку email-уведомлений для визирующего и создавшего визу.

   Важно. Для отправки писем должна быть заполнена системная настройка [ Почтовый ящик для отправки письма информации о визе ]. Перейти к настройке можно из информационного сообщения в области [ Отправить e-mail уведомление ] по кнопке .

   На заметку. Шаблоны уведомлений необходимо предварительно создать в дизайнере контента по нужному объекту. Например, при настройке визирования в разделе [ Документы ] шаблон уведомления может быть создан по объекту [ Визы в разделе Документы ]. Если в списке для выбора нужного шаблона нет, значит он не был создан предварительно.  Перейти к его созданию можно по кнопке  в правой части поля [ Шаблон сообщения ]. 

8. Установите признак [ О необходимости выполнить визирование ] для уведомления визирующего. Email-уведомление о необходимости визирования будет отправлено ответственному за выполнение визирования. В случае если визирование назначено на роль, уведомление получат все сотрудники, которые входят в эту роль.

   • [ Шаблон сообщения ] — выберите из справочника [ Шаблоны email-сообщений ] шаблон письма о необходимости установить визу.

9. Установите признак [ О результате визирования ] для уведомления нужного сотрудника об установке или отклонении визы.

   • [ Получатель уведомления ] — адресат письма. Это может быть email-адрес, контакт или контрагент.  Вы можете ввести конкретное значение либо определить его динамически при помощи меню значений параметра. Для уведомления создавшего визу сотрудника о результате визирования укажите параметр [ Ответственный ] элемента [ Заполнить заявку ], ранее добавленного на схему процесса.

   • [ Шаблон сообщения ] — выберите из справочника [ Шаблоны email-сообщений ] шаблон письма о необходимости установить визу.

10. [ Игнорировать ошибки при отправке ] — установите признак для продолжения процесса даже в случае возникновения ошибок при отправке. Иначе при наличии ошибки отправки письма бизнес-процесс также завершится с ошибкой. Для настройки перехода от элемента [ Визирование ] к следующему элементу процесса:
    • используйте условный поток , если предполагается разветвление процесса в зависимости от результата визирования;
    • используйте базовый поток управления , если настраивать условия перехода нет необходимости.
      Выбрать необходимый поток можно, выделив элемент мышью. Детально работа с потоками описана в блоке Потоки и соединяющие объекты.