Элемент процесса [Визирование]

PDF
Продукты
Все продукты

При помощи элемента Визирование вы можете:

  • Настроить создание новой визы в системе с определением визирующего.

  • Предусмотреть возможность делегирования визы другому пользователю или группе пользователей.

  • Настроить информирование участников процесса о ходе и результате визирования.

При выполнении элемента Визирование происходит следующее:

  • В системе создается новая виза. Вся информация по визе, например, визирующий, результат визирования, комментарии и т. д., отображается на вкладке Визы записи раздела, по которой запущен кейс. Подробно вкладка Визы описана в статье Визирование.

  • Email-уведомление о необходимости визирования отправляется в момент создания визы сотруднику или группе сотрудников, которые назначены визирующими.

  • После утверждения или отклонения визы выбранному сотруднику, который заинтересован в результате визирования, отправляется email-уведомление и выполняется переход на следующую стадию кейса.

Параметры визирования задаются на панели настройки элемента (Рис. 1):

Рис. 1 — Панель настройки элемента Визирование
chapter_process_designer_approval.png
  1. В верхней части панели настройки элемента введите подпись, которая отображает назначение элемента. Так элемент будет легко найти на диаграмме кейса.
  2. Цель визирования — по умолчанию в поле указано “Требуется визирование”. Отображается в поле Цель визы на детали Визы. Цель визирования можно отредактировать вручную либо определить динамически при помощи меню значений параметра.
  3. Объект визирования — объект, по которому будет создаваться виза. Это поле обязательно для заполнения.

    На заметку. В списке отображаются объекты разделов, для которых включено визирование. Подробно настройка визирования описана в статье Визирование.

  4. Идентификатор записи — запись, визирование которой будет выполняться. Вы можете определить значение параметра динамически, например, выбрать заранее добавленный параметр процесса, или выбрать постоянное значение в меню значений параметра. Обязательное поле.
  5. Кому отправить на визирование? — выберите из справочника визирующего. Это может быть определенный сотрудник, руководитель сотрудника либо любой из сотрудников, входящих в выбранную организационную или функциональную роль.
    • Сотруднику — сотрудник, который должен выполнить визирование.

    • Руководителю сотрудника — сотрудник, руководитель которого должен выполнить визирование. Поле будет заполнено значением, которое указано в поле Руководитель записи раздела Сотрудники.

      На заметку. Если в системе не будет найден руководитель указанного сотрудника, то будет создана виза с незаполненным полем Визирующий. При необходимости пользователь системы, который входит в роль “Системные администраторы”, может назначить визирующего по команде Сменить визирующего в меню действий детали Визы.

      На заметку. Заполняя поля Сотруднику или Руководителю сотрудника, вы можете определить значение параметра динамически либо выбрать постоянное значение в меню значений параметра.

    • Роли — выберите из справочника определенную организационную или функциональную роль. Так любой из сотрудников, входящих в эту роль, сможет выполнить визирование.

  6. Можно делегировать визирование — установите признак, если хотите, чтобы тот, кому адресована виза, в ходе процесса мог переадресовать ее другому сотруднику или роли.

  7. В области Отправить email-уведомление настройте отправку email-уведомлений для визирующего и создавшего визу.

    Важно. Для отправки писем должна быть заполнена системная настройка Почтовый ящик для отправки письма информации о визе. Перейти к настройке можно из информационного сообщения в области Отправить e-mail уведомление по кнопке btn_com_information00015.png.

    На заметку. Шаблоны уведомлений необходимо предварительно создать в дизайнере контента по нужному объекту. Например, при настройке визирования в разделе Документы шаблон уведомления может быть создан по объекту Визы в разделе Документы. Если в списке для выбора нужного шаблона нет, значит он не был создан предварительно.  Перейти к его созданию можно по кнопке btn_com_add_tab00016.png в правой части поля Шаблон сообщения

  8. Установите признак О необходимости выполнить визирование для уведомления визирующего. Email-уведомление о необходимости визирования будет отправлено ответственному за выполнение визирования. В случае если визирование назначено на роль, уведомление получат все сотрудники, которые входят в эту роль.

    • Шаблон сообщения — выберите из справочника Шаблоны email-сообщений шаблон письма о необходимости установить визу.

  9. Установите признак О результате визирования для уведомления нужного сотрудника об установке или отклонении визы.

    • Получатель уведомления — адресат письма. Это может быть email-адрес, контакт или контрагент.  Вы можете ввести конкретное значение либо определить его динамически при помощи меню значений параметра. Для уведомления создавшего визу сотрудника о результате визирования укажите параметр Ответственный элемента Заполнить заявку, ранее добавленного на схему процесса.

    • Шаблон сообщения — выберите из справочника Шаблоны email-сообщений шаблон письма о необходимости установить визу.

  10. Игнорировать ошибки при отправке — установите признак для продолжения процесса даже в случае возникновения ошибок при отправке. Иначе при наличии ошибки отправки письма бизнес-процесс также завершится с ошибкой. Для настройки перехода от элемента Визирование к следующему элементу процесса:
    • используйте условный поток btn_com_mnu_add_flow_default.png, если предполагается разветвление процесса в зависимости от результата визирования;
    • используйте базовый поток управления btn_com_mnu_add_flow.png, если настраивать условия перехода нет необходимости.
      Выбрать необходимый поток можно, выделив элемент мышью. Детально работа с потоками описана в блоке Потоки и соединяющие объекты.